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招商蛇口（股票代碼：001979.SZ）增發(fā)事項(xiàng)獲得深交所審核通過(guò)，成為所有A股地產(chǎn)企業(yè)中最先通過(guò)交易所審核的公司，而這也意味著“第三支箭”政策終于落地A股房企。

招商蛇口發(fā)布最新公告稱，5月29日收到深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“深交所重組委”）出具的《深圳證券交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)2023年第6次審議會(huì)議結(jié)果公告》，深交所重組委對(duì)其提交的增發(fā)事項(xiàng)進(jìn)行了審議，審議結(jié)果為：本次交易符合重組條件和信息披露要求。

招商蛇口的增發(fā)事項(xiàng)具體為，擬通過(guò)發(fā)行股份購(gòu)買深圳市投資控股有限公司持有的深圳市南油（集團(tuán)）有限公司24%股權(quán)、招商局投資發(fā)展有限公司持有的深圳市招商前海實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司2.89%股權(quán)，并向包括招商局投資發(fā)展有限公司在內(nèi)的不超過(guò)35名符合條件的特定對(duì)象發(fā)行股份募集配套資金。

根據(jù)招商蛇口的公告，本次增發(fā)購(gòu)買的標(biāo)的合計(jì)為89.27億元，發(fā)行價(jià)格為14.83元/股，發(fā)行數(shù)量為60200.9萬(wàn)股，占發(fā)行后上市公司總股本的比例為7.22%。同時(shí)，招商蛇口向不超過(guò)三十五名符合條件的特定對(duì)象募集配套資金的金額不超過(guò)85億元，將用于其長(zhǎng)春、沈陽(yáng)、重慶、上海、合肥、鄭州等10個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)，以及補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還債務(wù)，發(fā)行價(jià)格將不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日的上市公司股票交易均價(jià)的80%。

招商蛇口表示，本次交易尚需獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)做出同意注冊(cè)的決定后方可實(shí)施，最終能否獲得中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)做出同意注冊(cè)的決定及其時(shí)間存在不確定性。

“實(shí)際性審核已經(jīng)完成了。”有知情人士對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，獲得交易所并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核通過(guò)，是增發(fā)事項(xiàng)中關(guān)鍵的一步，目前招商蛇口只需等待證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)，不確定性因素較小。

中國(guó)企業(yè)資本聯(lián)盟副理事長(zhǎng)、IPG中國(guó)區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，招商蛇口的增發(fā)獲得證券交易所并購(gòu)重組委審核通過(guò)，這意味著招商蛇口的增發(fā)已經(jīng)獲得審核通過(guò)而只待具體實(shí)施，接下來(lái)招商蛇口的增發(fā)還需要經(jīng)過(guò)“證監(jiān)會(huì)同意注冊(cè)”，這一步的不確定性因素很小，因?yàn)樽?cè)并不包含審核程序。

“第三支箭”始于2022年11月28日，彼時(shí)，證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)披露《證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人就資本市場(chǎng)支持房地產(chǎn)市場(chǎng)平穩(wěn)健康發(fā)展答記者問(wèn)》，恢復(fù)上市房企及涉房上市企業(yè)再融資，暫停多年的A股市場(chǎng)再融資重新開(kāi)閘，重啟的股權(quán)融資也成為繼銀行貸款、債券之后，助力房企融資的“第三支箭”。“第三支箭”政策頒布之后，A股和H股共有37家上市涉房企業(yè)公告了增發(fā)事宜，截至目前，僅萬(wàn)科、碧桂園、雅居樂(lè)等個(gè)別H股公司股權(quán)融資已經(jīng)落地，A股上市房企股權(quán)融資都還在流程審批階段。

“此前，第三支箭政策落地半年后，融資實(shí)則推進(jìn)比較慢，這次交易所通過(guò)招商蛇口的增發(fā)，應(yīng)該算是一個(gè)更積極的救市信號(hào)。”柏文喜表示，招商蛇口增發(fā)獲批是此前“第三只箭”政策的真實(shí)落地，也表明監(jiān)管部門對(duì)于優(yōu)質(zhì)房企利用資本市場(chǎng)推進(jìn)行業(yè)發(fā)展與市場(chǎng)復(fù)蘇的大力支持，釋放出政策層希望房地產(chǎn)行業(yè)盡快恢復(fù)發(fā)展的良好愿望，對(duì)于其他具備條件的房企而言具有較強(qiáng)的示范引領(lǐng)意義。

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