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①下游需求旺盛支撐稀土價格走強，產(chǎn)業(yè)鏈利潤持續(xù)釋放

近期部分稀土產(chǎn)品價格有所上漲。上海有色網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，19日，氧化鋱報13250元/千克，環(huán)比上月同期漲5%；氧化鏑報2320元/千克，環(huán)比上月同期上漲7%。

中郵證券認為，長期看，下游需求依然維持高增長，對稀土價格形成有力支撐，稀土價格有望繼續(xù)上漲。

②氫燃料電池頻獲政策支持，上中下游有望走出多個龍頭領(lǐng)軍企業(yè)

上海市人民政府辦公廳印發(fā)《上海市推進多式聯(lián)運發(fā)展優(yōu)化調(diào)整運輸結(jié)構(gòu)實施方案》，鼓勵高速公路服務區(qū)和港站樞紐規(guī)劃建設充換電、加氣、加氫等配套設施，鼓勵探索光伏設備在新建交通設施場景中的應用。積極探索氫燃料電池的多場景、多領(lǐng)域商業(yè)性示范應用，力爭在重型載重貨車、船舶能源清潔化領(lǐng)域取得突破。

川財證券表示，隨著我國氫能示范推廣進程的順利推進，多地氫能產(chǎn)業(yè)項目落地實施，燃料電池汽車訂單簽訂數(shù)量不斷增長。在規(guī)模不斷提升以及技術(shù)迭代的背景下，氫能產(chǎn)業(yè)鏈的核心制造環(huán)節(jié)——燃料電池系統(tǒng)及零部件的成本有望進一步降低，從而打開下游整車的需求空間。中長期角度看，氫能產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展空間大，上中下游有望走出多個龍頭領(lǐng)軍企業(yè)，建議關(guān)注氫能產(chǎn)業(yè)布局完善、具備核心競爭力的投資機會。

③多家央企斬獲基建大額合同，基建投資或?qū)⒕S持較高增速

近期多家央企斬獲基建領(lǐng)域大額合同。中國電建公告，公司中標了市域(郊)鐵路成都至眉山線工程施工總承包項目，中標金額約為106.04億元。此外，浦東建設、中鐵工業(yè)也相繼披露新增重大項目情況，其中浦東建設公告稱，子公司中標多項重大項目，中標金額總計為16.71億元。中標項目具體包括19個建筑業(yè)項目和1個服務業(yè)項目。

華西證券認為，隨著項目審批加快、政策性開發(fā)性金融工具落地以及新增專項債發(fā)行提速，從10月開始，基建實物工作量將會出現(xiàn)較明顯提升。預計今年全年基建投資增速為13%。后續(xù)隨著明年專項債限額提前下達，從今年年末到明年年中，基建投資或?qū)⒕S持較高增速水平。

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