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①數字鄉村建設迎政策支持，關注新基建等方向

財政部發布關于做好2023年農村綜合性改革試點試驗有關工作的通知，其中指出，創新數字鄉村發展機制。發揮新一代信息技術創新引領作用，大力推進數字鄉村建設，推動數字技術與發展鄉村實體經濟、構建鄉村治理體系加速融合，著眼解決實際問題，拓展農業農村大數據應用場景。

民生證券指出，數字化是實現鄉村振興及農業高質量發展的關鍵，農業是產業數字化較為薄弱的環節，鄉村振興基建先行，新基建和信息化為第二大受益方向，主設備公司有望直接受益。

②白宮宣布首個AI監管計劃，網絡安全需求將顯著提升

5月4日，美國白宮宣布首個AI監管計劃。白宮公告稱，美國國家科學基金會計劃撥款1.4億美元，用于啟動7所新的國家人工智能研究院。這些新研究院將推進人工智能研發，推動關鍵領域的突破，包括氣候、農業、能源、公共衛生、教育和網絡安全。

此外，為了確保美國政府在降低人工智能風險和把握人工智能機會方面以身作則。美國行政管理和預算局（OMB）宣布，將發布美國政府使用人工智能系統的政策指導草案。該草案將用以確保對人工智能的使用保障“美國人民的權利和安全”。

方正證券稱，在本輪AI產業浪潮下，網絡安全產業在攻擊側、防守側及監管側的邏輯將發生重大變化。未來將大概率將推出生成式AI的監管細則，并將其納入到網絡安全常規保護工作。從具體涉及的細分領域來看，內容安全、數據安全、流量可視等安全監管側的需求將得到顯著提升。

③“五一”假期海南離島免稅購物火熱，關注免稅板塊回調布局機會

據海口海關統計，今年“五一”假期，海口海關共監管海南離島免稅購物金額8.83億元，購物人次10.9萬人次，較2022年“五一”假期分別增長120%、158%。今年“五一”小長假期間，海南各大免稅店購物人數激增，暢銷的前三類商品為化妝品、首飾、手表。

銀河證券認為，海南旅游市場景氣持續，離島免稅銷售在后續貨品供應逐步恢復正常后有望發力。免稅板塊今年核心催化主要在于國人市內免稅政策落地，中長期關注頂奢進駐免稅運營商門店帶來的內生性變化，關注回調布局機會。

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