隨著各大上市銀行2022年報相繼出爐，信用卡“成績單”也悉數亮相。

據國有六大行及中信銀行、光大銀行、招商銀行、民生銀行、平安銀行、興業銀行、渤海銀行、浙商銀行去年年報顯示，國有大行信用卡發卡速度趨緩，股份制銀行增速不一。

【資料圖】

同時，從信用卡不良率情況看，上述銀行中大部分均呈現上升趨勢，其中，興業銀行信用卡不良率最高，達4.01%。

此外，多家銀行信用卡消費額同比有所提升，招商銀行“一騎絕塵”，以48362.39億元位居上述銀行首位；但也有部分銀行出現下降情況，比如工商銀行、平安銀行、中國銀行、民生銀行、建設銀行。

多家銀行信用卡發卡速度趨緩

建行、平安同比有所下滑

國有銀行方面，除農業銀行暫未披露信用卡發卡數量外，其他五大行2022年信用卡發卡速度均趨于緩慢。

其中，工商銀行去年信用卡累計發卡量位居上述銀行之首，達1.65億張；其次是建設銀行、中國銀行，累計發卡量分別為1.4億張、1.38億張；交通銀行境內行信用卡在冊卡量為0.75億張；郵儲銀行信用卡結存卡量為0.43億張。

從增速情況看，建設銀行去年信用卡發卡量較上年有所下滑，降幅為4.76%；郵儲銀行、中國銀行信用卡發卡量較上年同期上漲3.04%、2.36%；工商銀行較上年同期上漲1.23%；交通銀行較同期上升0.32%。

上述八家股份制銀行中，除光大銀行未披露相關數據外，截至去年末，中信銀行信用卡累計發卡量為1.07億張；招商銀行信用卡流通卡1.03億張；其次是平安銀行、民生銀行、興業銀行、浙商銀行、渤海銀行，發卡量分別是0.69億張、0.68億張、0.66億張、0.04億張、0.01億張。

從增速情況看，上述股份制銀行信用卡發卡增速不一，平安銀行去年信用卡發卡速度較上年同期下滑1.6%，其他則呈現不同速度的上漲。渤海銀行、興業銀行去年累計發行信用卡數量增速較高，均高于10%，分別為19.44%和11.06%；民生銀行、中信銀行均高于5%，分別為6.07%、5.21%；浙商銀行、招商銀行發卡速度趨緩，分別為1.64%、0.29%。

隨著監管對銀行信用卡業務從嚴治理，信用卡發卡量總體規模出現縮減。從央行發布的2022年支付體系運行總體情況看，截至去年末，全國信用卡和借貸合一卡為7.98億張，環比下降1.2%，同比下降0.28%，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。信用卡資深研究人士董崢對此分析稱，這是自2015年改變卡量規模披露口徑以來首次下降。

招行信用卡消費額“一騎絕塵”

工行、民生、平安消費額及貸款額雙降

從上述上市銀行去年消費額方面看，絕大多數銀行實現了交易上漲，其中，招商銀行“一騎絕塵”，以48362.39億元的消費額位居榜首。

此外，平安銀行信用卡消費額增長率雖有所下滑，但排名僅次于招商銀行，達到33919.11億元；交通銀行去年消費額也超過3萬億，達30589.93億元。另外，去年信用卡消費額超過2萬億的銀行包括工商銀行、建設銀行、中信銀行、光大銀行、民生銀行、興業銀行。

從漲跌幅情況看，去年有五家上市行信用卡消費額下滑，包括工商銀行、平安銀行、中國銀行、民生銀行、建設銀行，分別下降10.55%、10.54%、6.02%、5.63%、3.95%，農業銀行也有一定程度的下降。其中，工商銀行、平安銀行、民生銀行去年信用卡貸款余額也出現下滑情況。

值得注意的是，雖然工商銀行、中國銀行、民生銀行去年信用卡發卡量增加，但信用卡消費額卻出現下滑情況。

“從2022年卡量規模和交易金額兩項指標中，靠拉新新發卡實現提高交易額的做法已經顯露出疲態，甚至有的銀行已出現卡量規模增長而交易額下降的背道而馳現象。”董崢指出，信用卡想要重新回歸消費金額C位，面臨順應消費者日益豐富的消費需求，應對信用卡產品“窄眾化”市場細分時代，抓住特定興趣或愛好的客群的某些剛性消費特征來設計產品。

信用卡貸款余額方面，2022年，建設銀行信用卡以9248.73億元的貸款余額位居上述14家銀行首位；招商銀行以8844.3億元的信用卡貸款余額僅次于建設銀行。此外，工商銀行、農業銀行信用卡貸款余額均超過6400億元；中國銀行、中信銀行、平安銀行均超過5000億元。

從漲跌幅情況看，較上年同期相比，工商銀行、平安銀行、中信銀行、交通銀行、民生銀行信用卡貸款余額增速均有不同程度的下滑，分別下降7.54%、6.88%、3.27%、3.01%、1.97%。

去年7月，銀保監會及央行下發了《關于進一步促進信用卡業務規范健康發展的通知》，對信用卡業務經營管理、發卡營銷、授信管理和風險管控、資金流向、分期業務等方面做出詳細要求，要求銀行各信用卡部門按照要求完成業務流程及系統改造等工作，期限是六個月。

今年以來，已有多家銀行發布睡眠卡清理通知，對長期未激活或未發生主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡進行清理。

信用卡不良貸款余額普遍攀升

興業銀行信用卡不良率超4%

從六家國有大行年報數據看，去年，建設銀行信用卡不良貸款余額最高，達134.69億元；其次是工商銀行和中國銀行，信用卡不良貸款余額超100億元，分別為117.22億元、103.02億元；交通銀行、農業銀行分別為93.1億元、79.48億元；郵儲銀行僅35.41億元。

從信用卡不良貸款余額增速情況看，除工商銀行和交通銀行下降外，其他均有不同程度的上升。具體來看，工商銀行去年較上年同期下滑11.06%；交通銀行較上年同期下滑13.96%。從增幅情況，農業銀行個人卡透支不良貸款余額較上年同期增長最多，達28.63%；雖然郵儲銀行信用卡不良貸款余額最低，但增速達22.36%；建設銀行較上年同期上升12.62%；中國銀行較上年同期上漲1.37%。

股份行方面，招商銀行信用卡不良貸款余額最高，為156.5億元，較同期上漲13.03%；民生銀行為123.46億元，較上年同期下降11.33%。

從不良率情況看，國有大行中，中國銀行去年信用卡不良率超過2%，達到2.02%；交通銀行及郵儲銀行信用卡不良率均為1.95%；工商銀行1.83%；建設銀行、農業銀行分別為1.46%、1.23%。另外，國有六大行中有三家銀行信用卡不良率實現下降，包括工商銀行、中國銀行、交通銀行，其他均有不同程度的上升。

股份制銀行方面，興業銀行去年信用卡不良貸款率高達4.01%，較上年同期上升1.72個百分點；平安銀行、民生銀行、中信銀行均超2%，分別為2.68%、2.67%、2.06%。

此外，與上年同期相比，民生銀行信用卡不良率下降0.28個百分點；興業銀行上漲幅度最高，達到1.72個百分點；平安銀行、中信銀行、招商銀行分別較上年同期上升0.57個百分點、0.23個百分點、0.12個百分點。

據興業銀行2022年報顯示，該行去年逾期貸款達到1.67%，已連續兩年出現增長趨勢。興業銀行對此稱，公司逾期貸款指標較上年末小幅上升，主要原因是信用卡逾期增加較多。部分信用卡持卡人收入水平和還款能力下降，同時催收作業人力和方式嚴重受限，催收成效受影響較大，信用卡業務逾期和不良增加。公司已采取一系列有效應對措施，強化信用卡風險管控，對信用卡風險資產質量管理進行“三加強”，即策略優化、數據應用、提升催收。

招商銀行在2022年報中指出：展望未來，本行將一方面堅持聚焦價值客戶經營，持續深化客群與資產結構調整，推動信用卡業務高質量發展；另一方面，積極把握消費復蘇契機，提前部署消費類營銷活動，包括境外熱門目的地經營等，助力信用卡消費和貸款增長。

光大銀行副行長楊兵兵在業績發布會上表示，該行將進一步加強信用卡和消費信貸風險管理，預計信用卡和消費信貸業務總體風險可控。

針對信用卡不良情況，董崢發文指出：“2022年由于疫情導致的社會化防控措施的原因，信用卡不良率整體走高是不可忽視的客觀因素，但不可否認的是，多家銀行在信用卡風控方面的成績還是可圈可點。”

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