作為最早向云計算轉型的網絡安全廠商，深信服（300454.SZ）在中國數字化領域已深耕二十余年。

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在網絡安全領域，根據IDC數據，深信服作為行業龍頭企業，其VPN、全網行為管理、下一代防火墻等在多個細分領域做到了行業第一。

在云計算領域，深信服云計算產品保持高增長態勢，桌面云終端（原VDI）產品、云桌面軟件VCC類（桌面虛擬化、應用虛擬化）產品、超融合HCI軟件產品市占率位于國內前列。

年報顯示，2022年，深信服網絡安全業務收入約為38.98億元，同比增長5.66%；云計算及IT基礎設施業務收入約為28.59億元，同比增長20.17%。

“在我們的理解中，今后云計算和安全會融為一體，會成為整體解決方案，從而為客戶提供更有價值的基礎設施。這也是深信服一直所追求的——讓每個用戶的數字化更簡單、更安全。”深信服副總裁、研發體系副總經理張建華對第一財經表示。

從網絡安全到云計算

中國網絡安全市場廣闊。IDC預計，到2026年，中國網絡安全支出規模將接近288.6億美元，五年復合增長率（CAGR）將達到18.8%，增速位列全球第一。

深信服從網絡安全起家，專注于企業級網絡安全，2022年該業務毛利率水平高達80.50%。

其網絡安全產品和服務主要涉及邊界安全、終端安全、身份與訪問安全、辦公安全、數據安全、云安全、安全服務等領域，核心產品包括安全XaaS（云安全訪問服務SASE、SaaS XDR等）、下一代防火墻AF、VPN、全網行為管理AC、終端安全管理系統EDR、零信任訪問控制系統aTrust、安全感知管理平臺SIP等。

安全服務主要包括五大類：一是安全托管類，如安全托管服務、勒索預防與響應等；二是安全評估類（紅隊服務），如安全風險評估、漏洞掃描、攻擊測試等；三是安全運維類（藍隊服務），如敏感數據泄露監控、應急響應等；四是安全培訓類，如CISP培訓、CTF培訓等；五是應急響應類，如應急演練等。

2012年，深信服開始布局云計算。“客戶越來越需要一個整體的IT基礎設施的轉型，而轉型的本質是計算、存儲、網絡、安全更加融合，能夠為其未來的數字化轉型、云原生、AI大數據等新業務提供整體解決方案，而不是需要單一能力的提供者。”張建華對第一財經表示，“我們從一個安全公司轉型為安全和云并重的IT基礎設施供應商，也是迎合了這個大趨勢。”

截至2022年，安全與云計算已成為深信服的兩大支柱業務，年報顯示，二者收入占比分別為52.58%和38.57%。

張建華表示，計算、存儲、網絡、安全是四位一體的，在深信服的戰略里沒有誰輕誰重，一定是兩手抓，兩手都要硬，這是公司的總體方案。而且，從未來為客戶提供更多價值的角度來說，也不能去做安全和云計算的選擇，因為對于客戶來說兩者都重要的。

云計算正處“黃金時代”

云計算業務作為深信服的“第二增長曲線”持續發力，2022年，云計算業務同比增長20.17%。

根據IDC報告，深信服桌面云終端（原VDI）產品2021、2022年連續兩年保持中國云終端市場占有率第一；云桌面軟件VCC類（桌面虛擬化、應用虛擬化）產品2022年中國市場占有率躍升至第二；超融合HCI軟件產品自2016年連續七年市占率穩居市場前三。

云計算市場整體也處于快速增長期，并且相比國內網絡安全市場，增速更快、市場更大。

根據中國信通院發布的《云計算白皮書（2022年）》，2021年以IaaS、PaaS和SaaS為代表的全球云計算市場規模為3,307億美元，同比增長32.5%；2021年我國云計算整體市場規模達3,229億元，增速達到54.4%，其中，私有云市場規模達1,048億元，同比增長28.7%。

Canalys數據顯示，2021年我國云基礎設施市場規模為274億美元（約合人民幣1743億元），Canalys預計，中國云計算市場規模將在2026年達到847億美元，2021-2026年CAGR有望維持在25%。

根據上述數據，華西證券測算，我國云基礎設施市場規模在IT基礎設施支出總額中占比約為5.64%，滲透率低，天花板尚高，行業處于“黃金時代”。

“中國的企業上云可能不到30%，這個數字可能都有所高估。此外，云計算規模占GDP的比重不到0.5%。”民生證券執行委員會委員、副總裁、研究院院長胡又文對第一財經表示，“未來云計算應該是上萬億的市場。”

后超融合時代，線上線下一朵云

“過去，大多數云計算提供商都在做資源復用，賺資源的錢。”張建華表示，但隨著業務深入、時代變遷，未來AI數字化轉型等新要求出現，云計算會從快速獲取資源向快速獲取能力的方向轉變。

過去，公有云賺資源的錢，只有資源復用才能實現更多盈利。“可能只有10G的帶寬，卻希望賣出去50G、60G。這時就要求數據中心云要做得很大，因為越大的云，資源復用才有更大的可能性。”張建華告訴第一財經。

這又對云廠商提出了更高的要求：云計算的能力、服務，都要變成更加標準化的產品——只有標準化才能夠節約云廠商的成本。

“從這個角度來講，公有云就遇到了一個很大的問題：必須是千人一面、萬人一面，所有的客戶都提供一樣的解決方案，但又要同時滿足所有客戶的需求。這就使得整個行業把所有的服務都變成‘原子’來操作。”張建華透露，“就是把功能都拆小，拆小了才能標準化，再讓客戶自己去根據需求來組裝。無論是IaaS、PaaS還是SaaS，都是如此。”

不過，由企業組裝“原子”，企業很難把公有云用好。云廠商于是將“原子”服務能力轉變成“原子”組合之后的解決方案能力，從而給客戶提供更大的價值。未來越來越多的企業會根據自己的業務驅動去選擇不同的業務能力，有的可能需要核心業務上云能力，有些需要AI的能力。

這就給線上的云帶來了更大的機會。“不能只對線下的資源升級，也要對線上的云升級。”張建華表示。

“在未來的數字化轉型過程中，越來越多的客戶會選擇更多的云來提供能力，所以我們認為未來線上線下一朵云會成為主流，多云的融合、云邊結合，會越來越成為整個行業的主流發展方向。”張建華直言，“線上線下云的一體化建設，通過不同的云提供不同的能力，幫助客戶更好、更簡單地使用云，這是未來云會有所突破的根本之道。”

在后超融合時代，線上線下一朵云成為趨勢，也是深信服的發展思路。“對于客戶需求的理解、對于產品非常專注的打磨，是我們認為深信服非常突出的一個優點。”胡又文告訴第一財經。

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