3月3日，作為山東轄區(qū)今年首單IPO，東岳硅材首次公開發(fā)行A股并在創(chuàng)業(yè)板上市事宜進(jìn)入網(wǎng)上申購階段。此次公開發(fā)行股票3億股，網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為9000萬股，申購代碼為“300821”，確定的申購價(jià)格為6.9元/股，對(duì)應(yīng)的市盈率為17.97倍。

募投項(xiàng)目將大幅增加產(chǎn)品品類

成立于2006年12月的東岳硅材，是國(guó)家高新技術(shù)企業(yè)，主要從事有機(jī)硅生產(chǎn)、研發(fā)和銷售。經(jīng)過十多年的發(fā)展，公司現(xiàn)已成為我國(guó)有機(jī)硅行業(yè)中生產(chǎn)規(guī)模最大的企業(yè)之一。

招股書顯示，公司建成并運(yùn)營(yíng)兩套有機(jī)硅單體生產(chǎn)裝置，具備年產(chǎn)30萬噸有機(jī)硅單體的生產(chǎn)能力。按聚硅氧烷產(chǎn)能計(jì)算，公司位列有機(jī)硅行業(yè)全球前十、中國(guó)第四。同時(shí)，公司也是國(guó)內(nèi)重要的有機(jī)硅下游深加工產(chǎn)品供應(yīng)商，現(xiàn)擁有硅橡膠、硅油、氣相白炭黑等各類下游產(chǎn)品120多個(gè)規(guī)格。

值得注意的是，報(bào)告期內(nèi)，公司深加工產(chǎn)品收入占主營(yíng)業(yè)務(wù)收入比重分別為68.83%、80.83%和80.68%，下游深加工系列產(chǎn)品已成為公司的核心盈利來源。

此次東岳硅材首發(fā)上市，募集資金擬主要用于30萬噸/年有機(jī)硅單體及20萬噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目，該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，公司有機(jī)硅單體總產(chǎn)能將達(dá)到60萬噸/年(折聚硅氧烷約28.2萬噸/年)。按同行業(yè)企業(yè)現(xiàn)有產(chǎn)能計(jì)算，到2021年，公司聚硅氧烷產(chǎn)能規(guī)模有望進(jìn)入全球前五位。隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，公司在原材料采購、生產(chǎn)管理、能源消耗、副產(chǎn)物綜合利用、市場(chǎng)營(yíng)銷等方面的規(guī)模經(jīng)濟(jì)效益將進(jìn)一步凸顯。

在3月2日進(jìn)行的網(wǎng)上路演中，東岳硅材副董事長(zhǎng)張哲峰也著重介紹了該募投項(xiàng)目，他表示，30萬噸/年有機(jī)硅單體及20萬噸/年有機(jī)硅下游產(chǎn)品深加工項(xiàng)目將在公司現(xiàn)有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，大幅增加現(xiàn)有硅橡膠、硅油的產(chǎn)品品類，并發(fā)展液體膠、硅樹脂等新產(chǎn)品。同時(shí)，通過使用更先進(jìn)的設(shè)備和工藝，提高產(chǎn)品的純度和性能指標(biāo)，發(fā)展高端產(chǎn)品。

開拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)積極應(yīng)對(duì)疫情影響

作為山東轄區(qū)今年的首單IPO，東岳硅材此次首發(fā)上市進(jìn)程遭遇了新冠肺炎疫情的沖擊，3月2日下午的網(wǎng)上路演，不僅采用了全部線上進(jìn)行路演的模式，在互動(dòng)提問環(huán)節(jié)，投資者也普遍關(guān)心本次疫情會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及公司業(yè)績(jī)帶來怎樣的影響。

對(duì)此，公司董事、總經(jīng)理鄭建青表示，面對(duì)此次新型冠狀病毒肺炎疫情，公司積極應(yīng)對(duì)，春節(jié)到目前公司正常開工，生產(chǎn)裝置也全部運(yùn)轉(zhuǎn)正常，目前疫情對(duì)公司的影響并不大。此外，公司積極拓展海外銷售渠道，也已取得較好效果。只是，鄭建青也表示，如肺炎疫情影響不能快速解除，國(guó)內(nèi)下游企業(yè)長(zhǎng)期未開工，下游客戶對(duì)有機(jī)硅產(chǎn)品需求量減少可能會(huì)對(duì)有機(jī)硅行業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格造成一定影響，公司的出貨量也可能受到一定影響。

面對(duì)疫情，公司將在做好防控的前提下，確保日常正常穩(wěn)定生產(chǎn)，也將積極開拓業(yè)務(wù)市場(chǎng)和進(jìn)行業(yè)務(wù)創(chuàng)新探索，力爭(zhēng)縮小肺炎疫情對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)及業(yè)績(jī)影響。(王僖)

標(biāo)簽： IPO 東岳硅材 股票