2022年的產(chǎn)險(xiǎn)行業(yè)，“冷門”多年的家財(cái)險(xiǎn)以67.22%的增長率成為了保費(fèi)增速最快的險(xiǎn)種。盡管如此，曾經(jīng)是我國財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中“骨干”險(xiǎn)種的家財(cái)險(xiǎn)2022年末在行業(yè)保費(fèi)規(guī)模中占比僅1.1%。

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如何進(jìn)一步挖掘家財(cái)險(xiǎn)市場的潛力？瑞士再保險(xiǎn)（下稱“瑞再”）6月2日發(fā)布的一項(xiàng)關(guān)于家財(cái)險(xiǎn)的調(diào)研報(bào)告顯示，家財(cái)險(xiǎn)未來發(fā)展方向?qū)⒅饕性诋a(chǎn)品升級(jí)、增值服務(wù)和渠道整合三大方面。

家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)增長快，但占比較低

根據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年行業(yè)財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)收入1.27萬億元，同比增長8.92%。在披露的財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)主要細(xì)分險(xiǎn)種中，家財(cái)險(xiǎn)全年實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入164億元，同比增長67.22%，是保費(fèi)增速最快的險(xiǎn)種。

瑞再認(rèn)為，2022年家財(cái)險(xiǎn)整體的高速增長，是由于較低的保費(fèi)基數(shù)、財(cái)險(xiǎn)公司在非車業(yè)務(wù)方面的大力推動(dòng)及統(tǒng)計(jì)口徑的變化共同推動(dòng)。

盡管增長率很高，但和發(fā)達(dá)保險(xiǎn)市場相比，目前我國家財(cái)險(xiǎn)覆蓋率仍處在較低水平，“不僅遠(yuǎn)低于部分發(fā)達(dá)市場，也低于巴西等發(fā)展中國家。”瑞再稱。

瑞再數(shù)據(jù)顯示，以日本為例，家財(cái)險(xiǎn)在日本的覆蓋率為82%，承保范圍幾乎涵蓋任何可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)，保費(fèi)約每兩年1000元~2100元人民幣。日本大部分銀行會(huì)要求借款人在申請住房按揭貸款時(shí)購買保險(xiǎn)，以確保即使發(fā)生大災(zāi)，借款人仍然可以在保險(xiǎn)公司的幫助下償還貸款。

事實(shí)上，家財(cái)險(xiǎn)在我國存續(xù)歷史較長，1981年開辦，是當(dāng)時(shí)中國人保重點(diǎn)宣傳推介的基礎(chǔ)型險(xiǎn)種之一，并曾一度同其他產(chǎn)險(xiǎn)險(xiǎn)種一樣發(fā)展迅速。

重慶大學(xué)經(jīng)濟(jì)與工商管理學(xué)院教授黃英君多年前在《保險(xiǎn)研究》中的撰文曾提到，就全國范圍來看，1980年向中國人保投保家財(cái)險(xiǎn)的家庭共計(jì)34200戶，承保金額5232萬元，收取保費(fèi)僅7萬元，占國內(nèi)產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)總額的0.02%；到1989年，全國家財(cái)險(xiǎn)(含儲(chǔ)蓄性兩全險(xiǎn))投保戶數(shù)達(dá)到7691萬戶，承保金額1974億元，保費(fèi)收入3.2億元，占產(chǎn)險(xiǎn)保費(fèi)總額的4.4%。后續(xù)“長效還本”型家財(cái)險(xiǎn)的推出更是讓1990年的家財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入較上年增長了184%，達(dá)到9.09億元左右，凈增5.89億元。“可以說，改革開放以來我國財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的早期發(fā)展史同時(shí)就是一部家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的演進(jìn)史。”黃英君在文中表示。

之后，由于汽車保有量的迅速上升，財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)公司幾乎均將主要精力放在車險(xiǎn)上，因此車險(xiǎn)成為了財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的絕對(duì)“大頭”。種種原因之下，家財(cái)險(xiǎn)則開始勢微。

針對(duì)目前我國的家財(cái)險(xiǎn)市場現(xiàn)狀，瑞再在調(diào)研中評(píng)價(jià)道，由于中國住宅建筑結(jié)構(gòu)抗風(fēng)險(xiǎn)能力高，對(duì)于自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)暴露較低，因而中國住戶對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)感知度較低，對(duì)于保險(xiǎn)產(chǎn)品的認(rèn)知更為有限，保險(xiǎn)深度也偏低，存在較大的保障缺口，商業(yè)化進(jìn)展任重而道遠(yuǎn)；渠道方面，傳統(tǒng)銷售模式很難實(shí)現(xiàn)家財(cái)險(xiǎn)大的突破；產(chǎn)品方面，同質(zhì)化嚴(yán)重，難以滿足多樣化的保障需求。

瑞再在北京、上海、深圳三大城市針對(duì)1350名消費(fèi)者進(jìn)行的調(diào)研結(jié)果顯示，超半數(shù)在居住過程中遇到過各種各樣的問題，在遇到問題時(shí)更傾向于通過物業(yè)或自行解決。接近40%的消費(fèi)者并不知道可以通過保險(xiǎn)公司或保險(xiǎn)產(chǎn)品來解決房屋及設(shè)備質(zhì)量問題。在其余61%的消費(fèi)者中，56%有購買家財(cái)險(xiǎn)經(jīng)歷，購買者中僅57%申請過理賠，說明一線城市消費(fèi)者對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的認(rèn)知還相對(duì)有限，并且現(xiàn)有保險(xiǎn)產(chǎn)品的體驗(yàn)感也很低。

第一財(cái)經(jīng)記者查詢主要互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)中介渠道發(fā)現(xiàn)，目前市場上的主流家財(cái)險(xiǎn)不少，但保障內(nèi)容相似，主要包括火災(zāi)、保障等情況下的房屋損失、盜搶損失、管道破裂損失等，部分產(chǎn)品還包括第三方責(zé)任保障，保費(fèi)在幾十到上百元不等，除了房屋主題損失的保額高達(dá)百萬元外，其他風(fēng)險(xiǎn)保障的保額都從幾千元至幾十萬元不等，不過大多產(chǎn)品都將地震等巨災(zāi)造成的損失作為除外責(zé)任，這通常會(huì)屬于巨災(zāi)保險(xiǎn)的范疇。

來源：某家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品主要保障責(zé)任

上述調(diào)研結(jié)果顯示，針對(duì)未購買家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的原因，有31.8%的受訪者表示家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品特色趨同、不好區(qū)分：24.2%認(rèn)為家財(cái)險(xiǎn)條款復(fù)雜、看不懂，但分別僅有14%左右認(rèn)為保費(fèi)過高、感覺沒有太大必要。

瑞再表示，這說明消費(fèi)者有充分的需求，且對(duì)保費(fèi)的接受程度相對(duì)較高。因此，家財(cái)險(xiǎn)市場的供需不平衡更多在于產(chǎn)品的差異性不足，而非需求的缺乏。

來源：瑞士再保險(xiǎn)

市場潛力巨大，需從三方面挖掘

盡管家財(cái)險(xiǎn)目前在財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)中規(guī)模還很小，但隨著中國住房市場進(jìn)入高質(zhì)量發(fā)展期、居民對(duì)于居住安全的關(guān)注上升，以及各個(gè)險(xiǎn)企對(duì)于非車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的挖掘，瑞再認(rèn)為，家財(cái)險(xiǎn)正在成為財(cái)產(chǎn)險(xiǎn)的一大發(fā)展熱點(diǎn)，市場潛力巨大。

“我們調(diào)研發(fā)現(xiàn)市場中不乏有家財(cái)險(xiǎn)需求的消費(fèi)者，并且，在了解家財(cái)險(xiǎn)定位及功能后，其中的大部分表示愿意通過保險(xiǎn)公司解決居住過程中遇到的問題。其中，消費(fèi)者通過投保來降低室內(nèi)設(shè)備突發(fā)故障引起的人身傷害或?qū)櫸飩Φ囊庠付认鄬?duì)更強(qiáng)。”瑞再表示。

同時(shí)，對(duì)于家財(cái)險(xiǎn)的推動(dòng)也上升到了政策層面。例如2022年3月印發(fā)的《關(guān)于加強(qiáng)新市民金融服務(wù)工作的通知》中就明確要求，推廣家庭財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)，增強(qiáng)新市民家庭抵御財(cái)產(chǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)能力。而從2022年下半年開始，成都、重慶等地也開始推出地方專屬普惠型家財(cái)險(xiǎn)。

瑞再認(rèn)為，得益于各地政府的有效推廣，普惠型家財(cái)險(xiǎn)以住房保障需求為根本出發(fā)點(diǎn)，具有保障全面、價(jià)格實(shí)惠、服務(wù)性強(qiáng)等顯著特征；同時(shí)創(chuàng)新性地與本地維修服務(wù)商建立合作，將保險(xiǎn)與高頻服務(wù)相結(jié)合，以行業(yè)合力在各個(gè)線上線下渠道進(jìn)行宣傳和推廣等，顯著促進(jìn)了家財(cái)險(xiǎn)在市場上的普及，增強(qiáng)了消費(fèi)者對(duì)于新興家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品的信任度。

基于中國住房風(fēng)險(xiǎn)特征與消費(fèi)者風(fēng)險(xiǎn)保障需求，結(jié)合海外家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和市場推廣的成功經(jīng)驗(yàn)，瑞再認(rèn)為強(qiáng)保障和強(qiáng)服務(wù)是中國家財(cái)險(xiǎn)突破重圍的制勝法寶。

具體來說，瑞再表示，家財(cái)險(xiǎn)在捕捉市場增量方面，未來的著力點(diǎn)應(yīng)聚焦在產(chǎn)品、服務(wù)以及營銷三個(gè)方面。從產(chǎn)品而言，應(yīng)以客戶為中心，打造差異化產(chǎn)品，例如拓寬現(xiàn)有家財(cái)險(xiǎn)產(chǎn)品保障范圍，提供可選的保障期限；針對(duì)不同客群和房屋類型設(shè)計(jì)風(fēng)險(xiǎn)保障內(nèi)容，推出個(gè)性化家財(cái)險(xiǎn)方案；也可推出"車險(xiǎn)＋家財(cái)險(xiǎn)"、旅行類家財(cái)險(xiǎn)等多樣化的組合產(chǎn)品，滿足投保人的多場景需求；并在合規(guī)范圍內(nèi)將產(chǎn)品及服務(wù)數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)化為數(shù)據(jù)資產(chǎn)，以數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品創(chuàng)新。

在服務(wù)方面，可拓展增值服務(wù)內(nèi)容，提升風(fēng)險(xiǎn)減量服務(wù)工作質(zhì)量，例如自動(dòng)化理賠服務(wù)、更多針對(duì)電器設(shè)備的服務(wù)選項(xiàng)等增值服務(wù)；引入物聯(lián)網(wǎng)設(shè)備，加強(qiáng)事故前對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)因子的監(jiān)測和分析能力，為消費(fèi)者提供風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警；簡化理賠材料和流程，并建立服務(wù)檢查評(píng)估體系，切實(shí)了解消費(fèi)者在理賠維修過程中的痛點(diǎn)和期待。

而在營銷渠道方面，瑞再建議可依托真實(shí)事件、宣傳講座等方式提高民眾對(duì)家財(cái)險(xiǎn)的認(rèn)知；并借助意外險(xiǎn)或壽險(xiǎn)銷售渠道賦能交叉銷售，契合應(yīng)用場景開展差異化投放；也可加強(qiáng)與房屋中介、裝修公司、物業(yè)公司等第三方合作，促進(jìn)家財(cái)險(xiǎn)銷售。

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