①兩部門印發(fā)《“十四五”水安全保障規(guī)劃》 水利基建發(fā)力在即

發(fā)改委、水利部聯(lián)合印發(fā)《“十四五”水安全保障規(guī)劃》。《規(guī)劃》明確，到2025年，水旱災(zāi)害防御能力、水資源節(jié)約集約安全利用能力、水資源優(yōu)化配置能力、河湖生態(tài)保護(hù)治理能力進(jìn)一步加強(qiáng)，國家水安全保障能力明顯提升。

國泰君安表示，2022年經(jīng)濟(jì)工作以穩(wěn)增長為重，水利作為重要的基建領(lǐng)域之一具備社會效益強(qiáng)、吸納投資大、拉動產(chǎn)業(yè)鏈長等特性。水利發(fā)力有望充分提振需求、創(chuàng)造就業(yè)，為實(shí)現(xiàn)穩(wěn)增長目標(biāo)做出重要貢獻(xiàn)。中長期規(guī)劃看，“十四五”期間水利建設(shè)將從防洪、供水、智慧水利和生態(tài)修復(fù)四大投資方向?qū)崿F(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，其投資增速有望在150項(xiàng)水利重大項(xiàng)目規(guī)劃加速落地的推動下進(jìn)入新一輪增長期。推薦中國電建、中國中鐵、中國聯(lián)塑等。

②2022年特高壓項(xiàng)目核準(zhǔn)提速，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)模空前

中國能源報(bào)報(bào)道，今年特高壓項(xiàng)目核準(zhǔn)提速，規(guī)劃的項(xiàng)目有望全部核準(zhǔn)，未來四年特高壓建設(shè)規(guī)模空前。“十四五”期間，國網(wǎng)規(guī)劃建設(shè)特高壓工程“24交14直”，涉及線路3萬余公里，變電換流容量3.4億千伏安，總投資3800億元。知情人士透露，“2022年，國網(wǎng)計(jì)劃開工‘10交3直’共13條特高壓線路”。

中信建投分析師朱玥預(yù)測，“十四五”期間，特高壓直流工程加速推進(jìn)，換流閥、高壓直流閥用晶閘管等相關(guān)企業(yè)的直流業(yè)務(wù)營收將突破2017年的高點(diǎn)。

東莞證券指出，關(guān)注到特高壓電網(wǎng)建設(shè)相關(guān)政策密集出臺以及投資建設(shè)持續(xù)落地，特高壓電器的訂單有望增加，市場規(guī)模有望擴(kuò)大。由于特高壓電器行業(yè)的市場格局穩(wěn)定，建議關(guān)注核心技術(shù)行業(yè)領(lǐng)先和市場份額較高的龍頭企業(yè)特變電工、許繼電氣、國電南瑞等。

③折疊屏手機(jī)將快速放量 產(chǎn)業(yè)鏈公司有望受益

上證報(bào)報(bào)道，榮耀終端有限公司CEO趙明表示，折疊屏進(jìn)入主力機(jī)時(shí)代的各個(gè)先決條件都已經(jīng)成熟，包括定價(jià)。我認(rèn)為2022年折疊屏手機(jī)將進(jìn)入快速放量的一年。他表示，“2021年中國市場的折疊屏手機(jī)可能還處于百萬級別，2022年到千萬級別肯定沒問題，具體規(guī)模還要看整個(gè)供應(yīng)鏈的滿足情況，還有消費(fèi)者對各家做出來的產(chǎn)品的接受程度，體驗(yàn)還是最重要的。”

中信證券預(yù)計(jì)，折疊屏手機(jī)出貨量5年內(nèi)年復(fù)合增長率將超過90%，到2025年有望超6500萬臺。盡管行業(yè)目前還面臨結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、柔性模組、鉸鏈、產(chǎn)品生態(tài)等難點(diǎn)，但后續(xù)迭代升級將加速，看好整體行業(yè)增長及相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈公司。建議關(guān)注凱盛科技、大富科技等。

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