大行評級丨杰富瑞：下調(diào)中國旺旺目標(biāo)價至4.4港元，重申“持有”評級|每日熱訊
2026-07-02 17:57:21 來源：格隆匯
(資料圖)
杰富瑞發(fā)表研報指，中國旺旺下半財年銷售額同比增長5.2%，但受到原材料成本上升及SG&A增加所拖累，導(dǎo)致純利同比減少14.3%。期內(nèi)派息比率由2025財年的40%下調(diào)至30%。該行提到，雖然預(yù)計2027財年首季(今年4月至6月)行業(yè)仍面對挑戰(zhàn)，但旺旺管理層預(yù)期新渠道將繼續(xù)成為公司關(guān)鍵的增長動力，并預(yù)料未來6至9個月鎖定的進(jìn)口全脂奶粉價格較低，成本壓力將有所緩解，并支持2027財年的毛利率復(fù)蘇。該行下調(diào)公司純利預(yù)測8至11%，將目標(biāo)價由5.48港元下調(diào)至4.4港元，重申“持有”評級。
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