①一大批海上風(fēng)電項目呼之欲出，多地明確海上風(fēng)電基地建設(shè)計劃

近期，多地陸續(xù)釋放千萬千瓦級海上風(fēng)電基地建設(shè)的信號！廣東省能源局近期啟動粵西、粵東千萬千瓦海上風(fēng)電基地前期工作，預(yù)算金額達7960萬元；福建省漳州市人民政府提出5000萬千瓦的海上風(fēng)電大基地開發(fā)方案，預(yù)計最快2022年底前可獲得國家能源局批復(fù)；山東省也將打造千萬千瓦級海上風(fēng)電基地和千億級山東半島海洋風(fēng)電裝備制造產(chǎn)業(yè)基地。

東莞證券指出，隨著可再生新能源的持續(xù)快速發(fā)展，中國風(fēng)電市場未來將占據(jù)全球更大的市場份額，隨著沿海各省海上風(fēng)電項目持續(xù)快速推進開發(fā)建設(shè)，國內(nèi)風(fēng)機龍頭企業(yè)未來仍將有巨大發(fā)展空間。

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②《5G地下移動通信網(wǎng)絡(luò)(5G DMN)》白皮書正式發(fā)布，產(chǎn)業(yè)鏈公司有望持續(xù)受益

11月21日，在武漢舉辦的中國5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會上，中國移動主辦了主題為“5G礦山，掘進未來”的5G+礦山分論壇，中國移動聯(lián)合華為技術(shù)有限公司、中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中國礦業(yè)大學(xué)（北京）共同發(fā)布《5G地下移動通訊網(wǎng)絡(luò)（5G DMN）白皮書》。該白皮書發(fā)布旨在聯(lián)合產(chǎn)業(yè)合作伙伴共同構(gòu)建地下智能化綜合性通信網(wǎng)絡(luò)，共筑5G DMN產(chǎn)業(yè)生態(tài)，助力我國礦山行業(yè)安全生產(chǎn)和智慧化發(fā)展。

廣發(fā)證券認為，從技術(shù)特點和產(chǎn)業(yè)變遷來看，5G時代將出現(xiàn)5個方面的投資熱點：新頻段帶動的PCB需求；新空口帶來的濾波器、連接器、振子、導(dǎo)熱材料的需求；新架構(gòu)帶來的光器件、光纖光纜、網(wǎng)規(guī)網(wǎng)優(yōu)的需求；新場景帶來的新型代工模式需求；新業(yè)務(wù)帶來的邊緣計算、云計算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)需求等。

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③全球首款4nm芯片駕到，手機新一輪換機潮要來了

據(jù)證券時報報道，搶在高通之前，聯(lián)發(fā)科11月19日上午在美國率先發(fā)布了全球首款4nm（納米）芯片天璣9000。該芯片由臺積電代工生產(chǎn)，有望明年第一季度量產(chǎn)商用，預(yù)計小米、OV等品牌將會搭載。目前，高通和三星還停留在5nm制程，暫無4nm的確認消息，而此次天璣9000的發(fā)布意味著聯(lián)發(fā)科成為全球第一家推出4nm芯片的廠商。

隨著此次聯(lián)發(fā)科4nm芯片的率先發(fā)布，且預(yù)計將在明年第一季度量產(chǎn)，這意味著明年春季消費電子產(chǎn)品發(fā)布旺季，各手機廠商都將以4nm芯片為競爭賣點進行角逐，各手機新品也將普遍搭載4nm芯片，此外，由于三星、蘋果暫未發(fā)布4nm芯片，國內(nèi)主流手機廠商或有望借助4nm芯片，向三星、蘋果等手機業(yè)高端市場主角發(fā)起強力進攻，有利于國內(nèi)手機廠商發(fā)力高端市場。

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④新能源車產(chǎn)銷量大幅增長，電子元器件需求將提升

比亞迪董事長王傳福日前表示，在半導(dǎo)體領(lǐng)域，電動車對半導(dǎo)體的需求相較傳統(tǒng)車對半導(dǎo)體的需求增加5-10倍。電動車是上半場，智能車是下半場，智能車對半導(dǎo)體的需求更大。

被動元器件作為電路的基礎(chǔ)元件，在汽車中的應(yīng)用非常廣泛，包括駕駛輔助系統(tǒng)、汽車電子安全系統(tǒng)、車身電子系統(tǒng)等。興業(yè)證券認為，汽車電子、IoT持續(xù)拉動被動元器件行業(yè)需求，中高端產(chǎn)品國產(chǎn)替代空間廣闊。同時，被動元器件也充分受益于國產(chǎn)化和汽車電子化的景氣共振。目前已有不少優(yōu)秀供應(yīng)商切入到車規(guī)級等高端市場，國產(chǎn)化份額有望大幅提升。

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