8月2日晚，樂凱新材(300446)公告，公司控股股東將變更為四川航天工業(yè)集團(tuán)有限公司，實(shí)際控制人仍為中國航天科技集團(tuán)有限公司。

樂凱新材于2022年9月披露發(fā)行股份并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易公告。公司擬向四川航天集團(tuán)、四川航天川南火工技術(shù)有限公司、航天投資控股有限公司、瀘州同心圓石油科技有限公司發(fā)行股份，購買其持有的川南航天能源科技有限公司100%股權(quán)。

(資料圖)

同時(shí)，擬向四川航天集團(tuán)、四川航天燎原科技有限公司、焦興濤等30名自然人股東發(fā)行股份，購買其持有的成都航天模塑股份有限公司100%股份。

樂凱新材擬向包括航投控股在內(nèi)的不超過35名特定對象，發(fā)行股票募集配套資金不超過21億元，募集資金將用于投入標(biāo)的公司項(xiàng)目建設(shè)、補(bǔ)充上市公司和標(biāo)的公司流動資金。此次新增股份的發(fā)行價(jià)格為7.13元/股，而樂凱新材最新收盤價(jià)為13.48元/股。

航天能源和航天模塑為航天科技集團(tuán)旗下航天七院所屬企業(yè)。其中，航天能源是一家從事油氣設(shè)備領(lǐng)域射孔器材和高端完井裝備研發(fā)與制造的企業(yè)。是國內(nèi)油氣井射孔工程技術(shù)領(lǐng)先、集成配套能力最強(qiáng)的企業(yè)之一。

航天模塑則是一家主要從事汽車內(nèi)外飾件、智能座艙部件、發(fā)動機(jī)輕量化部件和相關(guān)模具的研發(fā)與制造的企業(yè)。

本次交易中，航天能源資產(chǎn)作價(jià)22.05億元，航天模塑作價(jià)10.98億元，合計(jì)作價(jià)約33億元。

公告顯示，航天能源和航天模塑兩家標(biāo)的公司合計(jì)資產(chǎn)達(dá)54.72億元，2021年?duì)I業(yè)收入合計(jì)44.3億元，兩項(xiàng)數(shù)據(jù)均遠(yuǎn)超樂凱新材本身。本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組，但不構(gòu)成《重組管理辦法》第十三條規(guī)定的重組上市。

8月2日晚樂凱新材披露公告，四川航天集團(tuán)已經(jīng)與燎原科技、川南火工簽署《表決權(quán)委托協(xié)議》，燎原科技及川南火工同意將通過本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)最終取得的上市公司股份對應(yīng)的表決權(quán)，委托給四川航天集團(tuán)行使。

本次交易完成后，四川航天集團(tuán)、燎原科技及川南火工成為持有樂凱新材5%以上股份股東，并合計(jì)持有上市公司47.01%（不考慮募集配套資金）的股份。四川航天集團(tuán)擁有上市公司47.01%（不考慮募集配套資金）股份對應(yīng)的表決權(quán)，成為上市公司控股股東。

同時(shí)，航天投資控股有限公司持有上市公司10.5%股權(quán)，將成為持有上市公司5%以上股份股東。但本次交易前后，上市公司實(shí)際控制人均為航天科技集團(tuán)，交易不會導(dǎo)致上市公司實(shí)際控制人變更。

樂凱新材此前主要從事信息防偽材料、精細(xì)化工材料和電子功能材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。受電子客票推廣和疫情等因素影響，公司信息防偽材料業(yè)務(wù)市場需求下降，盈利水平出現(xiàn)較大下滑。

本次交易完成后，樂凱新材將進(jìn)軍油氣設(shè)備和汽車零部件賽道。公司曾表示，這將大幅提升公司營業(yè)收入、盈利能力及資產(chǎn)規(guī)模，提高公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

此前，樂凱新材已經(jīng)為新業(yè)務(wù)展開布局。2022年度，公司全資子公司四川樂凱新材料有限公司新建汽車內(nèi)飾件生產(chǎn)線，將業(yè)務(wù)拓展至汽車零部件行業(yè)。該生產(chǎn)線投資950萬元，滿產(chǎn)后可年產(chǎn)汽車內(nèi)飾件40萬套。

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