遠(yuǎn)洋集團(tuán)(03377.HK)公布，發(fā)行人(公司的全資附屬公司遠(yuǎn)洋地產(chǎn)寶財(cái)IV有限公司)建議根據(jù)美國(guó)證券法S規(guī)例以離岸交易的方式就票據(jù)向美國(guó)境外的專業(yè)投資者進(jìn)行國(guó)際發(fā)售。票據(jù)預(yù)期由公司無條件及不可撤回地?fù)?dān)保。倘發(fā)行，票據(jù)的本金及利息支付、以及與票據(jù)及信托契據(jù)有關(guān)的費(fèi)用及開支以及其他金額將受惠于將由一家銀行發(fā)出的不可撤銷備用信用證。概無票據(jù)將于香港向公眾提呈發(fā)售。建議發(fā)行能否完成須視乎市況及投資者的興趣而定。截至本公告日期，票據(jù)的條款(包括本金總額、發(fā)售價(jià)及分派率)尚未厘定。

發(fā)行人擬根據(jù)集團(tuán)的綠色融資框架將建議發(fā)行所得款項(xiàng)凈額用作償還集團(tuán)于一年內(nèi)到期的現(xiàn)有中長(zhǎng)期外間債務(wù)。

標(biāo)簽： 遠(yuǎn)洋地產(chǎn)