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中國恒大(03333.HK)公布，集團在實現(xiàn)擬議重組方面已達到了一個重大的里程碑，通過努力最終使得條款清單于2023年3月20日簽署。按條款清單的構(gòu)想，擬議重組集團將通過(其中包括)恒大協(xié)議安排、天基協(xié)議安排和景程協(xié)議安排實施。

A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議。于2023年4月3日，公司與債權(quán)人特別小組的成員(其分別持有現(xiàn)有恒大和現(xiàn)有景程票據(jù)的未償還本金總額超過20%及35%)簽訂了(其中包括)三份重組支持協(xié)議，即“A組重組支持協(xié)議”、“景程重組支持協(xié)議”和“天基重組支持協(xié)議”，據(jù)此各方同意合作以促進擬議重組的實施。根據(jù)A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，每位參與債權(quán)人承諾將使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)各自重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。

C組重組支持協(xié)議。于2023年4月3日，公司亦公告了有關(guān)C組的重組支持協(xié)議(“C組重組支持協(xié)議”，與A組重組支持協(xié)議、景程重組支持協(xié)議和天基重組支持協(xié)議，統(tǒng)稱“重組支持協(xié)議”)。C組重組支持協(xié)議亦規(guī)定每位參與債權(quán)人確認(rèn)其應(yīng)使用其在債務(wù)中的實益權(quán)益，根據(jù)C組重組支持協(xié)議的條款和條件，批準(zhǔn)和支持?jǐn)M議重組。

組支持協(xié)議收到相當(dāng)于在公司或天基設(shè)定的同意費截止日期當(dāng)時各自持有的A組債務(wù)、C組債務(wù)和天基債務(wù)的未償還本金金額的0.25%的同意費。公司或天基將根據(jù)擬議重組的相關(guān)協(xié)議安排文件的條款，同意費擬以實物支付新票據(jù)的方式支付。

A組債務(wù)包括10筆美元優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)、1筆港元可轉(zhuǎn)換債券和1項私募貸款；和C組債務(wù)包括私募債、回購義務(wù)及公司就若干境外及境內(nèi)債務(wù)提供的擔(dān)保。

在方案1下，債權(quán)人將收到公司發(fā)行的期限為10至12年的新票據(jù)。在方案2下，債權(quán)人可以選擇將其可獲償金額轉(zhuǎn)換為(取決于調(diào)整和重新分配)：(i)由公司發(fā)行的期限為5至9年的新票據(jù)；(ii)由以下權(quán)利及工具組成的組合：公司發(fā)行的可兌換恒大物業(yè)服務(wù)集團有限公司股份的強制可交換債券、公司發(fā)行的可兌換中國恒大新能源汽車集團有限公司股份的強制可交換債券、公司發(fā)行的強制可可轉(zhuǎn)換債券及公司發(fā)行的證券掛鉤票據(jù)。

根據(jù)擬議的景程協(xié)議安排，每一景程債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由景程發(fā)行的本金總額為65億美元的新票據(jù)。根據(jù)擬議的天基協(xié)議安排，每一天基債權(quán)人將按其權(quán)利所對應(yīng)按比例獲配發(fā)由天基發(fā)行的本金總額為8億美元的新票據(jù)。

公司的股份由2022年3月21日上午九時起停止買賣。公司股份的買賣將繼續(xù)暫停，直到進一步通知。

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