盡管距離受理已過去了2個半月的時間，但10家申報IPO的銀行依舊未進入問詢階段。

而同一時期滬深交易所受理的261家主板IPO企業(yè)中，92%已經(jīng)走過了受理環(huán)節(jié)。

(相關資料圖)

目前，這10家銀行在官網(wǎng)均公布了去年年度業(yè)績，其中，擬申報深市主板上市的5家銀行將招股書信息更新至2022年，而申報滬市主板上市的5家銀行至今尚未更新招股書。

與上市銀行去年的表現(xiàn)類似，這10家銀行的業(yè)績分化較為嚴重。其中，昆山銀行、湖北銀行、東莞銀行、湖州銀行、海安銀行、馬鞍山行的凈利潤實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，尤其是昆山銀行和湖北銀行凈利潤同比增長超過20%，而順德銀行、南海銀行、廣州銀行、藥都銀行的凈利潤不增反降，其中，藥都銀行同比下滑近27%。

對于銀行來說，業(yè)績的反向波動也為其IPO之路平添了諸多的不確定性。

區(qū)域表現(xiàn)“冰火兩重天”

2022年可以說是上市銀行經(jīng)營業(yè)績增速分化較為嚴重的一年，增速最快的蘇農銀行歸母凈利潤同比增長超過29%，而下滑最嚴重的鄭州銀行歸母凈利潤同比大降近25%，一半以上的銀行凈利潤保持兩位數(shù)增長，4家銀行大幅回撤。

同樣的現(xiàn)象也出現(xiàn)在未上市銀行陣營。第一財經(jīng)統(tǒng)計顯示：目前10家正在申報IPO的銀行中，有6家凈利潤錄得兩位數(shù)增長，而另外4家則負增長，幾乎沒有“中間地帶”。

其中，昆山銀行和湖北銀行的凈利潤同比增長接近23%。昆山銀行位于江蘇省昆山市，前身為昆山農信聯(lián)社，2004改制為昆山銀行，在年度報告中，昆山銀行表示，隨著長三角一體化發(fā)展戰(zhàn)略、昆山“金改區(qū)”等區(qū)域發(fā)展重大政策的落地推進，昆山經(jīng)濟環(huán)境及快速增長的居民財富為該行業(yè)務提供了發(fā)展空間。

不僅僅是昆山，同在申報IPO的江蘇另外一家銀行海安銀行，雖凈利潤增速不及昆山銀行，但同樣實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，同比增10%。海安銀行的前身為海安農合行，2011年改制為海安銀行。

事實上，相比全國性商業(yè)銀行，區(qū)域性銀行與地區(qū)經(jīng)濟高度相關，來自同一地區(qū)的區(qū)域性銀行也往往表現(xiàn)出相似的業(yè)績特點。

目前在A股市場，江蘇省共擁有9家上市銀行，是上市銀行最多的省份。去年這9家上市銀行的凈利潤表現(xiàn)均可圈可點，除了紫金銀行外，其余8家銀行的歸母凈利潤均實現(xiàn)了兩位數(shù)增長，在全體上市銀行中，歸母凈利潤增速前三的銀行均來自江蘇。

而來自廣佛（廣州、佛山）地區(qū)的順德銀行、南海銀行、廣州銀行去年均業(yè)績不佳，凈利潤清一色下滑，其中，順德銀行凈利潤同比下滑3%、南海銀行下滑10%，廣州銀行更是下滑19%。

招股書顯示，2020年至2022年，廣州銀行的凈利潤年復合增長率為-13.42%。對此，廣州銀行表示，報告期內，受宏觀經(jīng)濟環(huán)境壓力、行業(yè)政策調控、信貸風險事件頻發(fā)等影響，該行新增部分不良貸款，信用減值損失金額增長較快，導致凈利潤有所下滑。

順德銀行也在招股書中解釋，凈利潤同比下降的主要原因是為應對經(jīng)濟放緩影響主動加大減值損失計提力度；另外，根據(jù)廣東省委省政府對省內農合機構風險化解的工作部署，該行參與了對省內農商行的投資工作。

去年業(yè)績墊底的是藥都銀行，凈利潤同比下滑了27%，藥都銀行同時也是上述10家銀行中規(guī)模最小的銀行。2019年以來，藥都銀行已經(jīng)兩度凈利潤下滑，除了2022年外，其2020年凈利潤下滑了21%。

藥都銀行不良率超過3%

在規(guī)模指標方面，去年10家銀行資產總額的平均增速為11%，其中增速最高的是湖州銀行，同比增長16%，增速最低的是藥都銀行，僅為5%。

資產總額最大的是廣州銀行，去年底已接近8000億元，放到已上市銀行中能排名第26位，僅次于長沙銀行，高于重慶銀行。

資產總額最小的是藥都銀行，僅600億元出頭，包括馬鞍山行、海安銀行、藥都銀行在內的3家銀行總資產均在千億元以下，而目前的上市銀行中，資產規(guī)模最小的瑞豐銀行也超過了1500億元。

就各項存款余額來看，去年增速最快的是湖北銀行，同比增長18%；各項貸款余額增速最快的是湖州銀行，同比增長23%。

規(guī)模最大的廣州銀行，其存款余額增長10%，貸款余額增長16%，根據(jù)招股書：截至2022年12月31日，廣州銀行在廣州地區(qū)的存款余額在商業(yè)銀行中排名第7位，貸款余額排名商業(yè)銀行第8位，目前，廣州地區(qū)尚無A股上市銀行，“破冰”的希望都寄托在了廣州銀行的身上。

在資產質量方面，去年上述10家銀行中，僅4家的不良率有所提升，其中，藥都銀行的不良率提升了近1個百分點至3.11%，也是10家銀行中不良率最高的銀行。

東方金誠發(fā)布的評級報告稱，該行貸款主要投向當?shù)刂兴幉姆N植及相關加工、銷售的批發(fā)零售業(yè)，行業(yè)集中度較高；受新冠疫情反復及中藥材行業(yè)景氣度下降的影響，該行不良貸款率和逾期貸款占比上行，信貸資產質量面臨一定的下行壓力；該行持有的部分投資資產出現(xiàn)違約情況，預計未來該行仍面臨一定非信貸資產信用風險管理壓力。

另外，順德銀行、廣州銀行、南海銀行的不良率也出現(xiàn)了不同程度的上升，區(qū)域共同性明顯。

房地產風險持續(xù)釋放

與房地產相關的資產質量是上述10家銀行的信披重點。其中，湖北銀行、廣州銀行和南海銀行的房地產貸款規(guī)模較大。

招股書顯示：截至2022年6月末，湖北銀行房地產行業(yè)公司貸款總額為165.13億元，占公司貸款和墊款總額的比例為12.20%；個人住房按揭貸款總額為244.26億元，占個人貸款和墊款總額的比例為53.76%。

廣州銀行截至2022底房地產行業(yè)公司貸款和墊款為328.72億元，占公司貸款和墊款總額的比例為18.02%，不良貸款率為3.23%；個人住房按揭貸款為319.98億元，占個人貸款總額比例為17.36%，不良貸款率為1.61%。

南海銀行房地產行業(yè)的對公貸款為123.38億元，占貸款和墊款總額的比例為8.73%，雖總額不高，但不良貸款率達到了4.20%。

對此，南海銀行稱，主要系近些年房地產行業(yè)監(jiān)管的持續(xù)強化和宏觀政策調控，部分房企面臨較大的經(jīng)營壓力，導致不良貸款率升高。

另外，值得注意的是，在海安銀行、昆山銀行兩家農商行的股東中，房地產企業(yè)以及與房地產相關的建筑企業(yè)占據(jù)較大份額。

比如，海安銀行持股5%及以上股東為中洲置業(yè)、蘇中建設，兩家持股比例均為5%，前者為房地產開發(fā)企業(yè)，后者為建筑企業(yè)；昆山銀行的第二大股東為天合建設，是一家與房地產相關建筑企業(yè)，在昆山銀行的前十大股東中，一半為房地產或建筑企業(yè)。

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