【資料圖】

7月4日，金融壹賬通（OCFT.N；06638.HK）正式以介紹上市方式登陸港交所。截至收盤(pán)時(shí)，上市首日以5.3港元/股開(kāi)盤(pán)，最終報(bào)收5.4港元/股，漲幅1.89%。以其美股前一交易日1.85美元/ADS的價(jià)格計(jì)算（相當(dāng)于4.81港元/股），溢價(jià)約12%。

“溢價(jià)是我們比較希望看到的現(xiàn)象，目前我們的股價(jià)被低估了，無(wú)法體現(xiàn)公司真正的價(jià)值。”金融壹賬通CFO羅永濤對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示。

2019年末，金融壹賬通實(shí)現(xiàn)美股IPO，融資超過(guò)3.59億美元。8個(gè)月之后又以18美元/ADS進(jìn)行了一次融資額達(dá)3.24億美元的定增。此次在港交所上市后，金融壹賬通實(shí)現(xiàn)了美股和港股兩地雙重上市。

不過(guò)，這兩年多時(shí)間，金融壹賬通在美股的股價(jià)走勢(shì)可謂慘淡。其10美元/ADS的發(fā)行價(jià)因?yàn)檩^A輪融資估值水平折讓較多而被評(píng)價(jià)為“流血上市”。而在近一年多的中概股危機(jī)中，其股價(jià)更是一路從28.8美元的高點(diǎn)下跌至7月1日收盤(pán)時(shí)的1.85美元，此次回歸港股，金融壹賬通無(wú)疑帶著估值重塑的期待。

金融壹賬通董事長(zhǎng)葉望春表示：“登陸港交所是公司繼2019年在紐交所上市后的又一重大里程碑，同時(shí)是我們二次創(chuàng)業(yè)的新起點(diǎn)。”

和美股IPO不同的是，此次金融壹賬通采用的是介紹上市的方式。港交所上市規(guī)則顯示，所謂介紹上市，是已發(fā)行證券申請(qǐng)上市所采用的方式，該方式無(wú)須作任何銷(xiāo)售安排，因?yàn)閷で笊鲜械淖C券已有相當(dāng)數(shù)量，且被廣泛持有，故可推斷其在上市后會(huì)有足夠市場(chǎng)流通量。介紹上市并不涉及任何新股份的發(fā)售或任何其他證券的公開(kāi)發(fā)售。于2月28日通過(guò)港交所聆訊的蔚來(lái)采用的也是介紹上市的方式。

業(yè)內(nèi)人士表示，介紹上市的好處是無(wú)需進(jìn)行公開(kāi)招股程序，所需掛牌時(shí)間較短，也不會(huì)造成對(duì)現(xiàn)有股東的股權(quán)占比攤薄，但短期內(nèi)無(wú)法在港股市場(chǎng)進(jìn)行融資。從此次金融壹賬通在港股介紹上市的歷程來(lái)看，從2月底申請(qǐng)至7月4日正式掛牌，中間僅間隔4個(gè)月左右。

據(jù)了解，為方便投資人將其所有的美國(guó)存托股轉(zhuǎn)換為港股，金融壹賬通安排了最多4次批量轉(zhuǎn)換活動(dòng)。6月30日公告信息顯示，金融壹賬通已將共5.03億股股份（占上市后已發(fā)行股份總數(shù)的約43.0%）于香港股東名冊(cè)登記。

“這是一個(gè)前置性的技術(shù)操作，我們先將股份從開(kāi)曼股東名冊(cè)上‘搬來(lái)’香港，但并不意味著這些股份已可在香港流通，而是為了方便大家之后可以將股份在香港直接轉(zhuǎn)為流通股。”金融壹賬通相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者解釋稱(chēng)。

盡管今日金融壹賬通港股首日股價(jià)表現(xiàn)平穩(wěn)，但距離當(dāng)初10美元/ADS的IPO價(jià)格和A輪融資估值水平仍有一定差距。對(duì)此，金融壹賬通副總經(jīng)理兼董秘費(fèi)軼明表示：“最核心的是在金融科技的廣闊賽道中將我們的核心業(yè)務(wù)做好，最終會(huì)反映在股價(jià)的提升上。”

標(biāo)簽： 金融壹賬通 介紹上市