①全軍裝備工作會議召開,行業(yè)高景氣度集中在這些領域
10月25日至26日召開的全軍裝備工作會議提出,要加緊推進“十四五”規(guī)劃任務落實,加緊構建武器裝備現(xiàn)代化管理體系,全面開創(chuàng)武器裝備建設新局面;全力以赴加快武器裝備現(xiàn)代化,在新的起點上推動我軍武器裝備建設再上一個大臺階。
天風證券稱,目前景氣度較高的領域還是集中在航空裝備、導彈武器裝備以及信息化裝備領域。其中,航空下游主機客戶仍是處于加緊趕交付的態(tài)勢,對中上游供應商有明確的供應鏈保障要求,同時疊加預付款的合同保障,產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)呈現(xiàn)出交付緊張的狀態(tài)。導彈產(chǎn)業(yè)鏈因十三五末或十四五初新型號剛剛定型或即將定型,迎來大批量需求后產(chǎn)能提升正處于剛起步狀態(tài),未來兩年有望快隨加速,相應的產(chǎn)業(yè)鏈配套廠家有望受益較大。
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②我國將大力推廣光伏建筑一體化,行業(yè)發(fā)展迎拐點
國務院近日印發(fā)《2030年前碳達峰行動方案》,提出深化可再生能源建筑應用,推廣光伏發(fā)電與建筑一體化應用。到2025年,城鎮(zhèn)建筑可再生能源替代率達到8%,新建公共機構建筑、新建廠房屋頂光伏覆蓋率力爭達到50%。
川財證券研報稱,我國光伏產(chǎn)業(yè)已步入平價,為光伏建筑一體化(BIPV)大規(guī)模推廣提供了重要的基礎條件,BIPV發(fā)展迎拐點。
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③“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃出爐,雙11直播帶貨有望保持高景氣
10月26日,商務部、中央網(wǎng)信辦、發(fā)改委印發(fā)《“十四五”電子商務發(fā)展規(guī)劃》。規(guī)劃提出,到2035年,電子商務成為我國經(jīng)濟實力、科技實力和綜合國力大幅躍升的重要驅(qū)動力,成為人民群眾不可或缺的生產(chǎn)生活方式,成為推動產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈資源高效配置的重要引擎,成為我國現(xiàn)代化經(jīng)濟體系的重要組成,成為經(jīng)濟全球化的重要動力。《規(guī)劃》提出, 預期到2025年電子商務交易額總規(guī)模達46萬億元,全國網(wǎng)上零售額17萬億元。
新時代證券指出,以天貓、淘寶為主的核心電商板塊持續(xù)增長,中國零售市場年度活躍用戶達到8.28億。電商直播已成為新的主流購物渠道,隨著雙11的推進直播帶貨有望保持高景氣,相關公司受益。
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④量子計算機研發(fā)邁出重要一步,關注量子通信產(chǎn)業(yè)鏈機會
近日,中國科學技術大學潘建偉、陸朝陽、劉乃樂等人與中科院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所、國家并行計算機工程技術研究中心合作,成功構建113個光子144模式的量子計算原型機“九章二號”,求解高斯玻色取樣數(shù)學問題比目前全球最快的超級計算機快10的24次方倍(億億億倍),在研制量子計算機之路上邁出重要一步。
國盛證券認為,從投資機會來說,應該注重特定領域計算的應用化開發(fā),即如何在產(chǎn)業(yè)中更有效地運用高斯玻色采樣,目前在量子化學和量化模型搭建等領域已經(jīng)出現(xiàn)了初步應用。同時,也應關注更加成熟的量子通信產(chǎn)業(yè)鏈的機會發(fā)掘。
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