①國(guó)資委推進(jìn)稀土領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，稀土板塊有望開啟長(zhǎng)牛

國(guó)務(wù)院國(guó)資委新聞發(fā)言人彭華崗20日表示，將通過(guò)無(wú)償劃轉(zhuǎn)、有償收購(gòu)、股份制合作等方式，大力推進(jìn)稀土、物流等領(lǐng)域?qū)I(yè)化整合，通過(guò)資源優(yōu)化配置切實(shí)增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，打造具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)。

中信證券稱，下游需求旺季來(lái)臨，稀土價(jià)格或穩(wěn)中有進(jìn)，稀土板塊有望開啟長(zhǎng)牛，稀土產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司利潤(rùn)或?qū)㈤L(zhǎng)期可持續(xù)增長(zhǎng)，稀土商品價(jià)格與股票走勢(shì)背離的情況有望緩解，建議持續(xù)關(guān)注稀土全產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略配置價(jià)值。

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②新能源發(fā)電項(xiàng)目獲政策助力，半導(dǎo)體材料市場(chǎng)或?qū)⑹芤?/p>

國(guó)家能源局綜合司發(fā)布關(guān)于積極推動(dòng)新能源發(fā)電項(xiàng)目能并盡并、多發(fā)滿發(fā)有關(guān)工作的通知。 通知指出，各電網(wǎng)企業(yè)按照“能并盡并”原則，對(duì)具備并網(wǎng)條件的風(fēng)電、光伏發(fā)電項(xiàng)目，切實(shí)采取有效措施，保障及時(shí)并網(wǎng)。各電網(wǎng)企業(yè)按照“多發(fā)滿發(fā)”原則，嚴(yán)格落實(shí)優(yōu)先發(fā)電制度，加強(qiáng)科學(xué)調(diào)度，優(yōu)化安排系統(tǒng)運(yùn)行方式，實(shí)現(xiàn)新能源發(fā)電項(xiàng)目多發(fā)滿發(fā)，進(jìn)一步提高電力供應(yīng)能力。

萬(wàn)聯(lián)證券指出，國(guó)家“碳中和”發(fā)展戰(zhàn)略進(jìn)一步明確了光伏、風(fēng)電等清潔能源高速發(fā)展的趨勢(shì)，終端裝機(jī)需求的持續(xù)上漲或?qū)⑼苿?dòng)PVD鍍膜材料等相關(guān)制造產(chǎn)能的大幅擴(kuò)充，半導(dǎo)體材料市場(chǎng)或?qū)⑹芤嬗谛履茉窗l(fā)電市場(chǎng)的持續(xù)上行。

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③臉書公司改名布局元宇宙，相關(guān)硬件市場(chǎng)值得關(guān)注

美國(guó)媒體19日?qǐng)?bào)道，美國(guó)臉書公司或于下周更名，以反映未來(lái)趨勢(shì)，從社交媒體公司發(fā)展為元宇宙公司。臉書首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格積極倡導(dǎo)打造元宇宙，一種基于虛擬現(xiàn)實(shí)技術(shù)的新型虛實(shí)相融互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。他7月接受媒體采訪時(shí)表示，臉書數(shù)年內(nèi)將從“一家社交媒體公司變成一家元宇宙公司”。

華泰證券稱，F(xiàn)acebook、字節(jié)跳動(dòng)等國(guó)內(nèi)外大廠加碼布局，智能眼鏡Ray-BanStories、AR眼鏡Nrealair等多款新品發(fā)布，硬件逐步進(jìn)入快速放量階段。持續(xù)看好元宇宙未來(lái)發(fā)展前景，建議關(guān)注VR內(nèi)容場(chǎng)景拓展及硬件新品發(fā)布。

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④硅料價(jià)格漲幅或?qū)⑹照掠喂夥袠I(yè)盈利有望修復(fù)

據(jù)央視財(cái)經(jīng)報(bào)道，目前我國(guó)正在加快規(guī)劃建設(shè)大型風(fēng)電光伏基地。據(jù)業(yè)內(nèi)人士介紹，光伏生產(chǎn)環(huán)節(jié)分為硅料、硅片、電池、組件四個(gè)環(huán)節(jié)，目前最上游的硅料供不應(yīng)求，價(jià)格也同步上漲，今年以來(lái)從每噸不足8萬(wàn)元漲到26萬(wàn)元。多晶硅、有機(jī)硅等光伏相關(guān)原材料價(jià)格大漲，對(duì)光伏行業(yè)下游造成了一定的沖擊。對(duì)于硅料價(jià)格后市走向，華創(chuàng)證券稱，預(yù)計(jì)近期硅料價(jià)格漲幅收窄，有利于下游環(huán)節(jié)盈利修復(fù)。

山西證券指出，預(yù)計(jì)四季度煤炭保供等措施將緩解電力短缺形勢(shì)，疊加硅料新產(chǎn)能投放，組件緩解盈利有望觸底回升。看好垂直一體化組件龍頭及在儲(chǔ)能領(lǐng)域有領(lǐng)先布局的逆變器龍頭企業(yè)。

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