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8月31日，三大指數(shù)陷入調(diào)整，截至收盤，滬指跌0.55%，深成指跌0.61%，創(chuàng)業(yè)板跌0.69%，科創(chuàng)50指數(shù)漲0.32%。兩市超1600只個(gè)股上漲。滬深兩市今日成交額8292億元。北向資金全天凈賣出42.97億元，其中滬股通凈賣出21.44億元，深股通凈賣出21.52億元。

半導(dǎo)體板塊漲幅居前，其中，晶方科技（603005.SH）漲10%，中科飛測(cè)（688361.SH）漲7.55%，中芯集成（688469.SH）漲近6%，平安證券指出，在國(guó)內(nèi)政策加碼、大基金扶持持續(xù)進(jìn)行的背景下，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展。中國(guó)是全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模最大的國(guó)家，AI+半導(dǎo)體持續(xù)催化下，半導(dǎo)體周期拐點(diǎn)已現(xiàn)，下游行情待復(fù)蘇，將推動(dòng)半導(dǎo)體新一輪周期開始。

光刻膠板塊走勢(shì)強(qiáng)勁，其中，容大感光（300576.SZ）漲20%，波長(zhǎng)光電（301421.SZ）漲14.17%，南大光電（300346.SZ）漲7.43%，華創(chuàng)證券認(rèn)為，光刻是半導(dǎo)體加工中最重要的工藝之一，其性能直接影響芯片性能和良率。下游擴(kuò)產(chǎn)預(yù)期+制程結(jié)構(gòu)升級(jí)驅(qū)動(dòng)光刻膠尤其是高端光刻膠需求提升，隨著國(guó)產(chǎn)化率提升國(guó)內(nèi)光刻膠市場(chǎng)增速快于全球，故而看好國(guó)內(nèi)廠家在本輪國(guó)產(chǎn)化浪潮中表現(xiàn)。

中藥、醫(yī)藥商業(yè)板塊亦走強(qiáng)，大理藥業(yè)（603963.SH）、龍津藥業(yè)（002750.SZ）、華森制藥（002907.SZ）均漲10%，消息面上，日前，上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)發(fā)布《關(guān)于開展第九批國(guó)家組織藥品集中采購相關(guān)藥品信息填報(bào)工作的通知》，聯(lián)合采購辦公室開展第九批集采相關(guān)藥品信息填報(bào)工作。根據(jù)這份通知所列出的藥品填報(bào)范圍，此次集采共有44個(gè)藥品品種195個(gè)品規(guī)被納入，口服溶液、口崩片、顆粒劑、滴眼劑等多種劑型均有涉及。此前的第八批國(guó)家藥品集采中選藥品已落地31個(gè)省區(qū)市和新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)，平均降價(jià)56%。

西南證券表示，集采加速行業(yè)集中，降價(jià)擠壓渠道水分。龍頭企業(yè)具備全產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)的核心優(yōu)勢(shì)，在控制成本上相對(duì)更具有優(yōu)勢(shì)。因此在面對(duì)降價(jià)壓力下，成本優(yōu)勢(shì)明顯。通過集采能夠進(jìn)一步搶占市場(chǎng)份額，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品放量。同時(shí)從價(jià)格上，盡管有所降低，但減少經(jīng)銷商環(huán)節(jié)，擠壓出中間經(jīng)銷水分。

跌幅榜上，房地產(chǎn)、銀行板塊走勢(shì)低迷，渝開發(fā)（000514.SZ）、首開股份（600376.SH）、深振業(yè)A（000006.SZ）跌10%，錦龍股份（000712.SZ）跌6.35%。此外，汽車、零售板塊亦走弱，其中，長(zhǎng)安汽車（000625.SZ）跌6.14%，杭州解百（600814.SH）跌5.52%。

作者|飛魚

編輯|Annie

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