“我行將陸續(xù)對(duì)發(fā)卡滿18個(gè)月以上仍未激活，或已激活卻連續(xù)滿18個(gè)月及以上未發(fā)生主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡，停止用卡服務(wù)并辦理銷卡手續(xù)。”近期恒豐銀行發(fā)布了關(guān)于注銷長(zhǎng)期睡眠信用卡的公告。

事實(shí)上，恒豐銀行并非個(gè)例。2022年7月中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于進(jìn)一步促進(jìn)信用卡業(yè)務(wù)規(guī)范健康發(fā)展的通知》（下稱《通知》），要求存量業(yè)務(wù)在2年過(guò)渡期內(nèi)完成整改，并在6個(gè)月內(nèi)完成業(yè)務(wù)流程及系統(tǒng)改造等工作，改造后新增業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)符合規(guī)定。

目前，《通知》規(guī)定的半年期限已過(guò)，中國(guó)銀行、建設(shè)銀行、招商銀行、平安銀行等逾30家商業(yè)銀行陸續(xù)發(fā)布通知，在限制持卡數(shù)量、清理長(zhǎng)期不動(dòng)卡和分期業(yè)務(wù)等方面發(fā)力整改。

(資料圖)

在密集整改背后，銀行信用卡業(yè)務(wù)也從“跑馬圈地”拼規(guī)模，向“深耕細(xì)作”穩(wěn)存量方向轉(zhuǎn)變。存量客戶經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為一些銀行下一步發(fā)力點(diǎn)。

整頓存量：圍剿4億張睡眠卡

今年開年以來(lái)，不少銀行發(fā)布通知，對(duì)涉及信用卡經(jīng)營(yíng)管理業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范。根據(jù)第一次財(cái)經(jīng)記者梳理，目前銀行整改方向主要集中在整頓睡眠卡、限制單一持卡人持卡數(shù)量、優(yōu)化息費(fèi)展示方式等方面。

整頓睡眠卡業(yè)務(wù)是許多銀行本輪整改的“重頭戲”。第一財(cái)經(jīng)記者注意到，2月銀行睡眠卡清理進(jìn)程明顯加速，中國(guó)銀行、平安銀行、恒豐銀行、北京農(nóng)商行均發(fā)布通知。從通知內(nèi)容上，大多規(guī)定對(duì)客戶名下近18個(gè)月及以上無(wú)主動(dòng)交易的信用卡進(jìn)行限制處理，不過(guò)在處理方式上各有不同，平安銀行、恒豐銀行等對(duì)上述睡眠卡將采取銷卡處理；上海銀行、廣發(fā)銀行等表示將暫停用卡服務(wù)；中國(guó)銀行將對(duì)符合上述條件的信用卡賬戶或卡片納入賬戶安全管理范圍，分階段進(jìn)行信用卡降額、停用或銷卡等相關(guān)處理。

部分銀行清理睡眠卡相關(guān)公告（第一財(cái)經(jīng)記者根據(jù)銀行官網(wǎng)公告整理）

資深信用卡專家董崢指出，對(duì)于銀行而言，睡眠卡清理有其必要性。一方面睡眠卡雖然日常不被使用，但仍在銀行的數(shù)據(jù)庫(kù)中，因此會(huì)存在管理成本；另一方面，銀行在睡眠卡上監(jiān)控較少，存在一定金融風(fēng)險(xiǎn)。

我國(guó)睡眠卡規(guī)模有多大？根據(jù)中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，截至2020年末，信用卡(包括貸記卡和準(zhǔn)貸記卡)的累計(jì)發(fā)卡量為11.3億張，其中6個(gè)月內(nèi)有過(guò)使用記錄的累計(jì)活卡量為7.4億張。這也意味著，有近4億張卡在6個(gè)月內(nèi)沒有任何使用記錄，處于“睡眠”狀態(tài)。

除存量規(guī)模龐大外，睡眠信用卡比例擴(kuò)張趨勢(shì)顯著。《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書2022》顯示，2021年信用卡活卡率僅為55%，同比下降10.8個(gè)百分點(diǎn)。而在2018年，這一數(shù)據(jù)為73.2%。這也意味著在近4年間，非活卡比率從26.8%一路擴(kuò)張至45%，幾乎要占據(jù)信用卡市場(chǎng)“半壁江山”。

雖然上述統(tǒng)計(jì)在口徑上或有差異，但新規(guī)下銀行清理數(shù)量龐大的存量睡眠卡顯然“壓力山大”。去年7月《通知》中規(guī)定，連續(xù)18個(gè)月以上無(wú)客戶主動(dòng)交易且當(dāng)前透支余額、溢繳款為零的長(zhǎng)期睡眠信用卡數(shù)量占本機(jī)構(gòu)總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時(shí)點(diǎn)均不得超過(guò)20%。

某股份行信用卡相關(guān)人士指出，從去年新規(guī)發(fā)布開始，其所在銀行一方面開始在存量端開展大規(guī)模促激活的活動(dòng)，如使用送話費(fèi)、會(huì)員等，試圖最后“搶收”回一波睡眠客戶。另一方面開始系統(tǒng)盤點(diǎn)睡眠卡客戶規(guī)模，為集中清理做好準(zhǔn)備。在他看來(lái)，此次新規(guī)的力度比預(yù)期要大，對(duì)未來(lái)三年的信用卡市場(chǎng)都有巨大影響。

增量設(shè)限、規(guī)范分期業(yè)務(wù)

除在存量領(lǐng)域加強(qiáng)對(duì)于睡眠信用卡的動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)管理外，《通知》還涉及新增辦卡領(lǐng)域，規(guī)定銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)持續(xù)采取有效措施防范偽冒欺詐辦卡、過(guò)度辦卡等風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)單一客戶設(shè)置本機(jī)構(gòu)發(fā)卡數(shù)量上限。

在走訪各銀行過(guò)程中，記者發(fā)現(xiàn)已有不少銀行依照《通知》，對(duì)單一客戶發(fā)卡數(shù)量上限做出了限制。不過(guò)各大銀行在上限數(shù)量的差別相對(duì)較大，從5張到20張不等。

部分銀行還對(duì)主卡、附卡的數(shù)量做了詳細(xì)限定。以招商銀行為例，該行信用中心規(guī)定，同一客戶在該行持有的信用卡主卡及附屬卡有效卡數(shù)量總計(jì)不超過(guò)20張（含20張）。其中，客戶名下持有的主卡有效卡數(shù)量不超過(guò)10張（含10張）。

來(lái)自北京的紅紅（化名）最近就經(jīng)歷了這一換檔過(guò)程，自稱為“卡神”的她在某國(guó)有大行擁有6張主卡、4張附卡，每張卡都有她心水的“羊毛”優(yōu)惠。最近她想再申請(qǐng)一張時(shí)卻發(fā)現(xiàn)已經(jīng)到了持卡上限。該行回復(fù)稱“由于您持有我行的卡片數(shù)量過(guò)多，目前不能接納您的申請(qǐng)”。不過(guò)在她看來(lái)，目前這一限制對(duì)大部分人的影響并不大，因?yàn)橥患毅y行的信用卡是共享額度的，信用卡多只是方便領(lǐng)取不同的優(yōu)惠。

此外，不少銀行機(jī)構(gòu)的整改也開始延伸至信用卡分期業(yè)務(wù)領(lǐng)域，其中原本飽受詬病的息費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)逐步清晰，真實(shí)借貸成本卸下層層“包裝”。近期，工商銀行、建設(shè)銀行、農(nóng)業(yè)銀行、招商銀行等多家銀行發(fā)布公告將“分期手續(xù)費(fèi)”調(diào)整為“分期利息”。

以某家股份行為例，在一年前，該行在信用卡分期業(yè)務(wù)宣傳的息費(fèi)展示中，使用的是分期手續(xù)費(fèi)，近似折算年化費(fèi)率。而今年以來(lái)，為了方便真實(shí)成本展示，該行將相關(guān)表述調(diào)整為“分期利息” “近似折算年化利率”，重新強(qiáng)調(diào)利息屬性。與此同時(shí)，關(guān)于持卡人的利率演示更加詳細(xì)，與此前僅演示低利率情況不同，近期該行更新的產(chǎn)品頁(yè)中較為清晰地展示了信用卡總賬單分期后的每筆手續(xù)費(fèi)，以及持卡人本次交易以單利計(jì)算的近似折算年化利率。以1萬(wàn)元分3期、6期、12期為例，該行展示的每筆交易折算后的近似折算年化利率分別為16.13%、15.36%、14.28%。

有業(yè)內(nèi)人士指出，不論是設(shè)置持卡上限還是規(guī)范分期業(yè)務(wù)營(yíng)銷，銀行信用卡在增量營(yíng)銷層面已正本清源，回歸常態(tài)化發(fā)展區(qū)間。

增量放緩 下一步怎么走？

不過(guò)在快速擴(kuò)張之后，信用卡市場(chǎng)此前已進(jìn)入瓶頸期。中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022~2026年中國(guó)信用卡行業(yè)發(fā)展前景及投資風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告》顯示，信用卡在目標(biāo)城鎮(zhèn)人群中的滲透率已接近飽和，加上互聯(lián)網(wǎng)消費(fèi)金融產(chǎn)品對(duì)信用卡業(yè)務(wù)帶來(lái)的沖擊，依靠新增發(fā)卡量推動(dòng)信用卡市場(chǎng)增長(zhǎng)的潛力有限。2016～2021年，我國(guó)信用卡和借貸合一卡總量從4.65億張?jiān)鲩L(zhǎng)至8億張，但增速卻從巔峰時(shí)的26.35%下降至2.85%。

監(jiān)管“緊箍”下，近期銀行信用卡增量更顯頹勢(shì)，從各家銀行披露的2022年中報(bào)數(shù)據(jù)可見一斑。

以工商銀行為例，截至2022年6月末，信用卡發(fā)卡量1.64億張，較2021年末僅增長(zhǎng)100萬(wàn)張，增幅為0.6%；信用卡透支余額6581.37億元，較2021年末減少了342.02億元，降幅為4.94%。

“增量拐點(diǎn)已到，接下來(lái)信用卡將進(jìn)入存量競(jìng)爭(zhēng)時(shí)代。”有業(yè)內(nèi)人士介紹，此前粗放式擴(kuò)張的道路已經(jīng)行不通，對(duì)于銀行而言，接下來(lái)如何精細(xì)化運(yùn)作客戶才是關(guān)鍵所在。

董崢認(rèn)為，新規(guī)是由監(jiān)管部門主導(dǎo)的一次對(duì)發(fā)卡銀行“倒逼”式變革，近些年，發(fā)卡銀行偏重于客戶的“拉新”，以求擴(kuò)大市場(chǎng)份額，但是其結(jié)果卻是忽視對(duì)老客戶的經(jīng)營(yíng)。《通知》中要求不得再以發(fā)卡數(shù)量、客戶數(shù)量，以及市場(chǎng)占有率等作為考核指標(biāo)，首次把降低睡眠卡比例作為要求，就是督促發(fā)卡銀行應(yīng)該將工作放在盤活存量用戶方面，改變“重拉新、輕留存”的經(jīng)營(yíng)意識(shí)。

事實(shí)上，目前存量客戶經(jīng)營(yíng)已經(jīng)成為一些銀行下一步發(fā)力點(diǎn)。某國(guó)有大行廣州某支行信用卡方面人士介紹，相較于此前重視拉新指標(biāo)，近期銀行內(nèi)部開始將資金、人員的重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到存量激活方面。記者注意到，目前在信用卡存量激活領(lǐng)域各銀行已“內(nèi)卷”出新高度，1元搶大額代金消費(fèi)券、參與活動(dòng)兌換黃金、0元基金體驗(yàn)金、免費(fèi)吃霸王餐……等針對(duì)信用卡存量客戶的花樣營(yíng)銷層出不窮。

在增量客戶拉新上，針對(duì)目前“發(fā)卡難”的瓶頸期，董崢指出，首先是受到監(jiān)管部門“剛減”政策的影響，發(fā)卡銀行對(duì)申請(qǐng)者持有他行或本行卡量和綜合授信有一定限制；其次是由于很多產(chǎn)品對(duì)用戶缺乏吸引力，在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中很難被用戶所青睞。“信用卡市場(chǎng)已經(jīng)從早期的賣方市場(chǎng)轉(zhuǎn)到了買方市場(chǎng)，信用卡產(chǎn)品將趨于‘窄眾化’并進(jìn)入市場(chǎng)細(xì)分時(shí)代。”

在細(xì)分市場(chǎng)的客戶生態(tài)打造上，已有不少銀行入局。紅紅介紹，目前很多銀行的信用卡都很有圈層特色，例如，平安銀行深耕汽車生態(tài)圈，興業(yè)銀行在綠色生態(tài)場(chǎng)景上比較有特點(diǎn)。

對(duì)于銀行而言，信用卡新規(guī)落地半年后，清理睡眠卡、限制持卡數(shù)量、厘清息費(fèi)只是第一步，未來(lái)如何自我革命，在存量紅海中突出重圍才是關(guān)鍵所在。

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