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中金公司(03908.HK)公布，根據100億美元擔保中期票據計劃發行于2026年到期的12.5億美元利率為5.493厘的票據。已向聯交所申請票據之上市及允許買賣，票據以僅售予專業投資者之債務證券方式于聯交所上市及買賣。預期票據的上市將于2023年3月2日生效。

發行人擬將發售票據所得款項凈額用于償還擔保人及其子公司的現有債務以及用作擔保人及其子公司之營運資金及其他一般企業用途。

于2023年2月22日，發行人、擔保人及公司就根據計劃發行票據與中金香港證券、Citigroup、渣打銀行及中國銀河國際作為聯席全球協調人以及中金香港證券、Citigroup、渣打銀行、中國銀河國際、農銀國際、中國農業銀行股份有限公司香港分行、中國銀行、交通銀行、中國建設銀行、中國光大銀行、中信銀行(國際)、興證國際、中國民生銀行、集友銀行有限公司、招商銀行、信銀資本、華夏銀行股份有限公司香港分行、中國工商銀行、興業銀行股份有限公司香港分行、南洋商業銀行、華僑銀行、上海浦東發展銀行香港分行、申萬宏源(香港)、日興證券及東亞銀行有限公司作為聯席帳簿管理人和聯席牽頭經辦人訂立認購協議。

標簽： 計劃發行