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①農業農村部部署大豆大面積單產提升工作，種業景氣高企

5月10日，農業農村部在黑龍江齊齊哈爾召開全國大豆大面積單產提升工作推進會，會議指出，今年是啟動實施大豆大面積單產提升行動的第一年，各地要深刻認識持續提升大豆產能和自給率的極端重要性，切實增強責任感、緊迫感，把推技術提單產作為重點工作來抓，持續破解制約大豆單產提升的短板弱項。

華泰證券稱，種植收益改善的帶動下，2022、2023年度成為種子板塊盈利增長的第三個經營年度，種業景氣高企。以銷售旺季的Q4和Q1來看，去年Q4種子板塊扣除個例后整體盈利高增，今年Q1種子板塊盈利同比增長39%。Q2通常為種業的淡季，預計種子板塊的收入和盈利或延續去年Q4及23Q1的同比增長趨勢。

②國資委稱推動央企加大人工智能等產業布局力度

5月11日，國資委黨委召開擴大會議??????。會議強調，要指導推動中央企業加大在新一代信息技術、人工智能、集成電路、工業母機等戰略性新興產業布局力度，推動傳統產業數字化、智能化、綠色化轉型升級，引領帶動我國產業體系加快向產業鏈、價值鏈高端邁進。要強化頂層設計，增強國資監管工作協同和政策協同，抓緊優化考核、薪酬、主責主業、投融資等監管政策，打好組合拳，為中央企業更好服務支撐現代化產業體系建設提供有力保障。

長城國瑞證券建議投資者重點關注：發布大模型或與科技巨頭大模型深度合作的廠商；具備AI算法垂直領域商業落地的廠商；算力基建板塊，如AI芯片、光模塊、IDC等，無論下游應用領域如何變化，算力需求的增長是確定的，同時，算力成本制約AI發展，建議持續關注東數西算主題行情；人工智能發展使監管政策因時而變，對網絡安全、數據安全的要求也將水漲船高，關注AI安全技術儲備豐富的網安廠商。

③TCL中環單晶硅片再降價，有望刺激下游需求釋放

5月11日，TCL中環公布最新單晶硅片價格，部分品種較前期降價超15%。其中，218.2、210、182尺寸的150μm厚度P型硅片價格分別為6.91元/片，6.4元/片，5元/片；210、182尺寸的130μm厚度N型硅片價格分別為6.52元/片，5.09元/片；210、182尺寸的110μm厚度N型硅片價格分別為6.26元/片，4.89元/片。

廣發證券研報指出，硅片降價將有效改善下游電池和組件成本壓力，進一步刺激終端裝機需求。

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