新能源車銷量屢創(chuàng)新高的背后，專屬車險(xiǎn)成為越來越迫切的需求。

在8月新能源車險(xiǎn)征求意見稿之后，中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)近日向財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)了《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說明》（下稱“調(diào)整說明”），意味著新能源專屬車險(xiǎn)已呼之欲出。

“新能源車險(xiǎn)代表著未來的巨大機(jī)遇，但同時(shí)也會(huì)帶來顛覆性的挑戰(zhàn)。新能源車是新生事物，從風(fēng)險(xiǎn)判斷、條款、定價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等多角度來看，新能源車險(xiǎn)落地過程中還是面臨不少難點(diǎn)的，險(xiǎn)企需要重新審視其經(jīng)營(yíng)思路。”慕尼黑再保險(xiǎn)思韜咨詢（北京）有限公司總經(jīng)理李子佳在近日接受第一財(cái)經(jīng)專訪時(shí)表示。

確定的機(jī)遇vs不確定性的挑戰(zhàn)

在“雙碳”目標(biāo)下，新能源車無疑代表著未來。乘聯(lián)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，10月新能源汽車國(guó)內(nèi)零售滲透率為18.8%，1~10月滲透率為13%，較2020年5.8%的滲透率提升明顯。

隨著新能源車的崛起，與其配套的新能源車險(xiǎn)無疑正成為車險(xiǎn)行業(yè)的重要賽道。數(shù)據(jù)顯示，僅今年上半年，人保財(cái)險(xiǎn)新能源汽車保費(fèi)收入就達(dá)40.3億元，同比增長(zhǎng)60%。據(jù)預(yù)測(cè)，到2035年，全行業(yè)新能源車險(xiǎn)年度保費(fèi)將達(dá)2000億元左右。

“新能源車險(xiǎn)在一定程度上代表了一個(gè)新的方向、新的領(lǐng)域，對(duì)于車險(xiǎn)市場(chǎng)來說或許是一個(gè)破局的契機(jī)。從全球的新能源市場(chǎng)來看，中國(guó)市場(chǎng)會(huì)是一個(gè)先行的、很有潛力的市場(chǎng)，當(dāng)然也會(huì)是一個(gè)比較有挑戰(zhàn)的市場(chǎng)。”李子佳說。

目前新能源車一直使用的是傳統(tǒng)燃油車的車險(xiǎn)條款，但由于這兩者之間的在動(dòng)力系統(tǒng)、性能、操控系統(tǒng)、維修等方面都有著較大的差異，所以相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)和風(fēng)險(xiǎn)成本也有較大的區(qū)別。

行業(yè)多年來一直呼吁新能源車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品的出現(xiàn)。第一財(cái)經(jīng)記者獲悉，事實(shí)上，在2018年中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)就曾對(duì)新能源車險(xiǎn)在行業(yè)中征求意見，但并無下文。今年6月，新一版的《中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬條款（2021版征求意見稿）》再次在行業(yè)中征求意見，并于8月正式公開向社會(huì)征求意見。而此次調(diào)整說明則根據(jù)8月征求意見情況進(jìn)行了相應(yīng)修訂。據(jù)了解，此次刪除了兩個(gè)附加險(xiǎn)，同時(shí)新能源車的三者險(xiǎn)和車損險(xiǎn)基準(zhǔn)保費(fèi)整體下降了0.8%，但與征求意見稿相比降幅收窄。

幾年中幾次征求意見，新能源車險(xiǎn)落地的挑戰(zhàn)之大可想而知。在李子佳看來，“不確定性”是新能源車險(xiǎn)所面對(duì)的最大難題，主要來自于風(fēng)險(xiǎn)和客戶運(yùn)營(yíng)兩方面。

在風(fēng)險(xiǎn)方面，目前新能源車還處于初級(jí)階段，造車新勢(shì)力和傳統(tǒng)車企轉(zhuǎn)型新能源車的整車技術(shù)路線不盡相同，各個(gè)車企也有不同的混動(dòng)版、純電版。它們之間的產(chǎn)品性能以及駕駛操作系統(tǒng)、零部件供給等差別較大。

“這個(gè)技術(shù)路線的差異保險(xiǎn)行業(yè)很難去影響，所以新能源車險(xiǎn)在產(chǎn)品設(shè)計(jì)中也必須去考量如何涵蓋這么多不同技術(shù)路線的可能性。”李子佳分析稱，在不同的技術(shù)路線下，新能源車的自動(dòng)駕駛等技術(shù)更新、數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)、后續(xù)維修網(wǎng)絡(luò)、零部件更換、車輛殘值管理等方面的不確定性，都會(huì)對(duì)險(xiǎn)企的運(yùn)營(yíng)和理賠造成顛覆性的挑戰(zhàn)。

另外，在客戶需求方面，李子佳分析稱，新能源車用戶與燃油車用戶的使用習(xí)慣和用戶標(biāo)簽有所不同，目前很多新能源車存在于網(wǎng)約車等營(yíng)運(yùn)場(chǎng)景下，因此也帶來了客戶需求點(diǎn)的差異，在設(shè)計(jì)新能源車險(xiǎn)產(chǎn)品時(shí)需要滿足新的用戶需求及適應(yīng)新的應(yīng)用場(chǎng)景。

再保意愿提升

險(xiǎn)企對(duì)新能源車險(xiǎn)經(jīng)營(yíng)的不確定性也反映在了再保需求的提升上。“新能源車帶來的是車險(xiǎn)業(yè)務(wù)的不確定性，而再保就是用來管理這種不確定性的，所以直保公司在車險(xiǎn)領(lǐng)域的再保需求在不斷地上升。”李子佳表示。

華創(chuàng)證券認(rèn)為，當(dāng)前各公司新能源車險(xiǎn)整體經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)較大的一個(gè)重要因素是經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)積累還較少，因此經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)的獲得就顯得尤為重要。而國(guó)際再保險(xiǎn)巨頭除了幫助直保公司進(jìn)一步分散風(fēng)險(xiǎn)之外，在這方面有巨大優(yōu)勢(shì)。

“的確，我們的很多客戶會(huì)找到再保人去征求同樣車型在不同市場(chǎng)上的一些風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)。”李子佳說。

在他看來，基于相同技術(shù)路線設(shè)計(jì)的相同車型，其風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)在全球范圍內(nèi)的可參照意義相對(duì)較大。再保人可以去搜羅歐洲等新能源車占比較高的市場(chǎng)上，新能源車在風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)上和燃油車的對(duì)比，并將其作為中國(guó)市場(chǎng)新能源車風(fēng)險(xiǎn)特征的重要參考。

車生態(tài)或?qū)⒅厮?/strong>

新能源車險(xiǎn)對(duì)險(xiǎn)企來說面臨全方位的挑戰(zhàn)，如何破局？

“車險(xiǎn)是車生態(tài)中的重要金融工具，可以鏈接生態(tài)上不同的參與者。因此要經(jīng)營(yíng)好新能源車險(xiǎn)，險(xiǎn)企需要回歸到車生態(tài)中，尋求一個(gè)比較好的切入契機(jī)和運(yùn)營(yíng)模式。”李子佳表示。

而隨著各個(gè)造車新勢(shì)力的橫空出世，對(duì)傳統(tǒng)意義上車產(chǎn)業(yè)鏈上的生態(tài)，無可避免地會(huì)造成沖擊。

李子佳舉例稱，例如對(duì)于零部件生態(tài)體系，傳統(tǒng)燃油車?yán)锏木S修領(lǐng)域，有主機(jī)廠原廠件、副廠件、三方件等，險(xiǎn)企可以進(jìn)行一些成本上或者流程上的優(yōu)化和賠付成本控制，但一些造車新勢(shì)力的零部件供給還沒有形成完整的支撐體系，因此其切入點(diǎn)跟傳統(tǒng)企業(yè)不一樣，對(duì)現(xiàn)有車生態(tài)與保險(xiǎn)公司所共存的體系形成沖擊。

不過，李子佳認(rèn)為，回顧燃油車的百年歷史，其輔助服務(wù)體系及金融體系也是在發(fā)展多年后逐步成熟起來的。而燃油車生態(tài)的基礎(chǔ)也會(huì)加速新能源車生態(tài)的建立。

“我們已經(jīng)看到市場(chǎng)上一些不同的參與者從維修、數(shù)據(jù)、零部件等多角度切入新能源車的價(jià)值利益利鏈條，如果能有公允第三方站在新能源車企和保險(xiǎn)公司中間的話，將大大有利于平衡生態(tài)的建立。目前從新能源車不到20%的占比來看，其實(shí)還是小眾市場(chǎng)，但隨著后續(xù)其市場(chǎng)占比逐步提升，相信市場(chǎng)空白領(lǐng)域?qū)?huì)很快被填補(bǔ)，最終以較快速度形成新的生態(tài)。而站在保險(xiǎn)公司角度，可能需要重新審視新能源車險(xiǎn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、渠道、運(yùn)營(yíng)等全鏈條的思路，來匹配新能源車的場(chǎng)景。”李子佳表示。