10月18日，港股綠色電力板塊、非傳統(tǒng)/可再生能源等相關(guān)板塊拉升大漲！個股中，大唐新能源（01798.HK）漲近8%，信義能源（03868.HK）、新特能源（01799.HK））、山高新能源（01250.HK）、光大環(huán)境（00257.HK）、中廣核新能源（01811.HK）、龍源電力（00916.HK）等紛紛飄紅。

消息面上，近期可再生能源行業(yè)利好不斷。

近日，國家發(fā)改委、財政部、國家能源局聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于明確可再生能源發(fā)電補(bǔ)貼核查認(rèn)定有關(guān)政策解釋的通知》，就補(bǔ)貼核查中存在諸多疑義的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了說明，包括部分特殊光伏、風(fēng)電項目上網(wǎng)電價的確定等。

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中國銀河證券指出，此次政策解釋進(jìn)一步明確了補(bǔ)貼發(fā)放的政策標(biāo)準(zhǔn)，后續(xù)補(bǔ)貼發(fā)放有望加速，新能源運(yùn)營商現(xiàn)金流有望大幅改善。

與此同時，美國政府公告宣布暫時免除柬埔寨、馬來西亞、泰國及越南地區(qū)所有使用中國制造的零部件組裝的光伏電池和組件的反傾銷或反補(bǔ)貼稅。

也就是說，美國對東南亞組件取消雙反調(diào)查后，通過這些地區(qū)輸美的組件將不受阻礙。這對于在東南亞布局的國內(nèi)組件廠商而言，無疑是一大利好

事實上，受益于下游需求增長，光伏行業(yè)自今年以來就頻現(xiàn)大單。10月17日，大全能源（688303.SH）公告稱，公司及全資子公司內(nèi)蒙古大全近日與某客戶簽訂合同，2023年至2027年某客戶預(yù)計共采購4.62萬噸太陽能級原生多晶硅，預(yù)計采購金額約為139.99億元。

10月13日，大全能源剛披露另一項重大訂單，客戶約定2022年至2027年采購多晶硅料共15.53萬噸，預(yù)計采購金額約為470.56億元。以此估算，這兩筆訂單金額總和已經(jīng)超過610億元，幾乎相當(dāng)于2021年營收的6倍。

同日，上機(jī)數(shù)控（603185.SH）也披露新簽訂單。客戶一道衢州在2023年總計向子公司弘元徐州采購N型硅材料產(chǎn)品3.00億片（上下浮動不超過20%），預(yù)計2023年銷售金額總計為31.92億元。

反饋至業(yè)績上，近日光伏產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)三季報紛紛“報喜”，這也是催化板塊行情大漲的關(guān)鍵因素之一。

例如，“硅料龍頭”通威股份（600438.SH）前三季度預(yù)計實現(xiàn)歸母凈利潤為214億元-218億元，同比增長259.98%到266.71%。

硅片環(huán)節(jié)中，上機(jī)數(shù)控（603185.SH）前三季度歸母凈利潤為28.31億元，同比增長101.43%，綜合毛利率為23.73%；雙良節(jié)能（600481.SH）前三季度實現(xiàn)歸母凈利潤8.3億元，同比增速368.83%。

另外，組件環(huán)節(jié)的企業(yè)業(yè)績表現(xiàn)亦可圈可點(diǎn)。例如，天合光能（688599.SH）預(yù)盈20.33億元至24.85億元，同比增長75.85%至114.92%。

從行業(yè)前景來看，中泰證券認(rèn)為，光伏行業(yè)仍處在景氣上行通道。在需求端，第四季度光伏裝機(jī)旺季如期來臨，以國內(nèi)大基地為主的需求有望大幅增長。根據(jù)全國各省十四五能源規(guī)劃目標(biāo)，到2025年，二十省光伏計劃裝機(jī)新增約280GW，風(fēng)電新增約160GW。

西南證券研報指出，四季度國內(nèi)部分電站項目啟動，硅料新產(chǎn)能逐步釋放，海內(nèi)外需求共振推動產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)需求與排產(chǎn)提升確定性強(qiáng)。特別需要提出，宏觀及長期角度看，各國新能源替代化石能源需求增大是大趨勢；同時海外政策方面也面臨諸多利好。

作者|瓶子

編輯|May

標(biāo)簽： 能源板塊 同比增長