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4月19日，三大指數(shù)開啟調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.68%，深成指跌0.84%，創(chuàng)業(yè)板跌0.63%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.41%。兩市超1500只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額10826億元。北向資金全天凈賣出9.16億元，其中滬股通凈買入5.8億元，深股通凈賣出14.96億元。

通信板塊今日繼續(xù)強(qiáng)勢(shì)，聯(lián)特科技（301205.SZ）漲15.96%，東軟載波（300183.SZ）漲11.73%，武漢凡谷（002194.SZ）漲10%，劍橋科技（603083.SH）漲9.99%，太辰光（300570.SZ）漲7.38%，浙商證券指出，ChatGPT技術(shù)背后是其AI模型參數(shù)實(shí)現(xiàn)了百倍提升，訓(xùn)練模型所需的算力和數(shù)據(jù)需求也迎來(lái)了爆發(fā)式的增長(zhǎng)。隨著谷歌、百度等巨頭紛紛布局大模型，進(jìn)一步引爆算力和數(shù)據(jù)需求，從而為光模塊需求帶來(lái)巨大增量。

根據(jù)咨詢機(jī)構(gòu)Lightcounting的預(yù)測(cè)，全球CPO端口的銷售量將從2023年的5萬(wàn)增長(zhǎng)到2027年的450萬(wàn)，四年時(shí)間提升達(dá)90倍。

算力等個(gè)股表現(xiàn)不俗，其中，拓維信息（002261.SZ）漲7.52%，中科曙光（603019.SH）漲3.88%。消息面，中科曙光在互動(dòng)平臺(tái)表示，公司已為“紫東太初”“悟道2.0”等多個(gè)國(guó)內(nèi)大模型訓(xùn)練提供算力支持。

游戲、傳媒板塊亦表現(xiàn)活躍，唐德影視（300426.SZ）漲16.19%，歡瑞世紀(jì)（000892.SZ）、電魂網(wǎng)絡(luò)（603258.SH）、慈文傳媒（002343.SZ）漲10%，中國(guó)銀河證券在研報(bào)中表示， AIGC正深入滲透進(jìn)游戲開發(fā)各環(huán)節(jié)，在游戲資產(chǎn)生成，內(nèi)容更新優(yōu)化和游戲運(yùn)營(yíng)及管理等各個(gè)領(lǐng)域的應(yīng)用正快速落地，有望實(shí)現(xiàn)降本增效。而借用AIGC可以通過人工智能輔助美術(shù)繪畫、程序化人物及場(chǎng)景生成等多領(lǐng)域應(yīng)用，顯著降低游戲開發(fā)的成本和門檻。

此外，AIGC的應(yīng)用將顯著提高游戲的交互性、自由度和個(gè)性化設(shè)置，進(jìn)一步提高用戶的付費(fèi)頻次和付費(fèi)深度，從而實(shí)現(xiàn)潛在的增收。

景點(diǎn)旅游、酒店餐飲等漲幅居前，西安旅游（000610.SZ）漲10%，西藏旅游（600749.SH）漲10%，東莞證券指出，一季度旅游業(yè)逐步復(fù)蘇，五一、暑期旅游旺季臨近，疊加旅游資源供給恢復(fù)、機(jī)票及燃油成本大幅下降，旅游出行有望加速?gòu)?fù)蘇，攜程、飛豬等OTA平臺(tái)五一預(yù)訂數(shù)據(jù)亮眼，看好國(guó)內(nèi)出行復(fù)蘇的業(yè)績(jī)彈性。考慮一季度業(yè)績(jī)彈性與旺季臨近預(yù)期，當(dāng)前時(shí)點(diǎn)旅游出行板塊已重新具備估值優(yōu)勢(shì)，今年旅游出行復(fù)蘇確定，二季度起出行反彈有望提速。

跌幅榜上，廚衛(wèi)電器表現(xiàn)低迷，火星人（300894.SZ）跌5.24%，證券板塊亦下挫，信達(dá)證券（601059.SH）跌4.73%，湘財(cái)股份（600095）跌4.22%。地產(chǎn)股、醫(yī)療股有所調(diào)整，新華聯(lián)（000620.SZ）跌9.82%，康希諾（688185.SH）跌6.1%。目前來(lái)看，市場(chǎng)熱點(diǎn)仍集中于AI+賽道，其他板塊人氣低迷。

作者|飛魚

編輯|effie

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