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6月6日，三大指數集體下挫，截至收盤，滬指跌1.15%，深成指跌1.58%，創業板跌1.70%，科創50指數跌2.73%。兩市超500只個股上漲。滬深兩市今日成交額9375億元。北向資金全天凈賣出10.77億元，其中滬股通凈買入5.19億元，深股通凈賣出15.96億元。

液冷服務器板塊走強，其中，英特科技（301399.SZ）漲20%，高瀾股份（300499.SZ）漲12.3%，英維克（002837.SZ）、佳力圖（603912.SH）漲10%，近日，中國移動、中國電信、中國聯通三家基礎電信運營企業聯合發布了《電信運營商液冷技術白皮書》，其中提到，三大運營商將于2023年開展技術驗證；2024年開展規模測試，新建項目10%規模試點液冷技術；2025年及以后，50%以上的項目要規模應用液冷。

有機構分析表示，隨著AI等新應用場景出現，對算力設備和承載算力的數據中心均提出更高的要求。在拉動數據中心的需求的同時，伴隨著算力密度的提高，算力設備、數據中心機柜的熱密度都將顯著提高，液冷技術在數據中心散熱和算力設備散熱的全鏈條導入將加快。

地產板塊今日走強，其中，金科股份（000656.SZ）、鐵嶺新城（000809.SZ）、京投發展（600683.SH）、沙河股份（000014.SZ）漲10%，近期青島市住建設局等多部門近日聯合發布《關于促進房地產市場平穩健康發展的通知》。其中提出，新建商品房出售條件由網簽滿5年變更為3年，非限購區域首付比例首套最低調整為20%。德邦證券指出，5月房地產市場邊際持續轉弱，多數城市銷售延續環比下降，企業推盤意愿不強，預計后續銷售市場的進一步恢復需要政策端的優化調整。青島非限購區降最低首付比例，放松限售，預計將對其他城市形成一定示范作用。

與地產緊密相聯的家居裝飾板塊同樣震蕩走高，其中，蕾奧規劃（300989.SZ）漲20%，中天精裝（002989.SZ）、時空科技（605178.SH）漲10%，啟迪設計（300500.SZ）漲6.88%。

國盛證券在最新的研報中指出，根據渠道調研及反饋，預計5月家居龍頭訂單同比增長穩定。龍頭618開門紅表現靚麗，根據魔鏡市場情報數據，喜臨門、顧家、芝華仕均位列天貓住宅家具預售榜TOP5，一方面龍頭注重爆品打造及套系化組合銷售提升客單值水平，另一方面家居消費智能化趨勢凸顯，根據京東研究院數據，京東開門紅28小時智能坐便器、智能晾衣機等成交額同比增長超3倍。當前家居板塊PE估值已跌至2022年10月前后的估值體系，我們預計全年需求有望保持穩定，此外政策預期漸濃，配置價值突出。

跌幅榜上，混合現實、蘋果概念股跌幅居前，其中，華興源創（688001.SH）跌19.84%，長盈精密（300115.SZ）跌18.92%，立訊精密（002475.SZ）跌7.34%，歌爾股份（002241.SZ）跌6.85%。

半導體、通信設備、英偉達概念等亦走弱，其中，天岳先進（688234.SH）跌7.11%，中微公司（688012.SH）跌6.27%，中際旭創（300308.SZ）跌3.32%。醫療器械、中藥等表現不佳，盤龍藥業（002864.SZ）、華大智造（688114.SH）均下挫。

作者|飛魚

編輯|Terry

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