在長(zhǎng)時(shí)間通過(guò)各種手法打壓中資手機(jī)企業(yè)后，印度政府終于在近日開出了“最終解決方案”，也讓印度政府的真實(shí)意圖顯現(xiàn)了出來(lái)。

據(jù)印度媒體透露，印度電子和信息技術(shù)部近日召集小米、OPPO、Realme和vivo等中資智能手機(jī)制造商開會(huì)。會(huì)議上，印度政府對(duì)這些企業(yè)提出一系列要求：例如，企業(yè)開放印度資本入股；核心高管必須由印度籍人士擔(dān)任；由印度企業(yè)制造和組裝手機(jī)；培養(yǎng)印度經(jīng)銷商擴(kuò)大出口。

盈科律師事務(wù)所印度投資服務(wù)中心聯(lián)合創(chuàng)始人沙俊向第一財(cái)經(jīng)記者表示，從企業(yè)角度來(lái)說(shuō)，這些新要求讓企業(yè)的成本結(jié)構(gòu)甚至治理結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯變化，超出了企業(yè)原先的預(yù)期，壓力會(huì)很大。

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印度政府開出的這些條件，要求這些中資企業(yè)加快“印度化”，并最終成為印資企業(yè)。同時(shí)印度的胃口并不止于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，還希望中資企業(yè)幫助印度提升在全球產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈的地位。

科技與戰(zhàn)略風(fēng)云學(xué)會(huì)副會(huì)長(zhǎng)陳經(jīng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，印度希望將中國(guó)手機(jī)行業(yè)的成功，完整地復(fù)制到印度，對(duì)此有完整和周密的計(jì)劃，在成體系的打法下已經(jīng)取得了部分的成果。

他進(jìn)一步表示，對(duì)于印度政府系統(tǒng)化的打壓，個(gè)別企業(yè)是無(wú)力應(yīng)對(duì)的，最壞的局面是被各個(gè)擊破。所以中資企業(yè)有必要聯(lián)合起來(lái)，在國(guó)家的扶持下進(jìn)行整體談判，提高應(yīng)對(duì)級(jí)別。

小米等在印度耕耘多年

值得注意的是，就在會(huì)議前后的6月9日，印度中央執(zhí)法局向小米科技印度分公司和3家銀行發(fā)出通知，指控小米違反《外匯管理法》（FEMA），“非法向外國(guó)實(shí)體轉(zhuǎn)移資金”。這一機(jī)構(gòu)為此在去年已凍結(jié)了小米555.1億盧比（約合48.34億元人民幣）資金，通知意味著這筆資金可能會(huì)被統(tǒng)統(tǒng)罰沒(méi)。

在印度政府開出“解決方案”這一時(shí)間點(diǎn)，同時(shí)發(fā)出上述通知，在外界看來(lái)頗有敲山震虎的意味。

555.1億盧比對(duì)小米來(lái)說(shuō)可不是一筆小數(shù)目。根據(jù)印度當(dāng)?shù)孛襟w的計(jì)算，小米印度分公司在印度9年的累計(jì)利潤(rùn)為94.6億盧比，如果僅從利潤(rùn)收益的角度來(lái)看，小米在印度幾乎是白干一場(chǎng)。

另根據(jù)小米集團(tuán)今年3月發(fā)布2022年全年業(yè)績(jī)公告，經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)人民幣85億元，555.1億盧比也占到集團(tuán)全年利潤(rùn)的一半以上。

因稅務(wù)問(wèn)題而遭到罰沒(méi)是中資手機(jī)企業(yè)在印度遭遇到的普遍問(wèn)題。除了頭部的品牌企業(yè)外，一家在印度的中資手機(jī)配件企業(yè)此前也向第一財(cái)經(jīng)記者表示，由于上下游的中資企業(yè)被查，他們也受到了稅務(wù)調(diào)查，疲于應(yīng)對(duì)。

印度如今作為世界人口第一大國(guó)，其市場(chǎng)的潛力對(duì)于任何一家跨國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)都具有相當(dāng)?shù)恼T惑力。中資手機(jī)企業(yè)在2014年前后陸續(xù)進(jìn)入印度市場(chǎng)，除了人口基數(shù)的優(yōu)勢(shì)外，另一大吸引力在于莫迪在當(dāng)年走馬上任，提出了“印度制造”的口號(hào)，希望大力發(fā)展印度的制造業(yè)。

此后，以小米為代表的中國(guó)手機(jī)品牌紛紛在印度亮相，并憑借高性價(jià)比逐漸成長(zhǎng)為當(dāng)?shù)丶矣鲬魰缘钠放?。根?jù)印度2022年的市場(chǎng)調(diào)查數(shù)據(jù)，在印度每三部智能手機(jī)中至少有兩部是中國(guó)品牌，中國(guó)手機(jī)在印度市場(chǎng)占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。

然而中資手機(jī)在印度的好日子并不長(zhǎng)久。2020年，隨著中印關(guān)系趨于緊張，印度首先在當(dāng)年6月對(duì)中國(guó)手機(jī)軟件下手，第一批封禁了59款手機(jī)應(yīng)用，此后又不斷追加，累計(jì)數(shù)量超過(guò)了200多款。

在這其中，不乏代表中國(guó)手機(jī)軟件業(yè)的TikTok、微信等軟件，也有像“小米社區(qū)”“小米視頻電話”等中資手機(jī)的配套軟件。

在短暫的靜寂后，最終印度把目標(biāo)伸向了手機(jī)硬件。2021年12月21日晚間，印度財(cái)政部稅收局的執(zhí)法人員統(tǒng)一行動(dòng)，一致?lián)湎蛉《?0多個(gè)中資手機(jī)企業(yè)查稅。

從首都德里，到經(jīng)濟(jì)中心孟買，再到印度科技中心班加羅爾，無(wú)一幸免。如此一致且大規(guī)模的行動(dòng)，就連印度媒體也不難總結(jié)出，這是對(duì)中國(guó)手機(jī)供應(yīng)商的“一場(chǎng)圍剿”。

小米和多家中資手機(jī)企業(yè)卷入風(fēng)暴中心。小米在印度市場(chǎng)上的手機(jī)份額由此開始下降。在2020年，其出貨量還占印度市場(chǎng)的26%；而根據(jù)Counterpoint發(fā)布的數(shù)據(jù)，2023年一季度，小米已經(jīng)被三星和vivo反超，從第一跌至第三，市場(chǎng)占比降至16%。

印度手機(jī)和電子協(xié)會(huì)（India Cellular&Electronics Association，下稱“協(xié)會(huì)”）在去年5月也致信印度政府，對(duì)印度執(zhí)法部門彼時(shí)對(duì)手機(jī)企業(yè)的執(zhí)法行動(dòng)表達(dá)不滿，協(xié)會(huì)在信中表示，行動(dòng)造成了行業(yè)“深度且沒(méi)有必要的恐慌”。該協(xié)會(huì)是代表全印度相關(guān)企業(yè)的行業(yè)性組織。

中資企業(yè)進(jìn)退維谷

而在此次印度電子和信息技術(shù)部召集的會(huì)議中，印度政府專注于“開條件”，而“偷逃稅款”則在最后一筆帶過(guò)，畢竟這是手段還不是目的。

參會(huì)的Realme國(guó)際業(yè)務(wù)總裁賽斯（MadhavSeth）表示，印度政府希望這些中企能夠利用當(dāng)?shù)氐娜瞬藕蜕鷳B(tài)系統(tǒng)，將印度打造為生產(chǎn)和出口基地。這將為印度產(chǎn)業(yè)增添附加值，促進(jìn)當(dāng)?shù)仄髽I(yè)能夠自力更生。

在印度政府開出的條件，包括中資手機(jī)企業(yè)的首席執(zhí)行官、首席財(cái)務(wù)官、首席運(yùn)營(yíng)官等要職必須由印度籍人士擔(dān)任。這其實(shí)并非難事，中資手機(jī)廠商在印度深耕已久，從一開始就依賴于本地員工，有大量的印度籍高管。

就連印度媒體也表示，中資企業(yè)近年來(lái)通過(guò)在印度當(dāng)?shù)氐耐顿Y，培養(yǎng)了印度的管理者、合作伙伴和分銷商，形成了運(yùn)營(yíng)的核心團(tuán)隊(duì)，這對(duì)當(dāng)?shù)厝瞬排囵B(yǎng)也有裨益。

對(duì)于要求印度資本入股中資企業(yè)，甚至是控股的要求，陳經(jīng)告訴第一財(cái)經(jīng)記者，事實(shí)上為了保護(hù)民族企業(yè)，在其他國(guó)家也有在接受外資投資時(shí)要求本國(guó)企業(yè)控股的情況，但這一前提條件是在外資入場(chǎng)時(shí)就已明示的，而印度則采取了事后更改的策略。

陳經(jīng)進(jìn)一步分析道，印度先給外資一些甜頭，通過(guò)關(guān)稅等門檻，不斷誘導(dǎo)外資企業(yè)向印度投入大量人力和物力。在時(shí)機(jī)成熟后，再祭出相關(guān)政策，讓外資企業(yè)陷入進(jìn)退維谷的狀態(tài)，“答應(yīng)了損失大，不答應(yīng)損失更大”。

對(duì)于未來(lái)的走向，陳經(jīng)認(rèn)為，中國(guó)企業(yè)理應(yīng)與印度政府進(jìn)行談判，選擇一個(gè)損失較小的方案。而非全盤接受印度政府開出的方案，或退出印度市場(chǎng)一走了之。

而事實(shí)上，想要在印度市場(chǎng)上一走了之并不是一件輕松的事情。比如福特汽車1995年開始在印度經(jīng)營(yíng)，在2021年因在印度市場(chǎng)累計(jì)虧損超過(guò)20億美元而宣布退出印度市場(chǎng)，但由于勞資糾紛，在關(guān)閉工廠一年后才勉強(qiáng)與工人達(dá)成了遣散補(bǔ)償協(xié)議。

作為印度手機(jī)市場(chǎng)的老玩家，中資手機(jī)廠商在印度碰到了大麻煩，但在全球手機(jī)市場(chǎng)趨于飽和的今天，印度依然是外資手機(jī)廠商競(jìng)相搶奪的市場(chǎng)。今年4月，蘋果公司首席執(zhí)行官（CEO）庫(kù)克訪問(wèn)印度，并表示希望在該國(guó)擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模和智能手機(jī)銷量。

由于獲得了技術(shù)和產(chǎn)能的轉(zhuǎn)移，據(jù)摩根大通預(yù)計(jì)，到2025年，蘋果將在印度生產(chǎn)四分之一的iPhone。Counterpoint報(bào)告還稱，2020年，印度產(chǎn)iPhone僅占其全球產(chǎn)量的1.3%，2022年占比已上升至4%，預(yù)計(jì)今年將升至7%。

不過(guò)就在如此良好的預(yù)期下，已在印度經(jīng)營(yíng)多年的iPhone的重要供應(yīng)商緯創(chuàng)，近期卻宣布退出印度市場(chǎng)。退出后，印度本土企業(yè)塔塔集團(tuán)收購(gòu)了緯創(chuàng)在印度的工廠，承擔(dān)其在印的生產(chǎn)任務(wù)。外資接連敗走印度，其緣由不得不讓人深思。

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