為了挽回華為訂單，臺積電已經(jīng)新招高管，用于游說美國放寬其對華為訂單的生產(chǎn)。荷蘭AMSL公司5月29日研制出一款用來檢測晶圓質(zhì)量的新機器。

臺積電聘兩名說客赴白宮游說

美國對華為的“芯片管制”持續(xù)發(fā)酵中，令華為最大的代工商臺積電坐立難安。一旦失去華為這個最重要的客戶，臺積電不止是傷筋動骨，而是營收直接損失20%?？梢哉f，臺積電與華為一榮俱榮、一損俱損，為了生存，也必將主動出手幫助華為挺過難關。

根據(jù)外媒報道，臺積電招募了專業(yè)人士游說美國放寬其對華為訂單的生產(chǎn)，分別是美國商會(US Chamber of Commerce)前高管尼古拉斯·蒙特拉(Nicholas Montella)和英特爾前首席游說人士彼得·克利夫蘭(Peter Cleveland)。根據(jù)報道，尼古拉斯·蒙特拉在今年5月份已經(jīng)加入臺積電出任政府關系主管，而彼得·克利夫蘭也在幾個月前成為臺積電全球政策副總裁。

臺積電是全球、也是華為最大的代工商，基本上華為最先進的芯片都是交由其代工制造，同時華為也是臺積電最大的客戶之一，其難以承受失去華為訂單的痛苦。公開數(shù)據(jù)顯示，華為去年為臺積電貢獻營收1528.76億元新臺幣(約合人民幣364億元)，年增逾八成，占臺積電總營收比重由8%增加至14%。

除了游說之外，臺積電還在加班加點為華為生產(chǎn)加單芯片。據(jù)悉，臺積電正在協(xié)調(diào)高通、AMD、思科、英特爾等客戶，希望在禁令窗口期可以集中產(chǎn)能為華為生產(chǎn)7億美元的芯片。荷蘭AMSL公司也前來助攻，公司5月29日研制出一款用來檢測晶圓質(zhì)量的新機器，多光束檢測機HMI eScan1000，能夠大大縮短檢測時間，將5nm工藝產(chǎn)能增加600%。如果能按時測試成功并交付臺積電，那有限的120天之內(nèi)臺積電將為華為生產(chǎn)更多的芯片。

此外，臺積電曾宣布耗巨資赴美建一座5nm晶圓廠，也被部分人士認為是為保有華為這個大客戶而向特朗普獻上的大禮。正如之前富士康赴美建廠一般，拖了好幾年始終難以建成投產(chǎn)。畢竟表態(tài)可以，但是從經(jīng)濟性上來看在美建廠實在不劃算。據(jù)臺積電董事長劉德音在4月下旬的電話會議上表示，臺積電正在評估美國建廠計劃，現(xiàn)在的成本缺口令人難以接受。

華為多渠道解決芯片供應難題

華為在5G、半導體等很多方面都取得了極大突破，這相當于給美國的技術霸權捅破了天，也讓自己成為美國特朗普政府不擇手段打壓的重點對象。

特朗普不但直接將華為列入美國的“實體清單”中，強制美國科技企業(yè)斷供華為，還多次修改《出口管制條例》，將“源自美國的技術標準”一直不斷的下調(diào)，使得全球其他國家的科技企業(yè)與華為合作時也多有顧慮，無底線地遏制華為正常的業(yè)務及研發(fā)。

然而打壓進行了一年多，卻未想華為冒出這么多備胎計劃，不但沒有切斷華為的命根，還讓華為打造無美企供應鏈的步伐加快了。根據(jù)手機專業(yè)拆機公司對華為新款的5G手機Mate 30的拆解，發(fā)現(xiàn)Mate 30已轉向采用中國本土制造的零組件，美國零件占所有零件價值比重從約11%，驟降到只剩1%，國產(chǎn)零件占比則由約25%大增為42%。

市場數(shù)據(jù)顯示，華為智能手機在銷量上也是領先其他對手。受疫情影響，今年一季度手機出貨量出現(xiàn)大幅下滑，同比大幅減少44.5%。根據(jù)極光(Aurora Mobile)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，在整體銷量受阻的前提下，華為手機市占率進一步擴大，從2019年第一季度的28.7%快速上升至2020年第一季度的36.9%;蘋果市占率保持穩(wěn)定，而其他安卓系手機占比下滑較大。

華為目前遭遇最大的困境之一是芯片的代工生產(chǎn)。在7nm及更高規(guī)格芯片制造方面，美方的技術遍布行業(yè)，臺積電、三星等眾多代工巨頭都難以繞開美方影響，國內(nèi)代工商向ASML訂購的制造7nm芯片的EUV光刻機受美方影響處于“一直在路上”狀態(tài)，這也導致芯片制造環(huán)節(jié)成為華為目前最大的短板。

華為沒有坐以待斃，選擇分流芯片代工訂單，很大比例的芯片被轉單給中國本土的芯片制造商中芯國際。為接下大單，中芯國際不但計劃在上海證券交易所科創(chuàng)板上市，還打算以發(fā)行股票的方式募集30億美元資金，很大部分將會投入到12英寸芯片SN1項目的研發(fā)中，業(yè)內(nèi)人士表示，中芯國際此舉是想擺脫對美國技術的依賴，從而為承接華為的訂單做準備。

除了臺積電、中芯國際外，華為也向聯(lián)發(fā)科、三星發(fā)出了訂單請求。有媒體表示，三星電子愿馳援華為，為華為設立專門的非美國產(chǎn)線。聯(lián)發(fā)科就此事發(fā)表回應稱，將與國內(nèi)的多家手機廠商保持長期友好合作。

據(jù)日媒《日經(jīng)亞洲評論》報道，華為目前已經(jīng)囤積了大量關鍵芯片，據(jù)報道足夠使用2年以上，短期內(nèi)華為業(yè)務不會受到太大影響。此外，特朗普注重選票并不是真心打科技毀滅戰(zhàn)，在臺積電游說下有較大可能性延緩禁令。最壞的情況下，三星、中芯國際也是可以選擇的代工商。

華為產(chǎn)業(yè)鏈個股

中短期內(nèi)，華為整體的業(yè)務不會受較大影響，占比最大的通訊板塊對7nm芯片要求也不是很高，未來主體業(yè)務受影響可控。

中國是全球最大的消費電子市場，整個行業(yè)都不會放棄，未來很可能催生無美國技術的代工線，屆時美國禁令的不利影響將大大削弱。

從三大運營商的開包情況來看，華為拿下了絕大部分訂單，兩三年內(nèi)的業(yè)務很有保障。隨著華為供應鏈去美化、國產(chǎn)化的深入，A股華為板塊有望獲得更大的轉單份額。( 王林鵬)

標簽： 華為芯片 荷蘭AMSL