安徽光勢(shì)能新能源有限公司的董事長(zhǎng)趙學(xué)文不愿意再投資越南了。

“我當(dāng)初在國(guó)內(nèi)找基地的時(shí)候，很多朋友說(shuō)你在越南有這么多年經(jīng)驗(yàn)，在海外投資的話，投資回報(bào)可能很快會(huì)回來(lái)，我拒絕了。”在電話會(huì)議上，趙學(xué)文接受第一財(cái)經(jīng)等媒體的采訪時(shí)表示，他的光伏產(chǎn)業(yè)基地選在了合肥。

【資料圖】

中國(guó)光伏的頭部企業(yè)近年紛紛在越南擴(kuò)產(chǎn)，固然有東南亞市場(chǎng)的考量，但更多是將之作為出口歐美的跳板。趙學(xué)文認(rèn)為，盡管美國(guó)對(duì)產(chǎn)自越南、柬埔寨等東南亞國(guó)家的光伏產(chǎn)品給予了兩年的關(guān)稅豁免，但貿(mào)易大棒的風(fēng)險(xiǎn)并沒(méi)有消散。中國(guó)企業(yè)的國(guó)際化，應(yīng)該再向前走一步。

去留越南

6月9日，光勢(shì)能10.8GW的異質(zhì)結(jié)電池及組件制造項(xiàng)目在合肥廬江縣開(kāi)建。

“我想做一個(gè)有根的企業(yè)，所以我們的策略是在國(guó)內(nèi)先找一個(gè)總部。”趙學(xué)文對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，而他的“無(wú)根”之感來(lái)自于十年前在越南的投資經(jīng)歷。

趙學(xué)文是最早投資東南亞光伏的中國(guó)創(chuàng)業(yè)者之一。

中國(guó)光伏企業(yè)的創(chuàng)始人們一路兢兢業(yè)業(yè)，企業(yè)則在行業(yè)的起起伏伏中成為主導(dǎo)全球光伏市場(chǎng)的力量。在中外企業(yè)的此消彼長(zhǎng)過(guò)程中，中國(guó)光伏企業(yè)在2013年底和2014年遭遇了歐洲和美國(guó)發(fā)起的反補(bǔ)貼反傾銷調(diào)查。這激發(fā)了一批中國(guó)企業(yè)海外構(gòu)筑制造基地的需要。趙學(xué)文與合作伙伴正是在這樣的背景下于2014年越南創(chuàng)業(yè)。

“我們當(dāng)年去越南是因?yàn)闅W美對(duì)中國(guó)的雙反使得中國(guó)企業(yè)不能從中國(guó)直接出口，因此我們?cè)诤Ｍ庾隽艘粋€(gè)跳板，讓中國(guó)的一線廠通過(guò)我們的通道出口到歐洲和美國(guó)，這是我們最早的初心。”趙學(xué)文說(shuō)。

他們所設(shè)立的越南光伏企業(yè)最初為國(guó)內(nèi)大廠代工組件這一最終環(huán)節(jié)，但當(dāng)企業(yè)需要向上游的電池制造環(huán)節(jié)擴(kuò)展的時(shí)候，創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)感到了力不從心。“我們發(fā)現(xiàn)設(shè)備的投資以及整個(gè)運(yùn)營(yíng)資金都是個(gè)問(wèn)題。”

在接觸過(guò)數(shù)家企業(yè)后，趙學(xué)文等創(chuàng)始團(tuán)隊(duì)在2020年初接受了隆基綠能的收購(gòu)條件。

中美之間新一輪的貿(mào)易摩擦開(kāi)始于2018年，它大大改變了中國(guó)企業(yè)對(duì)美國(guó)出口的預(yù)期，隆基綠能當(dāng)時(shí)在馬來(lái)西亞已有部分產(chǎn)能，但它也需要在中國(guó)之外建立新的出?？?。

截至目前，隆基綠能在東南亞的制造基地分布于馬來(lái)西亞和越南，其中馬來(lái)西亞是其硅片、單晶電池基地，越南有單晶電池、組件產(chǎn)能。而且在2022年，隆基綠能完成其越南基地的產(chǎn)能改造提升。

國(guó)內(nèi)的光伏龍頭企業(yè)們近年都如隆基股份一樣在東南亞建立制造基地，而且擴(kuò)產(chǎn)不斷。

晶澳科技在越南、馬來(lái)西等東南亞國(guó)家都布局了光伏基地。

2022年6月晶澳科技新設(shè)了一家越南公司：晶澳太陽(yáng)能新能源越南有限公司。這是對(duì)其此前投資的追加。截至2022年底，晶澳科技在越南的年產(chǎn)3.5GW高功率組件項(xiàng)目和年產(chǎn)3.5GW電池項(xiàng)目的工程進(jìn)度都已經(jīng)超過(guò)了98%。

晶澳科技的兩家越南子公司晶澳太陽(yáng)能越南有限公司和晶澳太陽(yáng)能光伏越南有限公司是其核心的利潤(rùn)來(lái)源，兩者分別以硅片、電池組件為主營(yíng)業(yè)務(wù)，以9000萬(wàn)美元和6000萬(wàn)美元的注冊(cè)資本在2022年實(shí)現(xiàn)了9.5億人民幣和6.5億人民幣的凈利潤(rùn)。

晶科能源目前正在越南推進(jìn)其8GW電池及8GW組件項(xiàng)目。該公司對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，其東南亞產(chǎn)能根據(jù)市場(chǎng)需要，“服務(wù)于多個(gè)國(guó)家，主要面向美國(guó)、印度等市場(chǎng)。”

天合光能在泰國(guó)、越南等地投資了太陽(yáng)能電池、組件制造基地。該公司位于越南太原工廠項(xiàng)目占地17公頃，在2021年就建成了年產(chǎn)能3GW電池車間和4.5GW的210組件車間。它最近的動(dòng)作是在越南太原省安平工業(yè)園區(qū)內(nèi)建設(shè)年產(chǎn)6.5GW單晶切片項(xiàng)目，把光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游環(huán)節(jié)進(jìn)一步帶到越南，截至2022年底這個(gè)項(xiàng)目處于建設(shè)期。

國(guó)際化如何才好

“現(xiàn)在他們?cè)诤Ｍ馔顿Y，其實(shí)最主要的依然是政策，依然是國(guó)際貿(mào)易環(huán)境決定的。”趙學(xué)文對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中國(guó)企業(yè)在東南亞等國(guó)建廠，背后的驅(qū)動(dòng)因素是海外市場(chǎng)基于能源安全而設(shè)置的關(guān)稅壁壘或各種隱形的非關(guān)稅壁壘。

“我們下一步馬上要布局在海外的一些合適的布局點(diǎn)，這是企業(yè)在現(xiàn)在環(huán)境里面應(yīng)該考慮的，必須要考慮的。”但趙學(xué)文強(qiáng)調(diào)：“我基本上對(duì)東南亞不會(huì)考慮了。”

2022年3月，美國(guó)商務(wù)部對(duì)來(lái)自越南、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和柬埔寨四國(guó)的光伏產(chǎn)品展開(kāi)反規(guī)避調(diào)查。這項(xiàng)調(diào)查指控中國(guó)光伏組件制造商將其部分制造業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)移到東南亞，以規(guī)避反傾銷和反補(bǔ)貼關(guān)稅的行為。三個(gè)月之后，美國(guó)政府聲明，對(duì)從柬埔寨、馬來(lái)西亞、泰國(guó)和越南采購(gòu)的太陽(yáng)能組件給予24個(gè)月的關(guān)稅豁免。

這項(xiàng)豁免政策有利于光伏廠商未來(lái)兩年對(duì)美國(guó)市場(chǎng)的拓展，但在趙學(xué)文看來(lái)，貿(mào)易制裁大棒再度落下的風(fēng)險(xiǎn)并未消失。

“海外永遠(yuǎn)有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，就是美國(guó)如果關(guān)掉這個(gè)門怎么辦？到2024年的6月份，美國(guó)可能會(huì)做某種選擇，對(duì)這些海外的產(chǎn)能進(jìn)行控制。”趙學(xué)文說(shuō)。

中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的國(guó)際化方式，此前更多是“中國(guó)制造，全球貿(mào)易化”，所有的產(chǎn)品都在中國(guó)制造，然后做全球貿(mào)易。趙學(xué)文表示，盡管中國(guó)企業(yè)在東南亞布局了光伏產(chǎn)能，但美國(guó)和歐洲會(huì)認(rèn)為這是中國(guó)資本的外延。

“真正的國(guó)際化或者本地制造是，比如在歐洲制造，歐洲市場(chǎng)消化。當(dāng)年老外到中國(guó)，是在中國(guó)制造給中國(guó)市場(chǎng)用?，F(xiàn)在中國(guó)企業(yè)應(yīng)該同樣做這件事情，我們應(yīng)該在國(guó)外制造，然后服務(wù)于國(guó)外市場(chǎng)。”

在中國(guó)、美國(guó)和歐洲等各方的全球化態(tài)度一致的時(shí)期，一地生產(chǎn)供應(yīng)全球是合理，且具有成本優(yōu)勢(shì)的布局。但現(xiàn)在原有的全球產(chǎn)業(yè)鏈已經(jīng)被打散，全球化慢慢變成了區(qū)域化的過(guò)程中，企業(yè)也不能不做出調(diào)整。

現(xiàn)在已經(jīng)有頭部光伏企業(yè)開(kāi)始做東南亞之外的制造基地布局。

近一年來(lái)，數(shù)家光伏大廠投資了美國(guó)基地。隆基綠能正在美國(guó)的俄亥俄州建設(shè)年產(chǎn)能5GW的組件廠，晶澳科技在美國(guó)亞利桑那州鳳凰城投資6000萬(wàn)美元建設(shè)年產(chǎn)能2GW組件的工廠，晶科能源也宣布了5200萬(wàn)美元的美國(guó)工廠擴(kuò)建計(jì)劃。

“公司在美國(guó)已有一座產(chǎn)能約400mw的組件工廠并運(yùn)營(yíng)良好，該廠投產(chǎn)時(shí)間較早。本次規(guī)劃的新增產(chǎn)能，主要為應(yīng)對(duì)目前市場(chǎng)趨勢(shì)，進(jìn)行產(chǎn)能升級(jí)。”晶科能源方面對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示：“短期內(nèi)美國(guó)本土產(chǎn)能相對(duì)不足，仍以東南亞產(chǎn)能供應(yīng)為主。”

TCL中環(huán)今年五月宣布將在在沙特阿拉伯地區(qū)以合資方式投建光伏晶體晶片工廠。這很大部分是應(yīng)對(duì)當(dāng)?shù)氐男枨?。中東產(chǎn)油國(guó)在尋求轉(zhuǎn)型，沙特阿拉伯也對(duì)光伏發(fā)電做出了規(guī)劃。

對(duì)于中國(guó)光伏制造的未來(lái)版圖，趙學(xué)文猜想可能是這樣一種格局：作為光伏制造中技術(shù)含量較高、需要產(chǎn)業(yè)鏈緊密配套、研發(fā)配套的環(huán)節(jié)，國(guó)內(nèi)還是會(huì)在相當(dāng)時(shí)期內(nèi)有極強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。但是對(duì)于組件環(huán)節(jié)，在海外靠近市場(chǎng)側(cè)非常有可能出現(xiàn)大量的本土產(chǎn)能。

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