中國制造業“做強”的需求越來越強烈，工業數字化勢在必行，工業軟件的需求也隨之擴大。

根據工信部發布的各年度軟件和信息技術服務業統計公報中的數據，2021年我國工業軟件營收規模達到2414億元，同比增長22.3%，近十年復合增速約14.2%。

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高增速一方面來源于中國制造規模的持續擴大。從2012年到2021年，制造業增加值由16.98萬億元增長到31.4萬億元，年復合增速7.1%。另一方面，2015年《中國制造2025》國家行動綱領的提出，加速了新一代計算機信息技術與制造業深度融合，推動了工業軟件產業的發展。

申港證券保守估計，至2025年，我國工業軟件產業的總體市場規模將超過4000億元。

7月19日，2022浙江·臺灣周——海峽兩岸（紹興）數字經濟產業合作峰會在紹興召開，鼎捷軟件（300378.SZ）資深副總裁劉波在會上對第一財經表示，“國內工業軟件行業的第二輪逐鹿才剛剛開始。”

對標海外空間廣闊

業內一般將工業軟件分為四類：

一是研發管理軟件，涵蓋企業整個研發體系，包括設計、研發、產品生命周期，如PLM、CAD（計算機輔助設計）等；

二是運營管理的數字化，以ERP（企業資源計劃）為核心的內部數字化系統，對各種流程進行記錄；

三是制造執行管理類軟件，即對產線車間的控制，負責車間協通，影響車間良率；

四是Alot（人工智能物聯網），即對機臺運作數據再次收集，作為數據來源再應用到其他領域。

在運營管理的數字化上，ERP系統在中國經歷數十年發展，已經形成了穩定的市場規模和結構，其中制造業ERP市場達百億元，占全部ERP市場40%，且未來年增速將維持在10%以上。

五年前，工業軟件以ERP為核心，目前已發展成以上述四類軟件為核心的局面。

事實上，ERP定價不低、操作環節環環相扣、完全導入廠商的時間一般在半年至兩年，對于制造業廠商來說，購買使用ERP的成本并不算低。

“從我個人二十多年的從業經驗來看，我會把對ERP等工業軟件的投入算作一種投資而非費用。”劉波對第一財經表示。

據劉波介紹，EPR用于對企業資源的整體規劃，一是提升所有資源的應用效率，包括設備、物料和人力等；二是嚴格控制產品生產過程，保障產品品質的基本要求；三是有序回復客戶對交期的要求。

“我們很多客戶在使用ERP系統后，不是說省了多少人力，而營收成長多少倍以后沒有增加人力。”劉波稱，另一方面，資金占用規模也會有效縮減，這都是對成本的優化。“一家營收規模在一億元出頭的企業庫存需要占據4000余萬元，而上了ERP系統之后，在營收增至5億元規模時，庫存規模并未增長。”

隨著勞動力成本的上升，早期中國制造業依靠人口紅利、土地紅利等低成本優勢來面對市場競爭，在如今的市場環境下已較難復刻。在此背景下，國內制造業企業面臨著兩條選擇：要么去做高科技高附加值產業，這意味著更高的研發投入和技術；要么在傳統產業里提升經營效率，把效率做到極致。

因此，中國制造業工業軟件的需求應運而生，從開始最簡單的財務對賬系統到覆蓋全流程的ERP系統，再到包括研發、生產、管理、物聯網在內的四大類工業軟件，國內工業軟件行業正在蓬勃發展。同時，國產化迫在眉睫，以車間制造系統MES、MOM為代表的較大智能制造產品正迎來空前機遇，據中泰證券測算，2035年，中國MES市場將達450億元水平。

“對比國內與歐美企業在軟件方面的投入占據營收的比例，用標準可比價算，歐美企業在軟件上的投入大概是中國企業的6~10倍。”劉波對第一財經表示。

長久沉淀后，兌現期將至

與部分行業靠砸錢就能跑馬圈地的商業模式不同，工業體系有龐大而復雜的供應鏈，工業軟件需要將工業細分領域的know-how與工業機理有序地封裝進軟件，而不同的細分領域的know-how又完全不同。因此純資金砸不出工業軟件，這個行業需要長時間的沉淀與積累。

劉波對第一財經透露，只要能夠稱得上低端市場的很小的系統，遑論應用系統，都需要500個人做一年才能做出一個雛形。再經過各個階段的迭代、成熟，最后才能變成可量銷的系統。所以軟件行業的前期投入周期很長。

“軟件的國產替代是可以預期的，經過兩三年的孵化，軟件慢慢也會進入一個兌現期。”正圓私募基金合伙人、基金經理華通此前接受第一財經專訪時表示。

不過，細分來看，國內工業軟件的市場規模不夠大，還無法驅動更多的資本以及企業愿意投資。這也是國內暫未誕生全球領先工業軟件的主要原因。

以研發設計類工業軟件CAD為例，艾瑞咨詢數據顯示，我國CAD市場規模增速高于全球市場，但較歐美等發達國家仍存在差距，2020年市場規模為35億元，并預計2023年將達到67億元。

中望軟件（688083.SH）是國產CAD龍頭，已具備完善的2D/3DCAD產品線，核心產品擁有自主知識產權。2019年，中望軟件正式推動All-in-One CAx戰略布局，在2D CAD和3D CAD/CAM的基礎上，逐步完善CAE產品線，目前已在電磁核心算法EIT及Yee網格、FEM網格等技術上取得競爭優勢。

其他工業軟件方面，寶信軟件（600845.SH）系中國寶武實際控制、寶鋼股份控股的軟件企業，是中國鋼鐵領域的工業軟件龍頭，產品矩陣從最底層智能裝備，到工業自動化，到MES軟件，到上層ERP管理軟件，再到工業互聯網平臺全產業鏈產品。

鼎捷軟件專注于制造業數字化40年，在中國臺灣地區的制造業企業中，其產品方案的覆蓋率超過70%；國內EPR市場廣闊，同時制造業細分領域繁多，目前并未形成寡頭壟斷格局。目前SAP、Oracle等國外頭部廠商占據大量市場份額，鼎捷軟件在本土廠商中位列第一梯隊。

中控技術（688777.SH）則深耕工業自動化領域，其集散控制系統（DCS）2021年市占率達33.8%，連續十一年蟬聯國內DCS市占率第一，安全儀表系統（SIS）2021年市占率為25.7%，排名第二。

標簽： 工業軟件