每到凜冬時(shí)節(jié)，中國(guó)的天然氣行業(yè)幾乎都會(huì)迎來(lái)需求旺季。但在今年，天然氣供需出現(xiàn)新變化。

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國(guó)家發(fā)改委數(shù)據(jù)顯示，2022年11月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量319.5億立方米，同比下降1.5%。2022年1~11月，全國(guó)天然氣表觀消費(fèi)量3319億立方米，同比下降1.2%。

盡管2022年12月的公開數(shù)據(jù)尚未發(fā)布，但似乎也難以扭轉(zhuǎn)全年負(fù)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)世創(chuàng)能源統(tǒng)計(jì)，2022年我國(guó)天然氣絕對(duì)消費(fèi)量3545億立方米，同比減少32億立方米，降幅0.9%。照此推測(cè)，這將成為2005年西氣東輸一線投運(yùn)以來(lái)，中國(guó)天然氣消費(fèi)量同比首次下降。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)天然氣的產(chǎn)量卻穩(wěn)步上升。國(guó)家能源局局長(zhǎng)章建華在1月13日舉行的國(guó)新辦新聞發(fā)布會(huì)上表示，2022年國(guó)產(chǎn)天然氣已實(shí)現(xiàn)連續(xù)六年增產(chǎn)超百億立方米，對(duì)比天然氣進(jìn)口需求穩(wěn)中有降，天然氣自給率同比提升了近3個(gè)百分點(diǎn)。

目前，中國(guó)正處于能源轉(zhuǎn)型的加速期。從歐美發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，天然氣是其碳達(dá)峰后的主力擔(dān)當(dāng)。其中，許多國(guó)家的天然氣在一次能源消費(fèi)占比中均超過(guò)20%，俄羅斯、意大利、荷蘭和英國(guó)占比超過(guò)35%，歐盟占比25%，而中國(guó)僅為9.1%。

如何看待2022年的罕見走低？它會(huì)成為2023年乃至更長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)，影響中國(guó)天然氣行業(yè)投資信心的“拐點(diǎn)”嗎？

價(jià)高量緊，進(jìn)口下降

受俄烏沖突等因素影響，2022年國(guó)際天然氣價(jià)格大幅飆高，尤其是LNG（液化天然氣），呈現(xiàn)出“價(jià)高量緊”的顯著特征。

世創(chuàng)能源統(tǒng)計(jì)顯示，2022年，Brent原油均價(jià)99美元/桶，比2021年的70.9美元/桶上漲近40%；北美天然氣基準(zhǔn)價(jià)格HenryHub年均價(jià)同比上漲65.2%；歐洲天然氣基準(zhǔn)價(jià)格TTF年均價(jià)同比上漲138.9%。

這也傳導(dǎo)到了相當(dāng)依賴進(jìn)口的中國(guó)市場(chǎng)。全年來(lái)看，中國(guó)包括現(xiàn)貨和長(zhǎng)約的進(jìn)口LNG均價(jià)在16美元/MMBtu左右，相當(dāng)于3.7人民幣元/立方米，同比上漲58%。

中國(guó)石油大學(xué)（北京）油氣政策與法律研究中心主任陳守海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，天然氣的高位價(jià)格直接導(dǎo)致了國(guó)內(nèi)需求量的下降。“通常國(guó)內(nèi)各大企業(yè)都會(huì)提前簽訂一部分中長(zhǎng)協(xié)用量，滿足基本需要，約占總量的70%~80%，其他的購(gòu)買現(xiàn)貨。但是由于俄烏沖突等原因，天然氣現(xiàn)貨價(jià)格持續(xù)走高。所以這部分現(xiàn)貨需求就下降了，轉(zhuǎn)而用其他的能源實(shí)現(xiàn)替代。”

這在近期發(fā)布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中得到證實(shí)。根據(jù)上述機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，從國(guó)內(nèi)天然氣消費(fèi)結(jié)構(gòu)看，工業(yè)燃料占比37.5%，城鎮(zhèn)燃?xì)庹急?7.5%，發(fā)電用氣占比16.8%，化工用氣占比8.3%。高漲的進(jìn)口LNG價(jià)格導(dǎo)致國(guó)內(nèi)工業(yè)燃料、發(fā)電企業(yè)難以承受，兩者的用氣絕對(duì)量均出現(xiàn)較大下降。

同時(shí)，LNG進(jìn)口同比下降22%，絕對(duì)量從2021年的1100億立方米下降到2022年的857億立方米?，F(xiàn)貨LNG進(jìn)口同比大幅下降92%，絕對(duì)量從2021年的350億立方米陡降到本年的27億立方米。

值得注意的是，這種天然氣消費(fèi)的“降級(jí)”對(duì)于減少社會(huì)能源消費(fèi)成本、服務(wù)大局而言，帶有某種主動(dòng)選擇的意味。

“2022年初，我們即明確市場(chǎng)預(yù)期，階段性合理控制天然氣的消費(fèi)增速，既防止高價(jià)LNG現(xiàn)貨大量進(jìn)口，也避免進(jìn)一步加劇國(guó)際市場(chǎng)的動(dòng)蕩，為國(guó)際市場(chǎng)的穩(wěn)定貢獻(xiàn)了中國(guó)力量。”章建華1月13日在新聞發(fā)布會(huì)上稱。

與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)天然氣的增儲(chǔ)上產(chǎn)、保供穩(wěn)價(jià)工作方向十分明確。據(jù)近日央視的報(bào)道，2022年，我國(guó)自產(chǎn)天然氣達(dá)到1899.9億立方米，同比增長(zhǎng)7.1%；總庫(kù)存達(dá)177.2億立方米，同比增長(zhǎng)17.2%。

一位能源行業(yè)資深研究人士表示，這種策略的選擇一方面是基于穩(wěn)定國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格的短期考量，另一方面也表明了中國(guó)要提高能源自給率的長(zhǎng)期決心。“雖然能源轉(zhuǎn)型的長(zhǎng)期目標(biāo)是大力發(fā)展新能源以替代高碳的化石能源，但是這個(gè)過(guò)程沒有那么快。最近連續(xù)兩年出現(xiàn)的局部地區(qū)電力短缺，也讓業(yè)界意識(shí)到不能輕易放棄穩(wěn)定可靠的化石能源基礎(chǔ)。”

減碳機(jī)遇，預(yù)期仍在

罕見的進(jìn)口和消費(fèi)雙重下降，尚未從根本上影響業(yè)界對(duì)于天然氣市場(chǎng)潛力的樂(lè)觀預(yù)期，但對(duì)于峰值的預(yù)估仍存在一定爭(zhēng)議。

彭博新能源財(cái)經(jīng)（BNEF）天然氣市場(chǎng)分析師李紫悅對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，2022年中國(guó)天然氣消費(fèi)量降低應(yīng)該是暫時(shí)的，主要是由于經(jīng)濟(jì)下行和高價(jià)進(jìn)口天然氣抑制需求。中國(guó)天然氣未來(lái)的發(fā)展依然有較大的潛力。“歐美早已碳達(dá)峰，但化石能源依舊是能源系統(tǒng)中最重要的部分，可見能源轉(zhuǎn)型不是一蹴而就的，天然氣還是有上升的空間，從氣電裝機(jī)不斷增長(zhǎng)便可見一斑。”

據(jù)BNEF估計(jì)，中國(guó)正在新建的天然氣發(fā)電裝機(jī)達(dá)到29GW，還有85GW的儲(chǔ)備項(xiàng)目。目前，中國(guó)已有六個(gè)新的省份開始采用燃?xì)獍l(fā)電，這背后存在三個(gè)主要特征。

一是電力需求強(qiáng)勁、脫碳計(jì)劃突出的省份，例如山東、河北提出建設(shè)更多氣電廠的目標(biāo)。二是價(jià)格合理的國(guó)內(nèi)天然氣來(lái)源，例如四川省是中國(guó)最大的天然氣生產(chǎn)省份，計(jì)劃增加超過(guò)10GW的氣電調(diào)峰裝機(jī)容量，以利用本地豐富而廉價(jià)的天然氣資源。三是可再生能源目標(biāo)可提振氣電裝機(jī)容量，從而平衡電力系統(tǒng)中可再生能源滲透率較高省份的電網(wǎng)，例如青海省計(jì)劃新開發(fā)超過(guò)3GW的氣電裝機(jī)，用于可再生能源和天然氣發(fā)電的融合發(fā)展。

美國(guó)環(huán)保協(xié)會(huì)（EDF）北京代表處高級(jí)主管冉澤長(zhǎng)期跟蹤國(guó)內(nèi)外天然氣市場(chǎng)和甲烷減排。他表示，業(yè)界很多研究都預(yù)測(cè)2040年左右中國(guó)天然氣消費(fèi)達(dá)峰，但是不同研究對(duì)高峰時(shí)期消費(fèi)量的期望值存在較大差距。“峰值預(yù)測(cè)的范圍大致在5000億立方米到6500億立方米。這次俄烏沖突導(dǎo)致全球天然氣市場(chǎng)劇烈動(dòng)蕩后，考慮到供應(yīng)的穩(wěn)定性和經(jīng)濟(jì)性，我認(rèn)為中國(guó)天然氣需求的增長(zhǎng)空間可能會(huì)受到一定的壓縮。也就是在達(dá)峰之前天然氣需求依舊會(huì)保持增長(zhǎng)，但是增速和峰值恐怕都會(huì)變得低一些。”

此外，冉澤表示，在應(yīng)對(duì)全球氣候變化的背景下，天然氣價(jià)格的高漲有助于推動(dòng)全球甲烷減排，尤其是提高油氣企業(yè)甲烷減排的積極性。甲烷是一種強(qiáng)勢(shì)溫室氣體，人為甲烷排放主要來(lái)自煤炭、油氣、農(nóng)業(yè)、廢棄物等領(lǐng)域。“甲烷是天然氣的主要成分，當(dāng)天然氣價(jià)格高漲時(shí)，就會(huì)有更多的甲烷減排措施具有經(jīng)濟(jì)性，油氣企業(yè)就會(huì)更加積極地避免甲烷資源浪費(fèi)。避免浪費(fèi)就相當(dāng)于增加了天然氣的供應(yīng)。同理，煤炭企業(yè)也會(huì)更加積極地利用煤礦瓦斯。從這個(gè)角度看氣候安全和能源安全是可以同時(shí)實(shí)現(xiàn)的。”

值得注意的是，近期國(guó)際天然氣價(jià)格已經(jīng)出現(xiàn)明顯的下跌趨勢(shì)，這也有望推動(dòng)消費(fèi)進(jìn)一步復(fù)蘇。

機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，歐洲天然氣價(jià)格最近連續(xù)五周下跌，累計(jì)跌幅接近50%。同一時(shí)期，美國(guó)天然氣的價(jià)格也是下行走勢(shì)，累計(jì)跌幅超過(guò)40%。目前，歐洲國(guó)家的天然氣價(jià)格已經(jīng)回落到了俄烏沖突之前的水平。

“全球大部分地區(qū)入冬后氣溫要高于季節(jié)正常溫度，歐洲庫(kù)存健康，各大市場(chǎng)需求較為疲軟，導(dǎo)致對(duì)天然氣供應(yīng)短缺的擔(dān)憂得到緩解。受燃?xì)庀M(fèi)下降和前景疲軟影響，天然氣期貨價(jià)格大跌。”李紫悅分析稱。

多位專家對(duì)于2023年國(guó)際天然氣價(jià)格走勢(shì)持謹(jǐn)慎偏空的看法。“俄烏沖突已經(jīng)是最大的黑天鵝事件了。即便如此，歐洲也已經(jīng)完成了一定的替代，這種替代也將在2023年持續(xù)下去，所以后期的供需缺口、市場(chǎng)的擔(dān)憂情緒應(yīng)該會(huì)有所緩和。” 冉澤表示。

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