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8月17日，國防軍工板塊表現活躍，截至收盤，觀想科技、C司南20%漲停，北方長龍、新余國科漲超12%，長城軍工、鴻遠電子等股漲停。Wind數據顯示，主力資金凈流入板塊內多只個股，長城軍工獲加倉1.39億元，觀想科技、鴻遠電子、中航重機、C司南、航天電子主力凈流入規模居前。

8月以來，共有22只相關個股獲得機構給予“買入”評級，其中睿創微納獲得8家機構“點贊”，最高目標價65元；光威復材、派克新材分別獲9家、3家機構青睞。

光大證券表示，當前國防軍工板塊估值處于較低位置，其中信息化、新材料等細分行業估值水平更是近3年的絕對低位，存在著修復預期。此外，提升國防建設的需求長期存在，同時在國際軍貿、軍轉民領域需求的牽引下，國防軍工行業有望繼續保持高景氣度，長期維持增長態勢。后續可重點關注核心裝備、國企改革、軍貿及民用以下三大投資主線。

東吳證券指出，增量訂單、增量資金、主題優勢是軍工行業核心邏輯的三點驅動力，相應的個股選擇的標準就是：中期調整中有增量訂單的方向，屬于增量資金配置權重的個股，以及在軍工的強優大中特估國家安全中最先受益的央企軍工標的。

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