3月22日一早開盤，儲能板塊率先翻紅，金智科技(002090.SZ)、冠城大通(600067.SH)、咸亨國際(605056.SH)、首航高科(002665.SZ)等漲停，億華通、雄韜股份、科力遠、璞泰來、圣陽股份、林洋能源等紛紛上漲。

近日，國家發展改革委、國家能源局印發多個重磅文件再次劍指儲能行業，為產業發展指明方向。

2025年實現新型儲能規模化發展

3月23日，國家發展改革委、國家能源局聯合印發 《氫能產業發展中長期規劃（2021-2035年）》，內中提到，積極開展儲能領域示范應用發揮氫能調節周期長、儲能容量大的優勢，開展氫儲能在可再生能源消納、電網調峰等應用場景的示范，探索培育“風光發電+氫儲能”一體化應用新模式，逐步形成抽水蓄能、電化學儲能、氫儲能等多種儲能技術相互融合的電力系統儲能體系。

與此同時，國家發展改革委、國家能源局關于印發《“十四五”新型儲能發展實施方案》（下稱《方案》）的通知也提到，到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件。新型儲能技術創新能力顯著提高，核心技術裝備自主可控水平大幅提升，標準體系基本完善，產業體系日趨完備，市場環境和商業模式基本成熟。

到2030年，新型儲能全面市場化發展。新型儲能核心技術裝備自主可控，技術創新和產業水平穩居全球前列，市場機制、商業模式、標準體系成熟健全，與電力系統各環節深度融合發展，基本滿足構建新型電力系統需求，全面支撐能源領域碳達峰目標如期實現。

受政策利好影響，3月23日，儲能板塊、燃料電池板塊、新能源板塊走強，金智科技(002090.SZ)、冠城大通(600067.SH)、咸亨國際(605056.SH)、首航高科(002665.SZ)等漲停。

萬億新型儲能市場，產業資本布局忙

雖然目前尚處于大規模探索階段，僅僅初步實現商業化，但儲能市場發展前景廣闊，而且我國儲能產業發展增速全球領先。

據CNESA《儲能產業研究白皮書2021》數據顯示，截至2020年年底，全球儲能項目裝機規模達191.1GW，同比增長3.4%。我國裝機規模達 35.6GW，占全球的18.6%，同比增長9.8%，在全球范圍內增速領先。

2021年，《關于加快推動新型儲能發展的指導意見》進一步推動新型儲能向規模化轉變，新型儲能裝機規模從2020年底的3.28GW到2025年達30GW以上，接近當前新型儲能裝機規模的10倍，充分展望了發展前景和市場規模。

新型儲能是指除抽水蓄能外的儲能項目，包括鋰電池、鉛酸電池、鈉離子電池、氫儲能等。在風電、光伏發電占比提升下，新型儲能成新材料、新技術重要攻關和發展方向，政策持續加碼新型儲能規模化的應用。

在眾多儲能技術中，鋰電儲能是商業化較早，具備大規模實施的主要技術路徑。前述《方案》提到，電化學儲能新型儲能是構建新型電力系統的重要技術和基礎裝備，是實現碳達峰碳中和目標的重要支撐，也是催生國內能源新業態、搶占國際戰略新高地的重要領域。

結合當下十四五新型儲能實施方案，近期行業政策指向都在大力推進新型儲能大規模發展，為中國新能源產業發展帶來契機。業內人士普遍認為，這是一個超萬億的大市場，產業資本投資布局熱情高漲。

自2022年3月以來,永泰能源（600157.SH）、欣旺達（300207.SZ）、同力日升等多家上市公司披露儲能投資計劃。其中永泰能源與長江電力、三峽集團等擬在河南省鄭州市設立合資公司，共同出資在河南全省投資建設儲能項目及其他新能源項目。合資公司預計到2030年投資建設和運營管理的儲能項目和其他新能源項目總裝機規模達到 1000萬千瓦；欣旺達子公司擬投資80億元建設20Gwh動力電池及儲能電池生產基地。同力日升則通過收購及增資方式控股天啟鴻源，實現在新能源電站及儲能領域快速拓展。

儲能電池異軍突起，儲能信息化引關注

早期布局儲能電池的企業，在儲能商業化初期也均實現快速成長。

在儲能電池領域，根據高工產業研究院統計,2021年國內儲能電池出貨量48Gwh,同比增長2.6倍。寧德時代、比亞迪、中天儲能、南都電源排在出貨量前列。

從已披露2021年業績的儲能板塊企業看，大都實現業績高增長。其中營收增速靠前的有孚能科技（688567.SH）、中偉股份(300919.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、新宙邦(300037.SZ)等；歸母凈利潤實現高增長的有天賜材料、百川股份（002455.SZ）、新宙邦、恩捷股份（002812.SZ）等。

此外，較早布局化學儲能的聯動天翼、協鑫集團、萬向集團等也獲得先發優勢。聯動天翼從服務于通訊運營商的通訊備電業務起家，率先將鋰電池儲能技術應用于通訊行業。公司于2016年獲松下電器戰略投資，依托松下在新能源鋰電的絕對技術優勢，聯動天翼不僅投資百億儲能項目，還進入小鵬汽車供應商行列。

隸屬中化集團，主營新材料及中間體、聚合物添加劑等業務的大型央企上市公司中化國際（600500.SH）也在發力儲能市場。公司正在推進配置大容量新型儲能電站，為寧夏中衛、江蘇連云港等多地的化工園區提供安全可控的新能源供電。

在“東數西算”產業政策助力下，儲能信息化等配套領域一批優質企業也獲市場關注，成為掘金新領域。

東吳證券建議關注儲能及配套設施、能源信息化、以及分布式光伏運營商相關企業。儲能及配套設施領域有英維克、中天科技、亨通光電、科士達、科華數據；能源信息化領域則有朗新科技（300682.SZ）、威勝信息、國網信通、遠光軟件、四方股份、宏力達；分布式光伏運營代表企業有芯能科技。

和東吳證券一樣，華西證券也認為，布局儲能業務的能源IT 產業鏈公司將優先受益，推薦朗新科技、東方電子。

朗新科技是能源數字化的領先企業，一直服務于電力能源消費領域，在“碳達峰、碳中和”目標的推動下，電力能源行業正在發生重大變革，數字化、市場化、場景化是新型電力系統消費側的主要特征。受益于儲能應用場景打開，公司布局光儲充一體充電站SaaS能力。公司電動汽車充電業務——新電途聚合充電平臺收入實現高速增長，收入模式也從服務費分成，拓展至電力躉售等領域。

截止2021年底，新電途聚合充電平臺已累計接入充電樁運營商超 400 家，實現了和國家電網、南方電網、特來電、星星充電、云快充等頭部運營商的平臺打通，在運營充電樁數量超過 30萬，服務新能源充電車主數超過210萬，2021 年聚合充電量近5.6億度，是 2020 年充電量的近8倍。

作者|李瑩

編輯|lele

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