近段時(shí)間，隨著氣溫日漸攀升，多地發(fā)布高溫紅色預(yù)警，最高溫度甚至超過(guò)40攝氏度。為了抵御酷暑，消費(fèi)者對(duì)于電風(fēng)扇、空調(diào)、防曬服等一系列防暑產(chǎn)品的購(gòu)買欲自然水漲船高，“清涼經(jīng)濟(jì)”大行其道。并且，烈日驕陽(yáng)不僅能拉動(dòng)大消費(fèi)板塊，相關(guān)上市公司電力保供情況也受到了投資者的關(guān)注。

多地持續(xù)高溫 電力保供

(資料圖片僅供參考)

根據(jù)美國(guó)國(guó)家環(huán)境預(yù)報(bào)中心（NCEP）周三公布的數(shù)據(jù)，全球平均氣溫連續(xù)兩天打破紀(jì)錄，7月4日成為有記錄以來(lái)最熱的一天。數(shù)據(jù)顯示，周二（7月4日）地球表面日平均氣溫為17.18攝氏度，超過(guò)了周一創(chuàng)下的17.01攝氏度。

根據(jù)氣象部門數(shù)據(jù)，近期，多地發(fā)布高溫預(yù)警，最高溫度超過(guò)40攝氏度。7月6日，京津冀、山東、河南、新疆等地高溫持續(xù)，局地可達(dá)40℃。

隨著高溫天氣增多，對(duì)于空調(diào)等降溫負(fù)荷需求大幅提升。中電聯(lián)預(yù)計(jì)，2023年迎峰度夏期間南方、華東、華中區(qū)域電力供需形勢(shì)偏緊，存在電力缺口。

而發(fā)電側(cè)除了需求由于高溫因素影響而提升外，成本端也由于煤炭等能源價(jià)格下跌帶來(lái)成本優(yōu)勢(shì)。由于現(xiàn)階段發(fā)電還是以火電為主，因此煤炭?jī)r(jià)格變化對(duì)發(fā)電側(cè)成本端影響較大。

在此情況下，高溫大省電力保供受到了投資者的關(guān)注。A股市場(chǎng)中核電、水電、煤炭開(kāi)采等板塊近期表現(xiàn)活躍。自7月1日以來(lái)，共有10家電力板塊概念股獲機(jī)構(gòu)最新買入評(píng)級(jí)，浙富控股、許繼電氣、派能科技、科華數(shù)據(jù)4家公司被給予目標(biāo)價(jià)。

業(yè)內(nèi)人士分析，當(dāng)前迎峰度夏期間高溫持續(xù)催化，區(qū)域電力供需偏緊更加顯著，政策有望推動(dòng)出臺(tái)容量電價(jià)等機(jī)制，激勵(lì)火電投資以及推動(dòng)火電向調(diào)節(jié)型電源轉(zhuǎn)型，保障電力供應(yīng)安全，行業(yè)政策或迎來(lái)重要時(shí)間窗口。總體來(lái)說(shuō)，今年夏季天氣炎熱的概率較高，利好綠電ETF（159669）表現(xiàn)，也有望帶動(dòng)家電ETF（159996）景氣向上。

中信證券研報(bào)表示，電網(wǎng)投資維持高位增長(zhǎng)，特高壓、變電設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)金額大幅提升，2023年以來(lái)電網(wǎng)高壓以上部分結(jié)構(gòu)化采購(gòu)向好凸顯，2023-2024年電網(wǎng)投資有望延續(xù)加速狀態(tài)。國(guó)網(wǎng)特高壓、變電設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)規(guī)模顯著提升，拉動(dòng)電力設(shè)備企業(yè)網(wǎng)內(nèi)高壓業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。建議關(guān)注特高壓和變電設(shè)備等高壓以上高景氣環(huán)節(jié)、持續(xù)布局發(fā)力海外和系統(tǒng)外市場(chǎng)的標(biāo)的。

投資者探尋“火熱”商機(jī)

面對(duì)持續(xù)高溫天氣，不少上市公司在高溫中尋到商機(jī)。有的醫(yī)療器械上市公司在投資者互動(dòng)易平臺(tái)提到布局了防暑降溫包相關(guān)產(chǎn)品，未來(lái)前景廣闊。

藍(lán)帆醫(yī)療在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示，護(hù)理事業(yè)部的急救包業(yè)務(wù)是公司重點(diǎn)培育和預(yù)期具有良好發(fā)展前景的產(chǎn)品線，預(yù)計(jì)該業(yè)務(wù)未來(lái)仍有較大增長(zhǎng)空間，因此公司推進(jìn)了擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。同時(shí)，為豐富銷售品類、拓寬銷售渠道與提升產(chǎn)品綜合毛利率水平，公司重點(diǎn)推進(jìn)國(guó)內(nèi)新?tīng)I(yíng)銷戰(zhàn)略，上線了家庭急救包、防疫包、防暑降溫包、AED、功能性濕巾等新產(chǎn)品，與滴滴出行、招商銀行、中國(guó)人壽等知名企業(yè)達(dá)成合作，為其提供急救包定制解決方案。

對(duì)于高溫引發(fā)的輪胎老化痛點(diǎn)，輪胎生產(chǎn)商賽輪輪胎對(duì)投資者表示，輪胎的主要原材料為橡膠，根據(jù)橡膠材料的特性，如持續(xù)高溫，會(huì)加速輪胎的老化。隨著汽車保有量的持續(xù)增加，輪胎替換市場(chǎng)有廣泛需求，公司將不斷提升自身經(jīng)營(yíng)水平，獲取更高的市場(chǎng)份額。

而電力設(shè)備相關(guān)企業(yè)也在酷暑中積極尋找業(yè)務(wù)痛點(diǎn)。

炬華科技負(fù)責(zé)人表示，電力負(fù)荷增加會(huì)提升需求側(cè)管理的迫切性。作為國(guó)家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)的重要供應(yīng)商，炬華科技利用“智慧用能綜合監(jiān)測(cè)物聯(lián)網(wǎng)云平臺(tái)”為用戶提供智能化的能效管理及能源管理解決方案，通過(guò)不同維度對(duì)設(shè)備、系統(tǒng)、組織的能源運(yùn)行情況進(jìn)行分析，尋找節(jié)能空間并提供節(jié)能管理服務(wù)。

另外，夏季高溫持續(xù)，對(duì)秋糧產(chǎn)量也可能造成不利影響。如果再疊加用電、能源價(jià)格高企，也導(dǎo)致化肥價(jià)格、農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)供給要素價(jià)格上漲，從而帶動(dòng)全球農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲。業(yè)內(nèi)人士表示，今年種植業(yè)繼續(xù)看好周期與成長(zhǎng)的共振，仍可以從中線層面繼續(xù)配置，可關(guān)注糧食種植、生豬養(yǎng)殖、黃羽肉雞等。

標(biāo)簽：