俄羅斯莫斯科一家奔馳4S店，店頭還懸掛著“Mercedes-Benz”的LOGO，走進(jìn)去卻如同一個(gè)大雜燴。最先映入眼簾的是一臺(tái)沃爾沃極星，往里走擺放了兩臺(tái)大眾ID.3、一臺(tái)日產(chǎn)ayria，再往里走店里還擺放著來(lái)自中國(guó)的阿維塔11、嵐圖free、比亞迪唐、極氪001、高合Hiphi-X等汽車。走到展廳的盡頭，才看到一臺(tái)奔馳大G。

這是看在李力眼中的景象。李力是一家自主車企海外業(yè)務(wù)高管，他對(duì)記者說(shuō)：“有的奔馳店甚至還賣(mài)本田、二手的寶馬。”俄烏沖突之后，多家歐美車企暫停了俄羅斯工廠的汽車生產(chǎn)和出口。為了活下去，原本做外資品牌汽車代理的經(jīng)銷商，“什么車都賣(mài)，無(wú)論利大利小都做。”

原本高大上的專賣(mài)店開(kāi)始做“雜貨鋪”，只是俄烏沖突后俄羅斯車市變化的冰山一角。李力告訴記者，許多店里擺放的“二手車”并不是真正意義上的二手車，而是新車當(dāng)作二手車來(lái)賣(mài)。背后的原因，也是為了避開(kāi)歐美廠商以及俄羅斯當(dāng)?shù)氐恼?，貿(mào)易商們?cè)诙砹_斯以外的國(guó)家將車輛上牌，再以二手車的名義回流到俄羅斯市場(chǎng)。

(資料圖)

最突出的變化，則是新車價(jià)格翻倍的上漲，無(wú)論俄羅斯本土的拉達(dá)、中國(guó)品牌以及歐、美、日、韓的汽車產(chǎn)品，售價(jià)幾乎都上漲了1倍。定居在俄羅斯的貿(mào)易商劉開(kāi)宇向記者表示，“2018年、2019年時(shí)，一輛柴油版的奧迪Q7在俄羅斯賣(mài)60萬(wàn)左右，國(guó)內(nèi)賣(mài)約90萬(wàn)元～120萬(wàn)元，那個(gè)時(shí)候豪華車在俄羅斯的價(jià)格比中國(guó)便宜。但是俄烏沖突后，奧迪Q7在俄羅斯能賣(mài)到200萬(wàn)元，相當(dāng)于翻了三倍。”

另一方面，俄烏沖突后，俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量再次出現(xiàn)斷崖式下降，歐美品牌撤出對(duì)這個(gè)過(guò)去被外資品牌主導(dǎo)的汽車市場(chǎng)來(lái)說(shuō)，無(wú)疑是“致命一擊”。2022年俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量不足70萬(wàn)輛，距離高峰時(shí)期的200多萬(wàn)的年銷量相去甚遠(yuǎn)。

在俄羅斯街頭中國(guó)品牌汽車的數(shù)量正在增加。“俄烏沖突后當(dāng)?shù)仄囀袌?chǎng)的供需關(guān)系出現(xiàn)了極大的變化，任何一個(gè)能夠保證供給的品牌，只要把供應(yīng)鏈做的完善一些，在俄羅斯都有市場(chǎng)。”李力對(duì)記者表示，當(dāng)?shù)氐慕?jīng)銷商正削減腦袋囤積車輛，誰(shuí)手中握有子彈，誰(shuí)就能擁有市場(chǎng)。

新車銷量創(chuàng)31年最低

2008年金融危機(jī)爆發(fā)時(shí)，普華永道公司曾預(yù)測(cè)俄羅斯將會(huì)替代德國(guó)，成為全歐洲銷量最大的汽車市場(chǎng)。做出類似預(yù)測(cè)的還有當(dāng)時(shí)的雷諾汽車行政總裁卡洛斯·戈恩。但隨著時(shí)間推移，俄羅斯與德國(guó)汽車銷量走出了完全不同的拋物線。

在最輝煌的時(shí)期，俄羅斯年汽車銷量也未超過(guò)300萬(wàn)輛。在過(guò)去10年里，俄羅斯汽車銷量長(zhǎng)期在140萬(wàn)輛~180萬(wàn)輛之間波動(dòng)。俄烏沖突后，俄羅斯汽車銷量出現(xiàn)歷史新低。歐洲商業(yè)協(xié)會(huì)（AEB）公布的數(shù)據(jù)顯示，2022年俄羅斯汽車總銷量約為68.7萬(wàn)輛，同比暴跌58.8%。新車銷售額縮水52%，約1.5萬(wàn)億盧布（約合1405億元）。同時(shí)，俄羅斯的新車產(chǎn)量也降至近31年來(lái)的最低水平。

俄羅斯汽車行業(yè)資深分析師Sergey Burgazliev告訴記者，縱觀俄羅斯汽車市場(chǎng)發(fā)展，近年來(lái)整體呈現(xiàn)波動(dòng)式增長(zhǎng)。在21世紀(jì)之前，俄羅斯汽車市場(chǎng)幾乎只銷售本國(guó)品牌汽車。進(jìn)入2000年，俄羅斯品牌的銷量開(kāi)始慢慢下滑，而進(jìn)口品牌和在其境內(nèi)組裝的國(guó)外品牌銷量不斷攀升，甚至超過(guò)了本國(guó)品牌。

受金融危機(jī)影響，2009年俄羅斯汽車銷量開(kāi)始暴跌，隨后又恢復(fù)增長(zhǎng)且較為迅速。不過(guò)，俄羅斯本土汽車品牌銷量仍在不斷下跌，但境內(nèi)組裝的國(guó)外品牌銷量開(kāi)始快速增長(zhǎng)且超越進(jìn)口品牌。后來(lái)，由于受烏克蘭危機(jī)等政治因素影響，以美國(guó)為首的西方國(guó)家對(duì)俄羅斯進(jìn)行了持續(xù)的經(jīng)濟(jì)制裁，這使俄羅斯乘用車銷量由2014年的227.6萬(wàn)輛下降至2015年的128.4萬(wàn)輛，2017年、2018（160.7萬(wàn)輛）年有所回暖，隨后2019年略有下滑，2020年受疫情影響進(jìn)一步下滑至143.4萬(wàn)輛。2021年俄羅斯汽車市場(chǎng)銷量有所回彈，達(dá)到166.7萬(wàn)輛，2022年暴跌至68.7萬(wàn)輛。這兩次斷崖式下跌均是地緣政治因素導(dǎo)致，背后的核心要素為購(gòu)買(mǎi)力下降。

“部分汽車產(chǎn)品的價(jià)格高的離譜，能不換車的消費(fèi)者就不換了。由于購(gòu)買(mǎi)力不足，大眾消費(fèi)市場(chǎng)的需求在急劇下降。盧布貶值也使消費(fèi)信貸利率有所提升，這進(jìn)一步打擊了消費(fèi)者的信心。”劉開(kāi)宇表示，目前車市仍處于創(chuàng)傷期，隨著恢復(fù)和供應(yīng)鏈問(wèn)題的緩解，市場(chǎng)需求會(huì)緩慢增加，預(yù)計(jì)今年車市銷量在60萬(wàn)輛左右。

AEB數(shù)據(jù)顯示，俄羅斯在第一季度共銷售了15.4萬(wàn)輛新車，同比下降44.7%。值得注意的是，一季度俄羅斯汽車產(chǎn)量遠(yuǎn)低于銷量，共生產(chǎn)8.6萬(wàn)輛汽車，同比下降64.6%。這意味著，在俄羅斯市場(chǎng)銷售的產(chǎn)品中，一半來(lái)源于非官方授權(quán)渠道，也就是通過(guò)平行進(jìn)口的方式回流到俄羅斯市場(chǎng)。不過(guò)，4月車市有所回暖，共銷售5.4萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)70.6%，結(jié)束了在此之前長(zhǎng)達(dá)連續(xù)15個(gè)月的同比銷量衰退。不過(guò)IHSMarkitAutomotive發(fā)布的一份報(bào)告顯示，俄羅斯4月銷量回暖主要因素是去年基數(shù)較低，在疫情和俄烏沖突發(fā)生之前的年份，俄羅斯4月銷量通常在15萬(wàn)輛左右，這與今年5.4萬(wàn)輛的銷量形成了鮮明對(duì)比。

IHSMarkitAutomotive在報(bào)告中還提出，從宏觀角度來(lái)看，私人消費(fèi)將是俄羅斯2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要拖累因素。由于失業(yè)以及供應(yīng)鏈、線上貿(mào)易和旅游的中斷，私人消費(fèi)活動(dòng)前景仍然黯淡。超過(guò)1200家西方企業(yè)已經(jīng)離開(kāi)俄羅斯，年輕專業(yè)人士和潛在應(yīng)征入伍者的流失是另一個(gè)下行風(fēng)險(xiǎn)。由于通脹高于預(yù)期，預(yù)計(jì)實(shí)際可支配收入將繼續(xù)下降。政府可能會(huì)通過(guò)增加貨幣供應(yīng)量來(lái)增加社會(huì)融資規(guī)模，這將產(chǎn)生通脹影響，一定程度上抵消支持措施的有效性。綜合上述多種因素，預(yù)計(jì)2023年俄羅斯輕型汽車市場(chǎng)的最新預(yù)測(cè)為75.1萬(wàn)輛，略高于2022年。

新車售價(jià)普遍上漲1倍

從俄羅斯撤出的品牌，產(chǎn)品漲價(jià)力度更大。

李力告訴記者，豐田凱美瑞在中國(guó)市場(chǎng)最高售價(jià)為30萬(wàn)元左右，搭載v6發(fā)動(dòng)機(jī)的3.0T豐田凱美瑞目前在俄羅斯市場(chǎng)賣(mài)到了130萬(wàn)元。再比如奔馳E級(jí)在國(guó)內(nèi)的售價(jià)是44萬(wàn)元~56萬(wàn)元不等，在俄羅斯的售價(jià)則為100萬(wàn)～150萬(wàn)元左右。奔馳車系中最貴的奔馳大G在國(guó)內(nèi)的售價(jià)為189萬(wàn)元，俄烏沖突后在俄羅斯的售價(jià)則達(dá)到了300多萬(wàn)元。

俄羅斯本土的拉達(dá)等經(jīng)濟(jì)型車，在過(guò)去一年價(jià)格也大幅地上漲。根據(jù)俄羅斯當(dāng)?shù)仄嚲W(wǎng)站信息，俄烏沖突前，拉達(dá)的平均售價(jià)約為5萬(wàn)元左右，目前漲至10萬(wàn)元上下。中國(guó)品牌汽車在俄烏沖突后，售價(jià)也出現(xiàn)了較快的上漲，部分產(chǎn)品售價(jià)直逼30萬(wàn)元。如奇瑞瑞虎8在俄羅斯市場(chǎng)售價(jià)為約25.5萬(wàn)~29.6萬(wàn)元，哈弗F7在俄羅斯售價(jià)為24.97萬(wàn)~29.3萬(wàn)元，漲幅均接近1倍。

“如果韓國(guó)和日本品牌的價(jià)格上漲是由于可購(gòu)性受限的話，中國(guó)品牌的價(jià)格上漲是由于市場(chǎng)的整體趨勢(shì)和其快速提高盈利的能力。”羅爾夫公司新車銷售總監(jiān)馬克西姆•茲拉托克雷列茨在接受媒體采訪時(shí)表示。記者在采訪中了解到，汽車品牌在漲價(jià)時(shí)會(huì)留出一定的利潤(rùn)空間，多數(shù)品牌已經(jīng)習(xí)慣了匯率波動(dòng)，一般都會(huì)留一些利潤(rùn)值來(lái)抗衡匯率的波動(dòng)。

值得注意的是，在供需關(guān)系、匯率、原材料價(jià)格、供應(yīng)鏈以及新車價(jià)格變動(dòng)多重因素的影響下，俄羅斯汽車平均成交價(jià)格快速地上升，但整體上卻出現(xiàn)了消費(fèi)降級(jí)的現(xiàn)象。

數(shù)據(jù)顯示，今年一季度，俄羅斯本土品牌市場(chǎng)占有率為52.2%，而去年同期僅為24.2%。今年4月份，拉達(dá)品牌繼續(xù)在市場(chǎng)上占據(jù)主導(dǎo)地位，當(dāng)月銷量同比增長(zhǎng)225%至2.8萬(wàn)輛，這是自俄烏沖突爆發(fā)以來(lái)的最高單月銷量。

“主流市場(chǎng)仍是售價(jià)10萬(wàn)元上下的產(chǎn)品，只不過(guò)過(guò)去花10萬(wàn)元可以買(mǎi)一輛外資品牌的汽車，現(xiàn)在只能買(mǎi)拉達(dá)這類級(jí)別的車，所以車型下探的趨勢(shì)非常明顯。此外，低端車市場(chǎng)的消費(fèi)人群如果車子沒(méi)壞的話，本身更換車輛的意愿就不強(qiáng)。俄烏沖突后，他們的消費(fèi)理念更趨保守。”李力對(duì)記者表示。

一位俄羅斯市場(chǎng)車企人士在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，俄羅斯整體購(gòu)買(mǎi)力較低，但貧富差距較大。也因此，在俄羅斯市場(chǎng)，豪華品牌的車不愁賣(mài)。隨著匯率的波動(dòng)，奧迪、奔馳、寶馬和保時(shí)捷等品牌的汽車產(chǎn)品每年都在漲價(jià)，但銷售依然未受到影響。這是因?yàn)橘?gòu)買(mǎi)豪華車的人群對(duì)于價(jià)格敏感度不高，同時(shí)由于匯率波動(dòng)較大，俄羅斯人購(gòu)買(mǎi)汽車存在投資心理。

“如果今年不買(mǎi)萬(wàn)一明年又漲價(jià)了，還不如今年買(mǎi)，這樣過(guò)兩年就算賣(mài)掉也比較合適。”該人士表示，俄烏沖突后，由于供給不足，豪華車在俄羅斯某種程度上變成了“理財(cái)產(chǎn)品”。

多名俄羅斯當(dāng)?shù)仄囆袠I(yè)的受訪人士告訴第一財(cái)經(jīng)記者，一些歐美汽車品牌的4S店雖然仍處于營(yíng)業(yè)狀態(tài)，但正常的新車與配件供應(yīng)均已中斷，這導(dǎo)致售后不僅無(wú)法得到保障，價(jià)格還十分昂貴。

在俄羅斯生活多年的汽車貿(mào)易商劉開(kāi)宇對(duì)記者表示，很多外資4S店的配件并非原廠件，一些零部件是從中國(guó)市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)的，“經(jīng)?？吹揭恍╅_(kāi)著歐美品牌的車主去中國(guó)品牌的4S店修車，換機(jī)油、濾芯等用的都是中國(guó)本土品牌的。”

上海北斗會(huì)展有限責(zé)任公司發(fā)布的一份報(bào)告顯示，俄羅斯大約35%~37%的汽車配件是自己生產(chǎn)的，而進(jìn)口汽車配件的市場(chǎng)占比較高，在63%~65%之間浮動(dòng)。俄羅斯對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)、車身部件、車燈等產(chǎn)品需求較大，近年來(lái)，中國(guó)制造的零部件已成為最受歡迎的零部件之一。此外，俄羅斯的汽車配件市場(chǎng)分為兩個(gè)部分：一級(jí)市場(chǎng)和二級(jí)市場(chǎng)。一級(jí)市場(chǎng)(OEM) 銷售的零部件用于在工廠生產(chǎn)汽車，而二級(jí)市場(chǎng)(汽車市場(chǎng)) 則銷售的零部件用于在汽車商店中售賣(mài)。在其他國(guó)家，一級(jí)市場(chǎng)占主導(dǎo)地位，而在俄羅斯，占主導(dǎo)地位的是二級(jí)市場(chǎng)，其中以俄羅斯汽車的零配件為主。

俄羅斯汽車保險(xiǎn)公司聯(lián)盟（RSA）的數(shù)據(jù)表明，車門(mén)、發(fā)動(dòng)機(jī)蓋、保險(xiǎn)杠以及光學(xué)擋風(fēng)玻璃等零部件，2022年在俄羅斯的價(jià)格已上漲了60％～70％。目前，這些零部件只能通過(guò)平行進(jìn)口方式獲得，且極為困難，到貨時(shí)間無(wú)法保證，俄羅斯國(guó)內(nèi)也沒(méi)有替代產(chǎn)品。

對(duì)于潛在購(gòu)車的消費(fèi)者來(lái)說(shuō)，他們很關(guān)注供應(yīng)鏈有沒(méi)有保障。“俄烏沖突后，在俄羅斯街頭經(jīng)常會(huì)看到一輛車沒(méi)有保險(xiǎn)杠也在跑，用戶不是沒(méi)錢(qián)去修，而是沒(méi)有地方可以修，同時(shí)修車周期也很長(zhǎng)。”李力表示。

中國(guó)品牌市場(chǎng)份額飆漲

圣彼得堡革命公路65號(hào)上有一家奇瑞4S店。2020年3月，這家門(mén)店關(guān)停了一段時(shí)間，店主改經(jīng)營(yíng)雷諾品牌的汽車。2022年3月后，這家店又恢復(fù)為奇瑞汽車的專賣(mài)店，并且更加專業(yè)和聚焦，只售賣(mài)奇瑞瑞虎系列的產(chǎn)品。在整個(gè)圣彼得堡，奇瑞的專賣(mài)店也由過(guò)去兩三家，增加到了如今的七家。

“俄羅斯的汽車消費(fèi)者比較崇尚歐洲品牌，一開(kāi)始對(duì)中國(guó)汽車產(chǎn)品不太感冒。隨著中國(guó)制造水平提升，中國(guó)車的性價(jià)比競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)凸顯，俄羅斯人開(kāi)始接受中國(guó)汽車產(chǎn)品。等到俄烏沖突后，路上看到的中國(guó)品牌汽車就越來(lái)越多了。””劉開(kāi)宇表示。

劉開(kāi)宇解釋說(shuō)，歐美等品牌撤出后，俄羅斯汽車市場(chǎng)產(chǎn)品供給存在嚴(yán)重不足，這對(duì)于具備供給能力的中國(guó)品牌來(lái)說(shuō)迎來(lái)機(jī)遇。此外，無(wú)論是消費(fèi)者還是經(jīng)銷商，在俄烏沖突后更加關(guān)注供應(yīng)鏈的保障能力，這關(guān)系到車輛的售后服務(wù)和長(zhǎng)期使用成本。

AEB數(shù)據(jù)顯示，2022年，在俄羅斯汽車市場(chǎng)上，韓國(guó)品牌汽車市場(chǎng)份額從28.3%降至11.2%，歐洲品牌汽車市場(chǎng)份額從28.3%降至7.3%，日系品牌汽車市場(chǎng)份額從17.9%降至6.6%，美系品牌汽車市場(chǎng)份額從1.1%降至0.9%。中國(guó)汽車品牌市場(chǎng)份額則從9%增至37%。

俄羅斯“歐洲計(jì)劃”租車公司在接受媒體采訪時(shí)表示，俄羅斯汽車租賃行業(yè)尤為關(guān)注中國(guó)產(chǎn)跨界車，對(duì)奇瑞、吉利、哈弗、江淮等中國(guó)汽車品牌頗為青睞。俄羅斯汽車市場(chǎng)分析機(jī)構(gòu)Autostat此前也表示，2022年俄羅斯人購(gòu)買(mǎi)的中國(guó)品牌汽車數(shù)量創(chuàng)下紀(jì)錄。該機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)奇瑞、哈弗和吉利汽車在俄市場(chǎng)上最受歡迎，在俄羅斯購(gòu)買(mǎi)的所有中國(guó)汽車中，上述品牌占82%。

今年第一季度，中國(guó)品牌在俄羅斯的市場(chǎng)占有率進(jìn)一步提升。AEB數(shù)據(jù)顯示，一季度中國(guó)品牌共銷售6.4萬(wàn)輛汽車，同比增長(zhǎng)160.9%，市場(chǎng)份額由1年前的8.9%快速擴(kuò)張至42%。在今年一季度銷量排名前十的汽車品牌中，中國(guó)品牌占據(jù)了五個(gè)席位，包括奇瑞、哈弗、吉利、星途和歐萌達(dá)，長(zhǎng)安則排在第12位。今年4月份，哈弗銷量排名第二，同比增長(zhǎng)805%至7352輛，吉利以6113輛的銷量緊隨其后，長(zhǎng)安汽車則是市場(chǎng)上第六大暢銷品牌，4月銷量為2112輛，同比增長(zhǎng)722%。

除了本土品牌拉達(dá)和中國(guó)品牌外，一季度銷量排名前十的品牌中還包括起亞、現(xiàn)代和豐田。其中，起亞和現(xiàn)代排在第五和第六。過(guò)去，韓系車市場(chǎng)份額占比較高。雖然現(xiàn)代和起亞仍位居前列，但銷量也已經(jīng)出現(xiàn)了大幅下降。

俄羅斯分析人士指出，雖然中國(guó)汽車如同歐美車型價(jià)格都出現(xiàn)了接近于100%的上漲，但由于車價(jià)本身的差異，相比之下中國(guó)汽車仍然具備明顯的性價(jià)比。此外，中國(guó)車企在智能化領(lǐng)域的進(jìn)步，也使得中國(guó)汽車產(chǎn)品具備差異化的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

俄羅斯汽車專家米列什金表示，只有中國(guó)汽車大量安裝了大型觸摸屏和數(shù)字儀表板，而在歐洲，此類選項(xiàng)僅提供給豪華車型。他還認(rèn)為，中國(guó)設(shè)計(jì)師已經(jīng)開(kāi)始更有效地利用車內(nèi)空間。例如，中國(guó)汽車前排座椅通常會(huì)布置智能手機(jī)和其它設(shè)備的充電端口，這種解決方案可以讓消費(fèi)者無(wú)需購(gòu)買(mǎi)額外的配件。

“如果說(shuō)俄羅斯市場(chǎng)近幾年最大的改變是什么，就是消費(fèi)者對(duì)中國(guó)品牌（奇瑞、吉利、哈弗）的看法發(fā)生了根本性的變化，客戶的態(tài)度比5年前要積極得多，這也是中國(guó)品牌能夠取得成功的原因。”Sergey Burgazliev對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

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