隨著中國平安、中國人壽、中國人保、中國太保和新華保險年報披露完畢，五大A股險企2022年壽險業務“成績單”陸續出爐。總體來看，險企壽險業務承壓，新業務價值增速普遍下滑，部分險企代理人出現“減員增效”。不過，險企也在積極布局2023年業務，特別是在康養產業方向發力。

壽險面臨轉型壓力

“改革、轉型、優化結構……”這是險企年報中描述壽險業務普遍提及的關鍵詞。

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收入方面，壽險總體保費收入增速出現一定分化，但波動幅度不大。據保費收入公告，2022年中國平安人壽保險股份有限公司全年實現原保險合同保費收入4392.77億元，2021年該數據為4570.35億元；中國人保數據顯示，中國人民人壽保險股份有限公司2022年原保險保費收入927.02億元，同比下降4.3%；中國太保稱，中國太平洋人壽保險股份有限公司2022年累計原保險業務收入2223.42億元，同比增長6.1%。此外，據公告，新華人壽保險股份有限公司保費收入相比2021年微降，中國人壽保險股份有限公司壽險業務保費收入同比2021年微升。

“保費是面子，新業務價值是里子。”作為反映保險公司經營能力和業務拓展銷售水平的重要指標，新業務價值往往代表了新保單的利潤，而險企新業務價值下滑也普遍受到市場關注。根據險企年報數據梳理，2022年人保壽險一年新業務價值同比下降17.3%、中國太保壽險業務一年新業務價值同比下降31.4%，中國平安、新華保險等壽險業務新業務價值也出現一定下滑。從長周期來看，部分險企壽險業務新業務價值在2020年就已經見頂，以人保壽險一年新業務價值為例，2019年-2022年分別為51.42億元、54.29億元、32.27億元和26.69億元。

中國社科院金融研究所研究員、保險與經濟發展研究中心主任郭金龍向記者介紹稱，2020年以來，保險公司新單保費和新業務價值連續回落，保險代理人數量出現下降，背后的原因是結構性和周期性因素相疊加的結果。

“居民消費意愿階段性減弱，長期人壽健康保障型產品銷售下滑。”中國平安在年報中表示，增員、客戶面訪等線下活動受限，導致壽險及健康險新業務價值有所下降。郭金龍也認為，近幾年疫情反復對保險代理人線下展業、增員等日常經營活動帶來困難；居民消費意愿和能力下降，對保障型保險產品這類可選消費品的需求放緩；行業監管持續趨嚴，加強了對銷售行為、產品設計的規范，有利于行業高質量轉型，但短期內也對保費收入增長帶來一定壓力。

銀保渠道有所斬獲

“長期以來，保險代理人的角色是產品售賣者，依賴熟人業務，缺乏專業性和長期性，粗放式的供給模式顯然已難以滿足當下需求側的變化。”中國太保在年報中提及，“職業化、專業化、數字化”的供給側升級，無疑是壽險行業二次增長的關鍵。

中國太保年報顯示，太保壽險代理人渠道月均保險營銷員數量從2021年的52.5萬名下降到2022年的27.9萬名。新華保險也在年報中表示，在個人壽險業務方面，2022年公司主動加快人力清虛，隊伍建設向“年輕化、專業化、城市化”轉型，截至12月末，個險營銷規模人力19.7萬人，同比減少49.4%；月均人均綜合產能3237元，同比提高18.8%。中國平安在壽險改革板塊也介紹稱，代理人渠道隊伍月均人力2021年、2022年1-6月、2022年7-12月分別為79.6萬人、51.4萬人和44.9萬人。

“多家險企代理人數量出現下滑，反映出近年來，快遞外賣等互聯網新業態對年輕勞動力的虹吸效應明顯。”郭金龍稱，保險行業代理人增員困難、產能下降，勞動密集型增長模式難以為繼，傳統的保險銷售模式已經遇到瓶頸，無論是信任問題的積聚亦或是經營成本的限制，都使得未來壽險公司必須謀求新的銷售模式。

除代理人渠道“減員增效”外，銀保渠道成為險企布局的重點之一。新華保險稱，在個人壽險銀保渠道上，公司2022年搶抓市場機遇，著力發展期交業務，優化渠道合作模式與產品服務供給，實現保費收入439.31億元，同比增長7.8%。中國人保也表示，2022年人保壽險銀行保險渠道原保險保費收入為440.30億元，同比增長3.1%，實現新業務價值5.49億元，同比增長332.3%。

“新形勢下，各大險企運用自身優勢，加大銀保戰略投入。”信達證券認為，各公司壽險業務雖轉型不一，但紛紛重新開始重視銀保渠道，發展以銀保渠道為代表的多元渠道成為各大險企的共同選擇。

擴展保險產品和服務的內涵外延

“當前中國壽險公司有一個非常獨特的優勢就是資源整合、生態建設的能力。”新華保險在年報致股東函中表示，面對當前的人口老齡化等問題，壽險公司將會進一步整合健康和養老資源，通過康養生態的建設提供更多的長期護理、居家和社區照料等各類養老和健康管理服務。

據了解，新華保險三大養老產品線已全面落地，康養產業與壽險協同更加緊密，公司積極探索體驗式營銷，優化健康管理服務，完善“產品+服務”模式。2023年2月，由新華保險自主投資、自主運營的大型綜合持續照料退休社區新華家園頤享社區完成北京市養老資質備案，項目以康養、樂活為主題，融合“長住養老、旅居度假、短期康養”功能，是可以滿足多代際共歡的大型新康養社區。

同年2月，太保家園在上海的第三個養老社區項目正式落地上海靜安區，該項目將是中國太保打造的以服務半護理、全護理和失智失能老人為主的首個品質型普惠養老社區。

“保險業具備金融產品設計、長期資金優勢、強大的客戶服務能力和豐富的內外部資源等優勢，可以成為養老產業生態圈的連接者和資源整合者。”郭金龍認為，以保險產品為載體，進一步擴展和豐富保險產品和服務的內涵和外延，為客戶提供覆蓋全生命周期的綜合服務，協同保險主業，探索新增長點，有望使壽險行業迎來新的發展機遇。

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