6月1日，廣州最高溫度達37°C；兩天前，上海最高氣溫達36.1°C，江西省撫州市南豐縣中午戶外氣溫高達43°C……近日，華南、華東、華中等地的高溫天氣，讓空調(diào)市場也跟著“升溫”。2023年國內(nèi)空調(diào)市場有望“翻盤”，扭轉(zhuǎn)去年下滑的勢頭，重拾增長。

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國內(nèi)空調(diào)市場跟著天氣“升溫”

“最近空調(diào)銷售，比去年同期好。”一位華南地區(qū)的格力空調(diào)專賣店老板向第一財經(jīng)記者說，天氣是關(guān)鍵因素。從5月20日到6月25日，格力空調(diào)在廣州等地開展“以舊換新”促銷活動，一匹的舊空調(diào)可以抵400元。

美的集團廣州運營中心總經(jīng)理王明智也向第一財經(jīng)記者表示，最近幾天天氣對空調(diào)銷售的拉動作用很明顯，各個渠道都銷售很火爆。當下主要措施，一是保證空調(diào)貨源，確保經(jīng)銷商有貨可賣；二是保證安裝時效性，確保消費者有好的體驗。

“上周華南部分地區(qū)的空調(diào)零售規(guī)模，同比增長了50%。”海信空調(diào)廣州分公司總經(jīng)理吳偉楨告訴第一財經(jīng)記者，從銷售渠道看，近期出貨比較理想，前期的旺季備貨，在這一波出貨里也出的差不多。從安裝量看，也明顯提升，同比增長50%左右。

在高溫天氣下，吳偉楨說，首先考慮貨源保障的問題，充分滿足客戶、消費者對空調(diào)的需求；其次保障安裝能力。“天氣一熱，消費者購買空調(diào)會稍微‘感性’一些，買個便宜、普通的就行。越是這個時候，越要提醒消費者買質(zhì)價比更高的產(chǎn)品，倡導(dǎo)他們買新風空調(diào)。”

不只華南，上海、武漢、重慶等地的空調(diào)市場也隨著天氣“熱”起來。一位上海代理商說，其經(jīng)銷的大金空調(diào)、格力空調(diào)，銷量同比增幅較高。

武漢工貿(mào)董事長李豐告訴第一財經(jīng)記者，空調(diào)是今年大家電里唯一增長的品類，天氣大熱，令空調(diào)成為“剛需”，包括以舊換新和一些新房住戶的需求，家用空調(diào)好賣，中央空調(diào)賣得不好。尤其是縣鎮(zhèn)級市場增長明顯，本來縣鎮(zhèn)級市場的空調(diào)滲透率就較低，加上一些原來在上海、廣州等地打工的人返鄉(xiāng)，之前用慣了空調(diào)，返鄉(xiāng)后也要購買空調(diào)來享受“冷氣”。

“今年家用空調(diào)市場不錯，我們5月家用空調(diào)銷售額同比增長60%，年累計上漲30%以上。”重百家電的相關(guān)負責人也向第一財經(jīng)記者說，空調(diào)的客單量增長，客單價同比持平。

電商平臺、全國連鎖的數(shù)據(jù)，也反應(yīng)了空調(diào)市場的熱度。京東家電家居5月31日20點到6月1日0點的“6.18”頭4小時戰(zhàn)報顯示：空調(diào)成交額同比增長130%，新風空調(diào)、2匹掛機、移動空調(diào)、風管機成交額同比增長均超200%，空調(diào)柜機成交額同比增長超150%，空調(diào)以舊換新訂單量同比增長100%，空調(diào)一口價安裝服務(wù)成交額同比增長100%。自營家用空調(diào)零售榜TOP5為格力、美的、小米、華凌、TCL；中央空調(diào)TOP5為美的、格力、酷風、奧克斯、海爾。

在今年“6.18”首輪爆發(fā)期，蘇寧易購線下空調(diào)銷售額同比增長95%。其中，新風空調(diào)銷售額同比增長142%，廚房空調(diào)銷售額同比增長120%，空氣循環(huán)扇銷售同比增長341%。

空調(diào)業(yè)擴產(chǎn)、資本市場仍“冷靜”

GfK中怡康大家電事業(yè)部總經(jīng)理彭顯東向第一財經(jīng)記者分析說，2023年全國各地氣溫顯示，高溫比往年平均提前10天左右的時間，“熱得早，溫度高”的現(xiàn)象帶動了空調(diào)的銷售，今年前四個月國內(nèi)空調(diào)市場銷售額同比增長超過30%。在過去2016年、2022年等高溫天氣發(fā)生的年份，空調(diào)都有20%左右的增長，這也證明了溫度對空調(diào)銷售的直觀影響。

“2023年大概率的天氣，會從’拉尼娜’轉(zhuǎn)向’厄爾尼諾’，接下來高溫天氣將會更加明顯，尤其是在北方地區(qū)，空調(diào)銷售會保有持續(xù)的需求熱度。”彭顯東預(yù)計，除了天氣之外，在保交樓等政策推動下，房地產(chǎn)竣工面積在前期也有明顯增長，這些因素也將會助推產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

另一家調(diào)研機構(gòu)奧維云網(wǎng)（AVC）的排產(chǎn)數(shù)據(jù)顯示，6月份空調(diào)企業(yè)排產(chǎn)量為1778萬臺，同比增長38.6%。其中出口排產(chǎn)601萬臺，同比增長29.9%，內(nèi)銷排產(chǎn)1177萬臺，同比增長37.7%。因為去年疫情及華南持續(xù)降雨令6月空調(diào)市場“啞火”，去年同期低基數(shù)令今年6月空調(diào)市場增長勢能充足。

空調(diào)市場向好，也吸引了新品牌的進入和產(chǎn)能擴張。

總部位于順德的美博集團的相關(guān)人士告訴第一財經(jīng)記者，在火熱的空調(diào)旺季市場，美博集團多品牌出擊，內(nèi)銷渠道出貨量同比增長47.5%。其中，美博二氧化碳熱泵空調(diào)銷售比重持續(xù)增大；樂京空調(diào)單冷機銷售爆發(fā)式增長；meipoint（美邦）空調(diào)在華為商城上架，7天眾籌達成率243%；萬寶空調(diào)通過抖音電商發(fā)力，帶來流量的高效獲取與轉(zhuǎn)化。

美博旗下樂京空調(diào)在安徽省安慶市的新空調(diào)生產(chǎn)基地，今年3月投產(chǎn)，年產(chǎn)能300萬套。上述美博集團的相關(guān)人士估計，從去年到今年，國內(nèi)新增家用空調(diào)產(chǎn)能至少1000萬套。除了樂京，還有TCL空調(diào)武漢新基地、飛利浦空調(diào)滁州基地、月兔馬鞍山工廠、中匯達江西工廠等，也會陸續(xù)帶來新的空調(diào)產(chǎn)能。“畢竟空調(diào)已是家電領(lǐng)域的第一大產(chǎn)業(yè)。”

另一新興的空調(diào)企業(yè)珠海三友科技的董事長肖友元也向記者說，這段時間空調(diào)銷售比去年同期要好些，三友國內(nèi)銷售額同比增長超過10%。除了天氣熱的原因，今年商業(yè)環(huán)境、電商平臺的銷售也好于去年。最近在忙618電商銷售，著力點在高性價比產(chǎn)品和個性化服務(wù)。

實體市場、產(chǎn)業(yè)的熱度，卻并沒有完全體現(xiàn)在資本市場上。

6月1日，格力電器（000651.SZ）跌1.36%至32.53元/股；美的集團（000333.SZ）升0.02%至48.89元/股；海爾智家（600690.SH）跌0.09%至21.46元/股；海信家電（000921.SZ）升2.95%至24.42元/股。

國盛證券的研報認為，今年可能成為2018年以來空調(diào)投資最好的一年，今年原材料價格下行，空調(diào)產(chǎn)業(yè)鏈的盈利能力有望修復(fù)。從銷量看，2022年行業(yè)基數(shù)較低，2023年在低基數(shù)及裝修需求遞延釋放之下有望實現(xiàn)銷量增長。從價格看，龍頭企業(yè)2023年大概率以穩(wěn)價提價為發(fā)展重心。從渠道庫存看，2022年渠道庫存處歷史低位，2023年是補庫行情。從競爭格局看，空調(diào)業(yè)雙寡頭格局未受到動搖。從地產(chǎn)市場看，預(yù)計2023年地產(chǎn)弱復(fù)蘇，目前竣工增速回正，銷售增速降幅收窄。天氣將成為后續(xù)空調(diào)市場持續(xù)增長的關(guān)鍵因素。

李豐認為，家電消費升級有點乏力，單一空調(diào)品類的市場增長依靠天氣，整體家電市場的增長將依靠多品類聯(lián)動，以智能家居、全屋定制、家電家居一體化來拉動更新?lián)Q代的需求。

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