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5月19日，三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指跌0.42%，深成指漲0.12%，創業板漲0.03%，科創50指數漲0.52%。兩市超2400只個股上漲。滬深兩市今日成交額8480億元。北向資金全天凈賣出22.26億元，其中滬股通凈賣出22.43億元，深股通凈買入0.17億元。

存儲芯片板塊漲幅居前，其中，恒爍股份（688416.SH）漲20%，德明利（001309.SZ）、大為股份（002213.SZ）漲10%，國科微（300672.SZ）漲8.08%，東芯股份（688110.SH）漲7.91%。

消息面上，存儲芯片廠SK海力士尋求籌資3.7億美元，預估最快第三季就能迎來行業反彈。此外《電子時報》近日消息，美光此前已告知經銷商DRAM及NAND Flash閃存從5月起不再接受更低詢價；有消息傳三星通知經銷代理商，未來將不再提供低于目前成交價的訂單。國金證券認為，存儲價格有望逐漸接近下行周期底部，并看好2023年二三季度存儲板塊迎來止跌。

中藥板塊卷土重來，其中，貴州三力（603439.SH）漲10%，健民集團（600976.SH）漲8.93%，華潤三九（000999.SZ）漲5.92%，浙商證券指出，中藥行業正處于新一輪成長周期的起點，運營效率的提升是行業成長性的前瞻性指標，銷量增長是行業增長的主要驅動力，中藥新藥的加速獲批為這種內生增長的持續性夯實管線基礎。

消費電子板塊表現活躍，其中，智動力（300686.SZ）漲20%，惠威科技（002888.SZ）、美格智能（002881.SZ）漲10%，傳音控股（688036.SH）漲5.41%，東海證券認為，從行業周期看，每輪消費電子景氣周期主要是由技術進步所引發的新需求所驅動。隨著各類大模型的陸續發布，AI的應用場景從目前的PC和云端逐步延伸到智能手機、智能音箱、智能家居等IoT設備領域的趨勢明確，消費電子產品的用戶體驗有望在AI的賦能下被重新定義，手機和IoT設備有望在未來成為萬物互聯和AI+應用的主要流量接入口，將有望提升下游智能硬件價值量、促進各類AI軟件生態的創新、并加速下游消費電子產業的更新換代及復蘇節奏。

啤酒、飲料制造等個股盤中異動拉升，惠泉啤酒（600573.SH）漲6.89%，順鑫農業（000860.SZ）漲5.21%，數據來看，2023年1月至4月，啤酒產量累計值為1141.5萬千升，啤酒產量累計增長8.8%；其中4月啤酒產量當期值為305.9萬千升，同比增長21.1%。而二季度本就是啤酒銷售旺季，是全年業績的重點來源，2023年二季度旺季面臨顯著的低基數效應 ，全行業有望繼續保持較高的增速，其中重啤預計仍是收入增速領先的細分方向。

跌幅榜上，ChatGPT概念、傳媒、教育、互聯網電商等依舊人氣低迷，藍色光標（300058.SZ）跌9.91%，昆侖萬維（300418.SZ）跌8.94%，世紀天鴻（300654.SZ）跌6.82%，國新文化（600636.SH）跌5.61%。證券、銀行等藍籌板塊亦走勢羸弱，中金公司（601995.SH）、華夏銀行（600015.SH）等均小幅下挫。

作者|飛魚

編輯|Terry

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