L Catterton（下稱“路威凱騰”）于10月31日在其官微上宣布，已于近日完成首支人民幣基金的首次關(guān)賬，該基金目標(biāo)規(guī)模為20億元，首關(guān)金額超出預(yù)期。

“此次在中國成立我們的第一支人民幣基金，也代表我們將在未來為中國培育出更多能夠在國際市場占據(jù)一席之地的品牌。我們期待幫助被投企業(yè)與合作伙伴共同完成全球范圍內(nèi)產(chǎn)業(yè)資源的嫁接，上下游商業(yè)資源的落地，并在全球范圍內(nèi)積極建立國際生態(tài)合作。” 路威凱騰人民幣基金主管李晶表示。

記者梳理基金官網(wǎng)資料發(fā)現(xiàn)，作為一家有30余年歷史、深諳消費品的老牌投資基金，路威凱騰一直在關(guān)注中國市場，早前該基金投資過丸美、威爾士等，而這兩年則陸續(xù)投了元氣森林、喜茶、伯納天純等公司。

(資料圖片)

重點布局早期消費投資

據(jù)路威凱騰方面稱，其人民幣基金出資的LP主要由地方財政出資平臺和境內(nèi)外產(chǎn)業(yè)出資人組成。其中，境內(nèi)和境外產(chǎn)業(yè)LP包括全球頭部消費企業(yè)產(chǎn)業(yè)資本、食品飲料行業(yè)巨頭、美妝和服飾上市公司等。路威凱騰人民幣基金一期將重點布局早期消費投資，這標(biāo)志著路威凱騰中國團(tuán)隊將以人民幣和美元雙幣種全周期覆蓋包括出海、美妝個護(hù)、食品飲料、寵物、醫(yī)療健康、消費科技、新零售和服裝時尚在內(nèi)的八大細(xì)分消費領(lǐng)域投資。

目前，路威凱騰已經(jīng)在全球范圍內(nèi)完成了近250個項目的投資，包括德國鞋履品牌Birkenstock、韓國潮流眼鏡品牌Gentle Monster、英國定制寵物鮮糧品牌Butternut Box、美國輕型露營車制造商Taxa Outdoors、可持續(xù)家紡產(chǎn)品制造和零售商Boll&Branch、丹麥時尚設(shè)計師品牌GANNI、意大利時尚品牌ETRO、美國定制化美妝個護(hù)品牌Function of Beauty、NFT虛擬形象制作公司Genies、智能家庭健身房Tonal等。

如今，路威凱騰在中國境內(nèi)的募資計劃則是將進(jìn)一步打通其在全球消費產(chǎn)業(yè)生態(tài)資源。公司方面表示，將把積累的跨地域、跨時間、跨經(jīng)濟(jì)周期的投資經(jīng)驗充分地應(yīng)用到當(dāng)前中國的消費勢能中。并將繼續(xù)為中國的投資組合提供包括品牌建設(shè)、新產(chǎn)品研發(fā)、戰(zhàn)略合作、渠道拓展、人才引進(jìn)、數(shù)字化管理等全方位的投后賦能及行業(yè)影響力。

路威凱騰的前身是美國私募基金Catterton和法國奢侈品集團(tuán)LVMH旗下的投資機構(gòu)L Capital，2016年雙方合并后更名。

據(jù)《紐約時報》的報道稱，當(dāng)時，專注歐洲和亞洲市場的L Captial考慮向美國擴張，而其美國同行Catterton也正醞釀擴張向美國以外的市場，這一契機促成了二者的合并，自此以后，這家機構(gòu)開始全球化投資。

已投資多個中國公司

作為全球最大消費私募基金，路威凱騰目前的全球資本管理規(guī)模已經(jīng)突破330億美元，折合人民幣近2400億元。

一些投資人士告訴記者，路威凱騰之所以可以比競爭對手拿到更好的項目資源，很大一個原因還是背后有LVMH這塊金字招牌。在路威凱騰的官網(wǎng)和官方宣傳資料中，這家機構(gòu)會強調(diào)自己與LVMH集團(tuán)的關(guān)系，而這也成為了這家私募基金啃下一些“硬骨頭”時最好的幫手。

2021年4月，元氣森林宣布完成新一輪5億美元戰(zhàn)略融資，投后估值達(dá)60億美元。當(dāng)時就有投資人透露，路威凱騰之所以能在一眾搶破頭的VC、PE中脫穎而出，拿到那一輪的領(lǐng)投份額，就是因為元氣森林創(chuàng)始人唐彬森看中其背后LVMH的品牌價值。

路威凱騰最早與中國公司“結(jié)緣”可追溯到2013年。

當(dāng)時未更名的 L Capital 基金以 3 億元的價格獲得中國本土化妝品公司丸美股份 10% 的股權(quán)。L Capital 戰(zhàn)略入股丸美后，充分調(diào)動 LVMH集團(tuán) 的資源，雙方在多領(lǐng)域進(jìn)行了深度合作，包括產(chǎn)品研發(fā)、廣告公關(guān)、市場營銷等。

丸美股份（603983.SH）于 2019 年 7 月在上交所上市，彼時L Capital 是其第二大股東。不過上市一年后， L Capital 就減持套現(xiàn) 6 億元。今年5 月 22 日，丸美股份發(fā)布公告稱，公司大股東 L Capital 持有丸美股份的比例將從 6.7% 降至 4.99%。加上此次減持，兩年不到的時間，L Capital 累計套現(xiàn)近 8 億元。

記者注意到，近幾年，路威凱騰對于中國公司的投資頻率加快。除了元氣森林外，這家基金先后投資了國內(nèi)連鎖健身房威爾士健身、二手奢侈品電商公司寺庫、新茶飲公司喜茶。今年2月，路威凱騰又宣布獨家投資上海依蘊寵物用品有限公司，后者旗下?lián)碛袑櫸锸称菲放撇{天純。

此次路威凱騰人民幣基金一期落地成都高新區(qū)。

多位時尚、奢侈品行業(yè)的從業(yè)人士向記者表示，這或許與近些年成都消費市場趨熱有關(guān)。近些年，許多時尚、奢侈品牌都試圖挖掘內(nèi)地一線、新一線城市頂級商圈市場潛力，成都作為西南重鎮(zhèn)吸引了眾多奢侈品、時尚品牌的進(jìn)駐。“在過去兩三年里，很多品牌都選擇在成都開店，時尚活動也都會放在成都。成都從人均收入水平來看并沒有顯著的優(yōu)勢，但消費力很驚人。”

標(biāo)簽： LVMH 投資基金