12月21日，光伏玻璃企業(yè)亞瑪頓（002623.SZ）、安彩高科（600207.SH）分別發(fā)布公告，宣告“斬獲”總計(jì)近百億的光伏玻璃大單。

上述兩份光伏玻璃大單的買家分別為產(chǎn)業(yè)鏈下游的組件廠商晶澳科技（002459.SZ）和TCL中環(huán)（002129.SZ）子公司天津環(huán)睿科技有限公司（下稱“天津環(huán)睿”）。

根據(jù)亞瑪頓公告，該公司擬在接下來3年內(nèi)向組件廠商晶澳科技銷售光伏玻璃，預(yù)估銷售量為2.76億平米。合同金額方面，根據(jù)行業(yè)咨詢機(jī)構(gòu)PV InfoLink最新公布的光伏玻璃均價(jià)測(cè)算，該大單采購合同總額約為60億元。年均銷售額占該公司2021年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的約90%。

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談及該光伏玻璃大單的影響，亞瑪頓在公告中特別指出，該合同的簽訂有利于公司小于等于2.0mm超薄光伏玻璃產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣。

根據(jù)安彩高科公告，該公司擬在接下來3年內(nèi)向天津環(huán)睿銷售22.5GW±4.5GW的太陽能用超白壓花或超白浮法玻璃。初步測(cè)算，預(yù)計(jì)該大單的銷售金額約為30億元。基于安彩高科今年前三季度營收為27.89億元，本次30億元的大單已經(jīng)超過今年前三季度的總營收。

受一紙公告影響，這兩家A股上市光伏玻璃企業(yè)的股價(jià)一路飄紅，截至第一財(cái)經(jīng)記者發(fā)稿，亞瑪頓一字漲停，收于32.01元/股，安彩高科上漲5.42%，至6.61元/股。

均為年內(nèi)第二次“鎖單”

光伏玻璃是光伏組件的重要輔材之一，主要用作太陽能電池組件的前、后蓋板。光伏玻璃環(huán)節(jié)位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的中游，上游主要為石英砂、純堿等原材料及燃料，下游為光伏組件廠。

下游組件企業(yè)通過與上游光伏玻璃企業(yè)簽長單來提前“鎖單”的現(xiàn)象在行業(yè)內(nèi)并非首次。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，本次公告均為亞瑪頓和安彩高科兩家光伏剝離企業(yè)今年以來簽署的第二筆光伏玻璃銷售大單。

早在今年6月，亞瑪頓和安彩高科便先后與下游組件商天合光能（688599.SH）和晶澳科技（002459.SZ）簽下銷售長單。

具體來看，6月27日，亞瑪頓擬向天合光能銷售3.375億平米1.6mm的超薄光伏玻璃，預(yù)估合同總金額74.25億元。6月17日，安彩高科宣布與晶澳科技簽訂三年期玻璃長單，預(yù)計(jì)銷售約8910萬㎡光伏玻璃，預(yù)計(jì)總金額約為25.39億元。

此外，亞瑪頓和安彩高科年內(nèi)已簽訂的光伏玻璃銷售大單的金額都不容小覷，兩次長單總額約為前三季度營收的近兩倍。

亞瑪頓方面，今年以來披露的兩筆光伏玻璃銷售合同金額超過130億元，折合成年均銷售額約為該公司前三季度營收的近兩倍。財(cái)報(bào)顯示，該公司今年前三季度實(shí)現(xiàn)營收22.85億元，同比增長61.66%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.59億元，同比增長46.2%。

安彩高科方面，今年前三季度營收為27.89億元，僅僅最新披露的30億元的銷售大單已超過該公司今年前三季度的總營收。經(jīng)第一財(cái)經(jīng)記者計(jì)算，加上6月份與晶澳科技簽訂的25.39億元大單后，年內(nèi)兩個(gè)大單的總銷售金額約55.39億元，是其前三季度營收的近兩倍（約為198.60%）。

光伏玻璃到底缺不缺？

亞瑪頓、安彩高科等光伏企業(yè)頻頻與下游組件企業(yè)簽單并提早“鎖單”，是否意味著市場(chǎng)缺玻璃？

上海有色SMM硅基光伏分析師鄭天鴻今天在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示：“目前光伏玻璃的產(chǎn)能爬升得較快，今年新增了將用量近6萬噸的產(chǎn)能，但是從今年價(jià)格走勢(shì)來看，光伏玻璃市場(chǎng)目前還是供大于求的情況。”

供給上，光伏玻璃的規(guī)劃產(chǎn)能已經(jīng)遠(yuǎn)超目前在產(chǎn)產(chǎn)能，未來產(chǎn)能過剩的風(fēng)險(xiǎn)較大。

前瞻產(chǎn)業(yè)研究院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022~2026年間，光伏玻璃的逐年新增產(chǎn)能分別為64870噸/天、120800噸/天、76480噸/天、38550噸/天和14000噸/天。到2026年，全國的光伏玻璃產(chǎn)能將達(dá)到360070噸/天，較2021年增長695.6%。

擴(kuò)產(chǎn)規(guī)劃上，2022年三季度，安彩高科的控股子公司焦作安彩、許昌安彩的光伏玻璃項(xiàng)目建成投產(chǎn)，光伏玻璃產(chǎn)能同比約擴(kuò)充兩倍，總?cè)杖哿坑杉s900噸/天擴(kuò)充至2600噸/天。亞瑪頓此前也在投資者互動(dòng)平臺(tái)上公開表示，訂單量較飽滿，擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃已在實(shí)施過程中。

需求上，西部證券分析稱，在全球光伏新增裝機(jī)保守估計(jì)下，2025年產(chǎn)能需求預(yù)計(jì)達(dá)到1607萬噸，2030年需求預(yù)計(jì)達(dá)到1959.6萬噸。樂觀估計(jì)下，2025年光伏玻璃的產(chǎn)能需求將達(dá)到1964.2萬噸，2030年需求將達(dá)到2276.8萬噸。

據(jù)第一財(cái)經(jīng)記者了解，光伏玻璃這種供過于求的現(xiàn)象或在明年的市場(chǎng)上更加劇。隨著供過于求局面的加劇，反映到價(jià)格上，明年光伏玻璃的價(jià)格大概率將會(huì)走低。

不過，考慮到光伏玻璃的成本線，再往下降也沒有太大的降價(jià)空間。

“目前3.2mm的光伏玻璃價(jià)格為27.5元/平方米，一線玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本在23~24元/平方米，二三線玻璃企業(yè)的生產(chǎn)成本可能稍貴一點(diǎn)，大概在25~26元/平方米。這樣看的話，只有2~3元/平方米的降價(jià)空間，再往下跌就要跌破成本線了。”一位光伏業(yè)內(nèi)資深人士今天在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示。

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