當(dāng)?shù)貢r間周一，美股三大指數(shù)高開低走。截至收盤，道指跌0.69%，納指跌0.81%，標(biāo)普500指數(shù)下跌0.84%。

蘋果尾盤跳水跌2.1%，成為拖累市場的重要原因。據(jù)外媒報道，蘋果公司計劃在2023年放緩部分團隊的招聘和支出，此次支出放緩并非全公司范圍的放緩，不會影響所有團隊。在特定情況下，蘋果公司不會填補職位空缺或增加新員工。Blakley Advisory Group首席投資官布克瓦爾（Peter Boockvar）表示，當(dāng)市值為2.4萬億美元的蘋果公司面臨考驗時，它顯然會對整體指數(shù)產(chǎn)生顯著影響，這提醒人們，不少公司或正因眼前的情況而陷入困境。

(資料圖)

除了蘋果以外，明星科技股表現(xiàn)有所分化，谷歌跌2.5%，高通跌1.9%，微軟跌1.0%，英特爾和亞馬遜漲0.2%。

高盛漲2.5%，二季度財報表現(xiàn)好于預(yù)期。不過高盛隨后宣布計劃放慢招聘并恢復(fù)年度績效評估。“鑒于經(jīng)營環(huán)境充滿挑戰(zhàn)，我們正在仔細(xì)評估所有遠期支出和投資計劃，以確保資源利用率的最大化。”首席財務(wù)官科爾曼（Denis Coleman）在電話會議上表示。“我們正在采取一些行動來提高運營效率，包括已經(jīng)決定放慢招聘速度”。

IBM盤后跌超4%，財報顯示二季度營收同比增長9%至155.4億美元，市場預(yù)期151.8億美元。調(diào)整后每股收益2.31美元，市場預(yù)期2.27美元。不過公司管理層預(yù)計在2022年全年實現(xiàn)100億美元的自由現(xiàn)金流，低于4月份100億-105億美元的預(yù)測范圍。

原油價格上漲推升能源板塊，赫斯?jié)q4.8%，德文能源漲3.6%，馬拉松石油漲3.5%，埃克森美孚漲1.9%。

國際油價大幅走高，市場預(yù)計美國總統(tǒng)拜登中東之行不會帶來石油供應(yīng)的解決方案，并開始逢低買入。WTI原油近月合約上漲5.13%，報102.60美元/桶，布倫特原油近月合約上漲5.05%，報106.27美元/桶。沙特外交大臣上周日表示，在沙特吉達峰會上沒有討論石油生產(chǎn)問題，OPEC+將繼續(xù)評估油市。沙特王儲也表示，目前沙特石油產(chǎn)能暫時無法超過1300萬桶/日。

??證監(jiān)會近日批準(zhǔn)中國金融期貨交易所開展中證1000股指期貨和期權(quán)交易。相關(guān)合約正式掛牌交易時間為2022年7月22日。下一步，證監(jiān)會將督促中國金融期貨交易所做好各項工作，保障中證1000股指期貨和期權(quán)的平穩(wěn)推出和穩(wěn)健運行。

??農(nóng)業(yè)農(nóng)村部辦公廳、國家鄉(xiāng)村振興局綜合司、國家開發(fā)銀行辦公室、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行辦公室發(fā)布關(guān)于推進政策性開發(fā)性金融支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的通知。鼓勵采用政府和社會資本合作（PPP）、基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域不動產(chǎn)投資信托基金（REITs）等模式，規(guī)范發(fā)展、陽光運作，引導(dǎo)金融社會資本和民間投資，支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。用好政策性、開發(fā)性金融工具，及時補充符合條件的農(nóng)業(yè)農(nóng)村新型基礎(chǔ)設(shè)施等重大項目資本金，或為專項債項目資本金搭橋，引導(dǎo)金融機構(gòu)加大配套融資支持，吸引民間資本參與，抓緊形成更多實物工作量。發(fā)揮政策性、開發(fā)性金融機構(gòu)綜合金融服務(wù)優(yōu)勢，為符合條件的項目提供股權(quán)投資、發(fā)行承銷、融資租賃等多元化金融服務(wù)。支持政策性、開發(fā)性、商業(yè)性金融機構(gòu)組建銀團，共同支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。鼓勵各類金融機構(gòu)在風(fēng)險可控、商業(yè)可持續(xù)前提下，創(chuàng)設(shè)專屬金融產(chǎn)品，探索支持農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)有效模式。

??《國民旅游休閑發(fā)展綱要（2022—2030年）》印發(fā)，《綱要》具體包括優(yōu)化全國年節(jié)和法定節(jié)假日時間分布格局、規(guī)劃建設(shè)環(huán)城市休閑度假帶、以社區(qū)為中心打造休閑生活圈、完善休閑服務(wù)設(shè)施、發(fā)展新興休閑業(yè)態(tài)等一系列具體舉措。

??當(dāng)?shù)貢r間18日，歐盟27個成員國一致批準(zhǔn)《數(shù)字市場法》。這部法律對被歸為“看門人公司”的互聯(lián)網(wǎng)巨頭企業(yè)提出一系列規(guī)范性要求，包括不得濫用市場支配地位打壓或并購競爭對手、不得未經(jīng)用戶允許強行推送廣告或安裝軟件，不得將采集的用戶數(shù)據(jù)移作他用等等。違者將被處以相當(dāng)于該企業(yè)年營業(yè)額10%的高額罰款。

永茂泰：高性能鋁合金材料項目不會對2022年經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成較大影響

永茂泰發(fā)布異動公告，公司此前披露公告，擬由全資子公司安徽永茂泰鋁業(yè)有限公司在安徽省宣城市廣德經(jīng)濟開發(fā)區(qū)以自有資金或其他自籌資金投資約5.7億元建設(shè)高性能鋁合金材料項目（包括年產(chǎn)10萬噸再生鋁新材料項目、年產(chǎn)6萬噸汽車用液態(tài)鋁合金項目），建設(shè)期為2年。目前，該項目的備案、能評、環(huán)評及土地使用權(quán)正在辦理中。由于項目建設(shè)需要一定周期，本次投資事項尚不會對公司2022年度財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績構(gòu)成較大影響。

順豐控股：6月份速運物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入同比增長11.16%

順豐控股公告，6月份速運物流業(yè)務(wù)營業(yè)收入161.25億元，同比增長11.16%；供應(yīng)鏈及國際業(yè)務(wù)營業(yè)收入105.67億元，同比增長486.08%。

11天9板金智科技：公司虛擬電廠、儲能相關(guān)業(yè)務(wù)尚未中標(biāo)重大項目

金智科技發(fā)布股票交易異動公告，近日，公司關(guān)注到有媒體、投資者稱公司涉及虛擬電廠、儲能等相關(guān)概念。經(jīng)核實，公司虛擬電廠、儲能相關(guān)業(yè)務(wù)尚未中標(biāo)重大項目。

贛能股份：停牌核查完成 股票復(fù)牌

贛能股份公告，公司就股票交易異常波動的相關(guān)事項開展了相關(guān)核查工作，鑒于目前核查工作已完成，經(jīng)公司申請，公司股票將于7月19日起復(fù)牌。

歌爾股份：與米哈游和三七互娛簽訂合伙協(xié)議

歌爾股份公告，公司、公司控股子公司同歌創(chuàng)投與米哈游、三七互娛簽訂合伙協(xié)議，擬合計認(rèn)繳人民幣5.56億元開展創(chuàng)業(yè)投資活動，本合伙企業(yè)將對先進制造、智能網(wǎng)聯(lián)汽車、增強現(xiàn)實/虛擬現(xiàn)實、半導(dǎo)體領(lǐng)域的未上市創(chuàng)業(yè)企業(yè)進行股權(quán)或準(zhǔn)股權(quán)投資。

冰川網(wǎng)絡(luò)：預(yù)計上半年凈利同比增長3924%-4968%

冰川網(wǎng)絡(luò)公告，預(yù)計上半年凈利潤2.7億元-3.4億元，同比增長3924.74%~4968.2%，報告期內(nèi)卡牌類新產(chǎn)品充值流水、收入增加。

華西能源：終止轉(zhuǎn)讓華西能源環(huán)保電力（昭通）有限公司股權(quán)

華西能源公告，由于未能在約定的期限內(nèi)取得政府的批復(fù)和銀行的書面同意，根據(jù)約定條款，經(jīng)交易各方協(xié)商一致，雙方均同意終止轉(zhuǎn)讓華西能源環(huán)保電力（昭通）有限公司股權(quán)。此前公司擬1億元將華西能源環(huán)保電力（昭通）有限公司100%的股權(quán)轉(zhuǎn)讓給旺能環(huán)保。

通威集團太陽能光伏電池全球出貨量突破100GW

通威集團官微發(fā)布消息稱，截至二季度，通威太陽能光伏電池全球累計出貨量突破100GW，也是行業(yè)首家完成100GW電池出貨體量的電池制造商。

同達創(chuàng)業(yè)：擬收購西藏先鋒綠能環(huán)保科技股份有限公司100%股權(quán) 股票停牌

同達創(chuàng)業(yè)公告，擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購西藏先鋒綠能環(huán)保科技股份有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)主營業(yè)務(wù)為新能源的電力資產(chǎn)開發(fā)，光電、風(fēng)電電站建設(shè)及運營維護、電力生產(chǎn)和銷售、配售電、管網(wǎng)等；公司股票自7月19日起停牌，停牌時間預(yù)計不超過10個交易日。

山西路橋：股價漲幅異常，明日起停牌核查

山西路橋公告，公司股票自7月6日至7月18日股票交易已累計出現(xiàn)股價異常波動4次，股價波動較大，投資者較為關(guān)注。為維護投資者利益，公司將就股票交易異常波動情況進行核查。經(jīng)申請，公司股票自7月19日開市起停牌，自披露核查公告后復(fù)牌。

申通快遞：6月快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入同比增長55.09%

申通快遞公布2022年6月經(jīng)營簡報，公司6月份實現(xiàn)快遞服務(wù)業(yè)務(wù)收入29.82億元，同比增長55.09%；完成業(yè)務(wù)量11.88億票，同比增長30.83%；快遞服務(wù)單票收入2.51元，同比增長18.40%。

圓通速遞：6月快遞業(yè)務(wù)收入同比增長31.57%

圓通速遞公告，6月實現(xiàn)快遞業(yè)務(wù)收入41.07億元，同比增長31.57%；業(yè)務(wù)完成量15.72億票，同比增長5.61%；快遞產(chǎn)品單票收入2.61元，同比增長24.58%。

海通證券：中長期來看，宏觀經(jīng)濟增速已從底部開始逐步起速，將帶動上市公司盈利能力得到提升。上周市場雖然跌幅較大，但成交量開始減少，市場情緒的穩(wěn)定性比3-4月份要好。所以對于后市，該機構(gòu)認(rèn)為再次單邊下跌趨勢的可能性很小，最有可能是橫向震蕩走勢。當(dāng)前市場處于箱體震蕩的過程中，短期將再度迎接半年線的挑戰(zhàn)。

中信證券：煤炭行業(yè)短期負(fù)面預(yù)期或已逐步消化，中報業(yè)績預(yù)告或催化新一輪行情。前期因行業(yè)需求預(yù)期出現(xiàn)波動，加之對穩(wěn)價政策強化的預(yù)期，市場分歧明顯。看好下半年國內(nèi)煤炭需求的環(huán)比改善，穩(wěn)增長、地產(chǎn)政策放松的預(yù)期也有望帶動行業(yè)中期需求，疊加海外煤價冬季旺季還有望維持強勢，國內(nèi)價格預(yù)期下半年仍有望高位向好。煤價短期波動及政策預(yù)期的壓力都在逐步消化，加之中報業(yè)績高增長的預(yù)期，板塊有望進入新一輪行情。

愛建證券：市場在短期快速下行之后雖然面臨反彈，但是力度仍需觀察。因此整體上的策略以偏謹(jǐn)慎為主，在機會上主要從業(yè)績上挖掘尚有修復(fù)空間的公司，整體機會有限。

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