5月4日，三大指數漲跌不一，截至收盤，滬指漲0.82%，深成指跌0.57%，創業板跌1.16%，科創50指數跌2.18%。兩市超2800只個股上漲。滬深兩市今日成交額11717億元。北向資金全天凈賣出14.39億元，其中滬股通凈買入19.44億元，深股通凈賣出33.83億元。

傳媒、知識產權保護等板塊今日表現強勢，其中，世紀天鴻（300654.SZ）漲20%，中信出版（300788.SZ）漲19.99%，光線傳媒（300251.SZ）漲14.48%，中國出版（601949.SH）、中南傳媒（601098.SH）、南方傳媒（601900.SH）漲10%。

消息面上，據Euractive報道，4月27日歐洲議會成員就《人工智能法案》達成提案，其中重點提到模型開發商將被要求披露在構建其系統時使用的任何版權材料。中信建投認為，從國內和歐盟的相關監管提案/征求意見的思路來看，數據/版權方在人工智能中的重要地位得到認可，其權益也獲得進一步保護。此外海外及國內都開始了“模型大戰”，巨頭互聯網公司、創業企業、上市公司均進入戰局。而各家模型廠商的數量越多、競爭越激烈，也都將有利于上游版權和數據資源方。在此階段，擁有版權和數據資源優勢的相關公司其資源價值將重估。

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手機游戲、電子競技等亦大漲，掌趣科技（300315.SZ）漲16.72%，冰川網絡（300533.SZ）漲12.66%，順網科技（300113.SZ）漲10.35%，奧飛娛樂（002292.SZ）漲10%。

隨著當下游戲版號發放常態化，以及AIGC成為各大游戲公司爭相布局的“新風口”，讓市場再次對游戲產業充滿期望。開源證券研報表示，AI繪圖工具替代美術外包等帶來的“降本”或已有市場預期，但不僅僅是降本，AIGC帶來的更智能化NPC、更人性化的對話系統及更自由的場景生成或大幅提升玩家體驗感及游戲社交屬性，從而推動游戲用戶數、時長及ARPU提升，進而“增收”，AIGC驅動板塊估值有進一步提升空間。

中藥板塊今日表現活躍，其中，江中藥業（600750.SH）、葵花藥業（002737.SZ）、華潤三九（000999.SZ）、太極集團（600129.SH）漲10%，中藥板塊一季報靚麗，估值處于歷史低位，整體仍處于被低估狀態，根據券商一致性預測，37個中藥重點標的在2023的總體利潤增速仍有望超30%。在持續政策利好和業績支撐下，中藥板塊有望迎來中長期成長性機會并存在較大估值提升空間。

公路鐵路運輸、服裝家紡等個股走勢強勁，中原高速（600020.SH）漲9.97%，廣深鐵路（601333.SH）漲9.93%，太平鳥（603877.SH）漲9.99%。銀行、保險等板塊亦漲幅居前，其中，民生銀行（600016.SH）漲9.92%，中國銀行（601988.SH）漲7.36%，中國太保（601601.SH）漲9.2%，中國人保（601319.SH）漲6.91%。

多位券商分析人士認為，資產負債共振、疊加會計準則調整因素，助力上市險企一季度業績大增。對于目前仍處于低估值的保險板塊而言，β屬性和基本面改善將助力板塊估值的修復，顯現長期配置價值。

跌幅榜上，酒店餐飲、景點旅游等板塊下挫，君亭酒店（301073.SZ）跌9.81%，麗江股份（002033.SZ）跌9.12%。

半導體板塊今日成重災區，不少個股跌幅較大，如惠倫晶體（300460.SZ）跌16.55%，聚辰股份（688123.SH）跌15.58%，龍芯中科（688047.SH）跌7.16%，中微公司（688012.SH）跌7.03%，寒武紀（688256.SH）跌6.69%。

作者|飛魚

編輯|effie

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